SK하이닉스와의 메모리 경쟁 격화, 삼성 HBM4 칩 진전

삼성전자(HBM4 칩에 집중하며 2026년을 시작했으며, Nvidia와 SK하이닉스와 직접 경쟁할 계획입니다.

삼성전자 칩 부문 수장이자 공동 CEO인 Jun Young-hyun은 신년 연설에서 직원들에게 고객들이 새로운 제품을 ‘회복의 순간’으로 부르고 있다고 말했습니다.

지난 10월, 삼성전자는 이미 Nvidia와 HBM4 칩 공급을 위해 ‘밀접한 논의’ 중이라고 밝혔으며, 이 계약이 체결되면 삼성전자의 모멘텀이 빠르게 유리하게 돌아설 것입니다. 하지만 Jun은 또한 회사가 진정한 지배력을 다시 주장하기 전에 칩의 전반적인 강도를 개선해야 한다고 말했습니다.

삼성전자 파운드리 확장 및 Tesla와 $16.5B 칩 계약 체결

삼성도 파운드리 사업에서 승리를 쌓아가고 있습니다. Jun은 주요 고객들과의 새로운 칩 계약이 회사의 이 부분을 강력한 위치에 놓았다고 말했습니다. 그는 파운드리가 이제 “위대한 도약을 위한 준비가 되어 있다”고 주장했습니다. 그 큰 계약 중 하나는 지난 7월 Tesla와 체결한 165억 달러 규모의 계약입니다.

삼성전자의 또 다른 공동 CEO인 TM Roh는 2026년에 대한 자신의 전망을 제시하며 상승하는 부품 비용과 관세 장벽을 실제 위협으로 지목했습니다. 그는 또한 부품 조달 및 제품 배송 방식과 장소를 변경하여 위험을 줄이는 것에 대해 언급했습니다.

아시아 전역에서 시장들이 새해에 강하게 시작했습니다. 한국의 코스닥은 2.17% 상승한 945.57에 마감되었습니다. KOSPI 지수는 2.27% 상승한 4,309.63에 마감되었습니다. 홍콩의 항셍지수는 2.76% 상승한 26,338.47이며, 인도의 다티 50은 0.49% 상승한 26,274.90입니다. 호주의 S&P/ASX 200은 0.15% 상승한 8,727.80에 마감되었습니다.

일본과 중국 본토를 포함한 일부 아시아 거래소는 휴일로 인해 휴장했습니다. 싱가포르의 스트레이츠 타임스 지수는 0.32% 상승했으며, 인도의 센섹스는 0.56% 상승했습니다. 한편, Sapphire Foods는 경쟁 프랜차이즈인 Devyani와의 합병 계획을 공개한 후 최대 6.4% 하락했다가 손실을 줄였습니다.

SK하이닉스, AI 칩 수요 증가에 따라 2026년 더 치열한 경쟁 경고

SK하이닉스에서는 CEO 곽노정 이 AI 관련 칩에 대한 수요가 회사가 예상했던 것보다 더 빠르게 폭발했다고 말했습니다. 자신의 신년사에서 곽은 “AI 수요는 이제 upside surprise가 아니라 당연한 것”이라고 말했습니다.

그는 또한 2026년의 비즈니스 환경이 더 나빠질 수 있다고 경고했습니다. 그에 따르면 더 어려운 조건이 앞당겨져 있으며, 메모리 비즈니스에서 경쟁하려면 더 대담한 베팅과 더 많은 지출이 필요할 것입니다. 그의 회사는 현재 HBM 시장에서 2025년 3분기 기준 53%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 삼성은 35%로 2위이며, 마이크론은 Counterpoint Research의 최신 수치에 따르면 11%로 크게 뒤처져 있습니다.

2026년 첫 거래일, 삼성전자 주가는 7.2% 상승했으며, SK하이닉스는 4% 상승했습니다. 이는 KOSPI 지수가 2.3% 상승한 것보다 강력한 수치입니다. 두 회사 모두 기록적인 최고치를 기록했습니다. 리스크가 쌓이고 있음에도 불구하고 시장이 여전히 메모리 경쟁에 많은 자금을 보고 있다는 점은 분명합니다.

일본과 중국 본토를 포함한 일부 아시아 시장들은 여전히 휴일로 인해 휴장했습니다.