特斯拉和英伟达可能在人形机器人竞赛中输给中国

米国のテクノロジー業界を代表するテスラとNvidiaは、人間型ロボットの開発競争で中国に地歩を奪われる可能性がある。テスラとボストン・ダイナミクスはすでに、米国の議員らに警鐘を鳴らしている。

最近数ヶ月の間、Nvidiaのジェンセン・ファンCEOなど、著名な経営陣による言及を受けて、投資家はこれらのロボットに大きな興奮を示してきた。 

今月初め、ホアングは、ヒューノイドロボットの構築を目的とした一連の新しい技術を提示し、「汎用ロボティクスの時代」について言及し、注目を集めた。

ロボット自体の製造面では、テスラのOptimusプロジェクトが米国で先頭を走っているようだ。イーロン・マスク氏は今年中にOptimusを約5,000台生産する計画を明らかにしている。彼の高い目標は、まだ量産に至っていないApptronikやボストン・ダイナミクスなどの米国の競合他社に対して優位性をもたらす可能性があるが、マスク氏は中国企業からの激しい競争に直面すると見られている。

中国はAI人間型ロボット競争に全力を注いでいる

上海の中国ロボット企業、Agibot（智元机器人）は、テスラの目標に追いつくため、5,000体のヒューノイドロボットを製造する独自の計画を立てた。アナリストはまた、BYDなどの中国の電気自動車メーカーがテスラよりも急速に成長し、より低い価格を提供していることも指摘している。一部の専門家は、同様のパターンがヒューノイドロボティクスでも展開される可能性を予測している。

SemiAnalysisのアナリスト、Reyk Knuhtsen氏は、「中国は、EV業界で示した破壊的な影響を人間型ロボット分野でも再現する可能性がある。しかし、今回はその破壊力が単一の業界にとどまらず、労働力そのものを変革する可能性すらある」と述べている。 

モーガン・スタンレーの2月の研究報告書によると、現在、1体のヒューノイドロボットの建設コストは、設計や intended use によって、1体あたり1万ドルから30万ドルの範囲になる可能性がある。しかし、中国企業はすでにより低い価格を提供しているかもしれない。

中国におけるより良い規模の経済性と、より高度な製造プロセスは、同国の企業に価格競争力を与えている。この見方は、5月に1万6,000ドルでG1人間型ロボットを発売し、短期間ではあるが中国の購入者向けにオンラインで販売したUnitreeの最近の動向によって裏付けられている。 

一方、モーガン・スタンレーは、テスラのOptimus Gen2の販売コストは約2万ドルになる可能性があると推定しており、これはテスラが生産を拡大し、研究開発を加速し、中国からの手頃な価格の部品に依存することができて初めて実現可能になるとしている。

モーガン・スタンレーの2月のレポートによると、中国は「humanoid（人間型）」という用語を含む最近の特許出願で世界をリードしており、過去5年間で5,688件の特許を出願しているのに対し、米国は1,483件にとどまっている。

XiaomiやBYD、Chery、Xpengなどの大手中国企業や主要な電気自動車メーカーも、人間型ロボティクスに進出している。同調査によると、中国のスタートアップ企業は、強力なサプライチェーン、広大な国内市場、そして政府の各レベルからの政策支援の恩恵を受けている。

中国にとって、人間型ロボットは、今後見込まれる労働力不足に対する潜在的な解決策でもある。BofA Global ResearchのMing Hsun Lee氏によると、これらの機械は今後3〜4年の間に生産ラインの役割を補うのに役立つ可能性がある。長期的には、サービス分野へと進出していくだろう。

エロンは、2025年までにテスラの自社工業で1,000体以上のOptimusロボットが稼働する可能性があると予測しているが、中国の国営メディアは、BYDや吉利などのEVブランドがすでにUnitreeのヒューノイドマシンを自社工場で一部使用していると報じている。

Lee氏はまた、より多くの企業がロボットを採用し、規模の経済性が高まるにつれて、必須となるロボット部品のコストは「非常に速く」低下すると信じている。 

SemiAnalysisは、Unitree G1が「市場で唯一実用的な人間型ロボット」であると説明し、米国のサプライヤーからの部品に依存していないと報じた。これは、米国が製造と設計の両面で地歩を奪われていることを懸念する観察者たちにとって、ワシントンD.C.における緊迫感を高めている。

