폭스콘은 지난 분기 매출이 22% 급증하여 2조 6천억 대만달러(826억 달러)를 기록하며 애널리스트들의 예상치인 2조 4천억 대만달러를 크게 웃돌았습니다.
현지에서 혼하이정밀공업으로 알려진 이 회사는 월요일에 실적을 발표하며 AI 데이터센터 투자 확대를 입증했고, 엔비디아에 서버를 공급하는 폭스콘은 이를 통해 cash.
대만 제조업체인 폭스콘은 이미 캠퍼스를 운영하고 있는 텍사스와 위스콘신에 AI 서버 용량을 추가하고 있습니다. 엔비디아의 수요 증가로 폭스콘과 같은 공급업체들은 예정보다 앞서 나가며 매 분기마다 출하량을 늘리고 있습니다.
빅테크 기업들이 인공지능에 수십억 달러를 쏟아붓는 가운데, 투자자들은 거품 위험성을 놓고 논쟁을 벌이고 있다
엔비디아의 메모리 파트너사인 마이크론은 장기적인 AI 수요에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 엔비디아는 지난 11월 1분기 매출이 시장 예상치보다 30억 달러 높은 650억 달러에 달할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 또한, 5,000억 달러 규모의 파이프라인 규모가 최종적으로는 더욱 커질 수 있다고 덧붙였습니다.
하지만 이러한 대규모 투자가 결실을 맺을 것이라고 모두가 확신하는 것은 아닙니다. 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타는 내년 자본 지출을 34% 늘려 총 4400억 달러에 육박할 것으로 예상됩니다. 한편, 오픈AI는 인공지능 인프라 구축에 1조 달러 이상을 투자할 계획입니다.
일부 투자자들이 지적하는 문제는 자금이 동일한 주체들 사이에서 계속 순환한다는 점입니다. 거래 구조상 자금은 OpenAI와 그 기술 투자자들, 즉 이미 인프라 성장을 주도하고 있는 기업들 사이에서 오가게 됩니다.
인공지능(AI) 관련 투자 심리가 주가를 끌어올리는 가운데, 일부에서는 균열 가능성을 예의주시하고 있습니다. S&P 500 지수는 엔비디아, 알파벳, 브로드컴, 마이크로소프트 . 현재 이들 기업은 전체 지수에서 거의 30%를 차지하고 있습니다. AI에 대한 투자 심리가 위축될 경우, 지수는 하락할 수 있습니다.
아이폰 17 출시로 폭스콘 주가가 더욱 상승하며 과거 거품 붕괴 시기를 앞지르고 있다
인공지능 분야 외에도 폭스콘은 여전히 수익을 올리고 있습니다 . 폭스콘은 지난 9월 출시되어 미국과 중국 모두에서 두 자릿수 판매 성장률을 기록한 아이폰 17을 조립합니다. 이러한 상승세 덕분에 애플은 올해 전 세계 아이폰 출하량에서 삼성전자를 제칠 가능성이 있습니다.
하지만 수치 이면에는 과거의 거품 현상과 유사한 양상이 나타나고 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 나스닥 100 지수를 trac으로 한 AI 관련 주식의 상승세는 이미 3년 동안 지속되었으며, 131%의 상승률을 기록했습니다.
이는 1.46년 만에 끝난 닷컴 버블보다 더 긴 기간입니다. 단기간에 더 폭발적인 수익률을 기록한 랠리는 2.36년 만에 513% 상승한 중국 A주 버블과 1년도 안 되어 384% 급등한 코로나19 이후 기술 혁신 기업 랠리뿐입니다.
하지만 모두가 이 거품이 꺼질 것이라고 생각하는 것은 아닙니다. 세테라 파이낸셜 그룹의 최고 투자 책임자인 진 골드만은 "거품은 약세장에서 무너질 가능성이 높다"면서도 "하지만 우리는 가까운 시일 내에 약세장이 도래할 것으로 보지 않는다"고 말했습니다
인베스코의 수석 글로벌 시장 전략가인 브라이언 레빗은 지출이 단기적인 수요를 앞지르더라도 기술 개발이 중단되는 것은 아니라고 말했습니다. 그는 이를 과잉 개발된 다른 혁명 사례, 즉 철도, 전력망, 인터넷과 비교했습니다.
