クレイマー氏、データセンター株が回復するにはOpenAIが少なくとも2000億ドルを調達する必要がある

ジム・クレイマー氏は、OpenAIがデータセンター市場の立て直しを図るには、Oracleに負っている3,000億ドルのうち少なくとも2,000億ドルを調達する必要があると提言しています。クレイマー氏は、OpenAIは状況に関わらず多額の資金を調達する必要があり、できるだけ早く調達すべきだと考えています。

クレイマー氏はまた、OpenAIが必要な資金を調達できない場合、データセンターセクター全体が崩壊し、低迷が続く可能性があると考えている。さらにクレイマー氏は、金曜日にAI関連株が上昇し、ナスダック総合指数が1.31%上昇したにもかかわらず、ウォール街はOpenAIのインフラ投資に懸念を抱いていると指摘した。また、オラクルが9月に180億ドルの社債発行を行い、過去最大級の社債発行となったことを受けて、投資家の懸念が高まっている。   

一方、クレイマー氏は、OpenAIは鉄は熱いうちに打つべきだと強調し、評価額1兆ドルで少なくとも2,000億ドルを調達すべきだと述べています。クレイマー氏によると、この資金調達により、オラクルは必要なデータセンターを構築できるようになり、他のハイパースケーラーもデータセンターインフラへの投資を継続するようになり、ひいてはデータセンター関連銘柄の急騰につながるとしています。 

クレイマー氏は、今がOpenAIにとって屈辱的な瞬間になるかもしれないと主張している。

クレイマー氏は、OpenAIが資金調達できるという点については依然としてかなり楽観的だが、今回の資金調達は同社の「とてつもない傲慢さ」を貶める機会になる可能性があると考えている。また、このAI企業がその傲慢さの正当性を証明できる可能性についても検討している。 

「たとえOpenAIが今、例えば非公開ラウンドで1000億ドルを調達し、来年また公開ラウンドで1000億ドルを調達したとしても、データセンターのテーマは引き続き活況を呈する可能性がある。」

–ジム・クレイマー（「マッド・マネー」司会者）

もちろん、クレイマー氏は逆のことも真であると考えている。OpenAIが十分な資金を調達できなければ、これまでの進歩はすべて覆ってしまう可能性があるのだ。一方、OpenAIがテクノロジー分野における単独の支配力を持つことは、一部の市場専門家を懸念させている。同社は依然として非営利の親会社によって運営されている、 cashに苦しむスタートアップ企業であり続けているからだ。 

AI取引の復活で米国株が上昇

米国上場株は 上昇 上昇した。ナスダック総合指数は1.31%高の23,307.62で取引を終え、S&P500種指数は0.88%高の6,834.50、ダウ工業株30種平均は0.38%（183.04ポイント）高の48,134.89で引けた。これら3指数はいずれも2日連続の上昇となった。

オラクルの株価は、ショート動画プラットフォーム「TikTok」が米国事業をプライベートエクイティ投資家のシルバーレイクと、オラクルを含む新たな合弁会社に売却することに合意したことを受け、6.6%急騰した。クラウドインフラ企業オラクルは、多額の負債とAI投資への懸念から、データセンターの一つの出資者を失ったことが明らかになり、株価は下落していたが、今回の上昇は株価の反転を示すものとなった。 

AIチップメーカーのNVIDIAの株価は、ロイター通信がトランプ政権が同社の中国へのAIチップ販売再開を認める可能性があると報じたことを受け、4%上昇した。今月初めには、ドナルド・トランプ大統領がNVIDIAに対し、中国を含む承認された顧客へのH200 AIチップの販売許可を検討しているというdent 出回っていた。 

マイクロン・テクノロジーの株価も12月19日に7%上昇した。前日の約10%の急騰に続き、この上昇は同社が当四半期の売上高見通しを発表したことを受けてのものであり、AI関連取引の減少を巡る投資家の不安を解消する好材料となった。 

一方、ガベリ・ファンズのポートフォリオ・マネージャー、ジャスティン・バーグナー氏は、年末の株価上昇を阻む可能性のある問題がいくつかあり、特にAI関連企業やその他のテクノロジー企業においては顕著だと指摘した。しかし、ストック・トレーダーズ・アルマナックのデータによると、12月は歴史的に株式市場にとってtronな月であり、S&P500とナスダック総合指数はともに平均1%以上の上昇を記録している。