SemiAnalysisは、人間型ロボットを含む高度なロボティクス・システムからの経済的恩恵を、中国が唯一の受益者とする可能性があると警告している。「米国はあらゆる面で競争力に劣っており、存続の危機にさらされている」と同グループは述べている。 

SemiAnalysisのKnuhtsen氏は、米国の企業が存在感を保ちたいのであれば、生産を米国または同盟国に移転することを検討すべきだと述べている。 

「追いつくためには、米国のプレイヤーは国内、または同盟国を通じて、強力な製造業および産業基盤を急速に動員しなければならない」と彼は語った。「テスラや類似の企業にとって、中国への依存度を減らすために、部品の調達と製造をリショアリング（国内回帰）またはフレンドショアリング（友好国への移転）し始めるのは賢明だろう。」

テスラとボストン・ダイナミクスはすでに米国の議員らに警鐘を鳴らしている

テスラ、ボストン・ダイナミクスなど、米国のロボティクス企業は、政府が明確な戦略を採用しない場合、米国がロボティクス競争だけでなく、台頭するAI競争でも遅れを取るかもしれないと警鐘を鳴らしている。 

これらの企業の代表者は今週初頭、議会で米国の国内ロボティクス産業を支援するための連邦機関の創設を求めて、米国の議員らと会談した。 

彼らのメッセージは緊迫したものであった。中国はすでに知能型ロボットを国の優先課題と位置づけており、米国は研究とビジネス開発を強化するための強力な措置を取らない限り、遅れを取るリスクがある。

オースティンに拠点を置く人間型ロボット・スタートアップ、Apptronikの共同創設者であるJeff Cardenas氏は、米国の自動車メーカーであるゼネラル・モーターズが1961年にニュージャージーの工場で産業用ロボットを設置したのが世界初であったと指摘した。しかし、その初期のリードは日本に奪われ、日本は現在もロボティクスにおける中核的な勢力であり続けている。Cardenas氏にとって、ロボティクスの次の波はさらにAIに依存することになり、明確な計画を採用する国がそれをリードするチャンスを持つだろう。 

「米国には勝つ大きなチャンスがあると考えています。私たちはAIでリードしており、世界で最も優れたロボットをいくつか構築していると思います。しかし、構築し続け、先頭を走り続けるためには、国家的な戦略が必要です」とCardenas氏は立法府との非公開会談後に記者団に語った。

高度自動化協会（Association for Advanced Automation）も意見を付け加え、国家的な計画が米国の企業の拡大と、AIの「物理的な具現化」としてのロボットの導入を支援すると主張した。同協会は、中国や他の国々がすでに明確なロボティクス戦略を策定していることを指摘した。「リーダーシップがなければ、米国はロボティクス競争だけでなく、AI競争でも敗北するだろう」と同グループは声明で述べた。

計画に加え、同グループは米国のロボット需要を刺激するための税制優遇措置、研究およびビジネス指向のプロジェクトへの公的資金提供、そして新世代の専門家を育成するための訓練プログラムを提案している。同協会は、この分野における「増大する世界的競争」と現代ロボティクスの「増大する複雑さ」に対抗するためには、連邦ロボティクス機関が必要だと主張している。

イリノイ州選出の民主党議員、Raja Krishnamoorthi氏は、米国は今もなおリードしていると考えているものの、中国の企業は「非常に優秀」であり、豊富な資源に恵まれていることを認めている。 

「したがって、私たちはイノベーションを維持し、起業家の文化を維持する必要があります」と彼は語った。この見解は、テスラのOptimusエンジニアリング担当マネージャーであるJonathan Chenを含む、議会議員らと会談した米国の経営陣の間で広く共有されている。 

Chen氏は、米国がより優れたロボットの構築を開始した場合でも、成功は大量生産の実現にかかっていると述べた。「ロボットを作ったとして、問題は誰がそれをスケール（大規模化）するのかということです」と彼は語った。

実際の使用面では、中国は産業用ロボットの世界最大の市場であり、ドイツの国際ロボット連合（IFR）によると、2023年には約180万台が設置されている。 

日本と欧州は依然として世界の工場用ロボット市場の大きなシェアを支配しているが、IFRは中国のメーカーが中国国内のロボット設置の約半分を占めていると推定している。二足歩行マシンなどの新しい形態のロボティクスを追跡するのは難しい。これらはまだ研究ラボから実際の職場への移行期にあるためである。