ウォーレン・バフェットの日本資産は310億ドルを超え、バークシャー・ハサウェイが買い続けている

ウォーレン・バフェットの日本への投資は300億ドルを超え、バークシャー・ハサウェイはさらに投資を増やし続けている。.

「 オマハの賢人」ウォーレン・バフェット氏が 日本の有力商社5社（三井物産、三菱商事、伊藤忠商事、丸紅、住友商事）に対して長年続けてきた投資は、同氏の海外株式投資の中でも最大規模の一つとなり、2020年第3四半期、ウォーレン氏の90歳の誕生日に初めてこれらの株式を公表して以来、保有株式の総額は392%も上昇している。

当時、バークシャーの保有資産は約63億ドルでした。現在では、継続的な買い増しと株価上昇率227%から551%のおかげで、約310億ドルとなっています。.

ウォーレン氏がこれらの株式を公表する1年前から、バークシャーはひそかに株式保有を増やしてきた。当初ウォーレン氏は、バークシャーは5社それぞれに約5%ずつ保有していると述べていた。.

しかし、最近の提出書類によれば、これらの保有銘柄のうち２つが現在10％を超えており、同氏がその水準以下にとどめるという以前の約束にもかかわらず買い続けていることを示唆している。.

追加購入の一部はまだ公表されていない可能性があり、バークシャーの日本に対する実際のエクスポージャーは知られているよりも高い可能性がある。.

バークシャー、三井物産と三菱商事の株式保有比率を引き上げ

三井物産は今週、声明の中で、バークシャー・ハサウェイの保険部門であるナショナル・インデムニティが9月30日時点で同社株2億9,204万4,900株を保有していることを確認した。これは同社株の約10.1%に相当する。金曜日の終値時点で、これらの株式の価値は約71億ドルとなり、バークシャー・ハサウェイは三井物産の筆頭株主となった。.

この数字は、3月に報告された2億8,540万1,400株（9.7%）から増加した。三井物産によると、バークシャーは以前、議決権が10%を超えたことを報告していたが、正確な数が明らかになったのは今回の提出書類が初めてだ。.

2週間前、三菱商事もバークシャー・ハサウェイの保有比率が3月の9.7%から10.2%に上昇したことを確認した。他の3社（伊藤忠、丸紅、住友）は春以降、状況を更新していないが、市場アナリストはこれらの企業もひっそりと保有比率を高めている可能性があると見ている。.

ウォーレン氏は当初、各社の承認なしにバークシャーの株式保有比率を10％以上に引き上げないことに同意していた。しかし、2024年2月に株主宛てに送った年次書簡の中で、 「この上限に近づくにつれ、5社は上限をやや緩和することに同意した」 これ 「時が経つにつれ、バークシャーの5社すべての株式保有比率が多少上昇するだろう」と付け加えた。 当初の上限を超えて株式保有比率を拡大する道が開かれた。

オキシdentは苦戦、一方バークシャーの日本投資は急上昇

ウォーレン氏 と述べ 2023年に、2020年にこれらの日本企業株を購入した理由について、 「当時の金利水準と比較すると、信じられないほど割安な価格で売られていたからだ」 保有する計画だと語った 「50年間、あるいは永久に。

しかし、バークシャーの日本株は好調である一方、dent・ペトロリアムへの投資は芳しくない。ウォーレン氏は2022年にdent株の購入を開始し、現在26％の株式を保有しており、その価値は120億ドルほどだ。.

同社のCEO、ヴィッキー・ホルブ氏（65歳）は2016年4月から同社を率いてきたが、株価は76ドルから45ドルに下落し、配当金を含めたトータルリターンはマイナス20％となった。.

同じ期間に、エクソンモービルとシェブロンが主導するエネルギーセレクトセクターSPDRは90％以上上昇し、ダイアモンドバック・エナジーやEOGリソーシズなどの競合銘柄は2倍に上昇した。.

バークシャーの2023年年次株主総会で、ウォーレンはホラブを 「並外れた経営者」と称賛した。 しかし、バロンズ誌はバークシャーのオクシデンタル株1株当たりの平均コストを50ドル台前半と推定しておりdentホラブ は赤字となっている。

彼は長年、バークシャーとその投資先（アップル、コカ・コーラ、アメリカン・エキスプレスなど）の両方においてtronなバランスシートを維持することを説いてきたが、dentに関してはそのルールを破った。そして今、その代償を払っている。dentの他の株主も同様だ。.