FDIC: 데이터에 따르면 미국 은행들은 현재 미실현 손실 3,290억 달러에 직면해 있음

바차트는 미국 은행들이 여전히 3,290억 달러의 미실현 손실에 직면해 있다고 발표했습니다. FDIC 데이터에 따르면 미국 은행들은 2023년 2분기 3,610억 달러에서 3분기 3,290억 달러로 미실현 손실을 줄였습니다.

FDIC는 은행들이 금리 상승에 대응하고 있지만 여전히 완전히 벗어나지 않았다고 주장했습니다. 해당 기관은 30년 만기 모기지 및 10년 만기 국채 금리를 포함한 장기 금리가 3분기에 하락하여 은행이 보고한 증권 가치를 높였다고 덧붙였습니다.

미국 은행, Q3 미실현 손실 $329 billion 직면

🚨🇺🇸은행, 여전히 $329 billion의 미실현 손실 직면

새로운 FDIC 데이터에 따르면 미국 은행들은 2분기 3,610억 달러에서 3분기 3,290억 달러로 미실현 손실을 줄였습니다.

개선은 되었지만, $329 billion은 여전히 막대한 금액입니다.

금리 상승과 시장… pic.twitter.com/izrFaIzXdU

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) 12월 14, 2024

연방예금보험공사(FDIC) 공개했다 3분기 실적 결과에서 FDIC 가입 기관들이 3,290억 달러의 미실현 손실에 직면했다고 밝혔습니다. 

보험 회사에 따르면 모든 은행의 순이자마argin이 증가했습니다. 은행 산업도 2023년 2분기 이후 처음으로 예금 비용 증가율을 초과하는 대출 수익률 증가를 보고했습니다. 대출 수익률의 급증으로 은행의 순이자마argin이 14bp 하락했던 3분기 추세를 반전시켜 3.23%로 7bp 상승했습니다.

판매가능증권 및 만기보유증권의 미실현 손실은 3분기에 1,490억 달러 감소하여 3,640억 달러가 되었습니다. 정부 기관은 30년 만기 모기지 및 10년 만기 국채 금리를 포함한 장기 금리가 3분기에 하락하여 은행이 보고한 증권 가치를 높였다고 밝혔습니다. 3분기 말 이후 장기 금리 상승으로 미실현 손실은 3,290억 달러로 감소했습니다.

은행업계의 순이자수익과 순이자마argin이 3분기에 증가했지만, 자산의 질 지표는 악화되었습니다. 그러나 FDIC(연방예금보험공사)가 면밀히 모니터링하겠다고 밝힌 몇몇 대출 포트폴리오의 지속적인 약세에도 불구하고 여전히 양호한 수준을 유지했습니다.

당국은 3분기 은행업계의 순이익이 654억 달러로, 전 분기 약 100억 달러에 달하는 주식 거래 일회성 이익이 부재한 영향으로 2분기 대비 62억 달러(8.6%) 감소했다고 밝혔습니다. 은행업계는 또한 3분기 순이자수익이 45억 달러 증가했으며, 이는 이러한 일회성 이익 부재의 일부를 상쇄했습니다.

FDIC, 미국 은행들이 여전히 하방 리스크에 직면했다고 판단

3분기 은행업계의 총 대출은 770억 달러(0.6%) 증가했으며, 가장 큰 포트폴리오 증가는 비예금 금융기관에 대한 대출에서 보고되었습니다. 업계의 연간 대출 성장률도 3분기에 2.2%로 증가했습니다. 

국내 예금은 3분기 1950억 달러(1.1%) 증가했으며, FDIC는 이 증가가 비보장 예금의 추정치 증가에 기인했다고 강조했습니다. 브로커드 예금도 2분기 대비 470억 달러(3.6%) 감소했으며, 당국은 이 감소가 보장 예금의 성장 부재에 기여했다고 확인했습니다.

FDIC 보고서에 따르면, 예금보험기금(DIF) 잔액은 2분기 말에서 9월 30일 기준 1331억 달러로 39억 달러 증가했습니다. 보험사는 또한 3분기 준비금 비율이 1.25%로 계획대로 유지되었으며, 2026년 말까지 1.35%의 최소 준비금 비율에 도달할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 

문제은행 목록(Problem Bank List)에 등재된 은행 수는 이 목록에 포함되는 은행들이 

FDIC에 따르면, CAMELS 종합 등급이 '4' 또는 '5'인 은행의 수는 3분기에 2개 증가하여 68개가 되었습니다. 당국은 또한 문제은행이 보유한 총 자산이 분기 중 40억 달러 증가하여 870억 달러에 달했다고 밝혔습니다.

보고서는 또한 사무실 공간에 대한 약한 수요가 부동산 가치를 지속적으로 약화시키고 있으며, 지난 몇 년간 높은 금리가 사무실 및 기타 상업용 부동산(CRE) 차입자의 상환과 재조달에 영향을 미쳤다고 강조했습니다. 은행업계의 비거주용 CRE 대출 연체율은 3분기에 증가했습니다.

FDIC는 은행업계가 3분기에 회복력을 계속 보여줬지만, 인플레이션의 지속적인 영향, 시장 금리의 변동성, 지정학적 불확실성으로 인해 여전히 상당한 하방 리스크에 직면했다고 유지했습니다. 당국은 이러한 문제들이 업계의 신용 품질, 수익성, 유동성에 도전을 초래할 수 있다고 믿습니다. 회사는 특히 사무실 부동산, 신용카드, 자동차, 다세대 주택 대출 등 특정 대출 포트폴리오의 약세가 면밀한 모니터링을 필요로 한다고 덧붙였습니다.