Dell、イーロン・マスクのxAIと5億ドルのAIサーバー契約を確保

ブルームバーグの報道によると、Dell Technologiesは、イーロン・マスクの人工知能スタートアップ、xAIにAI最適化サーバーを供給するための50億ドルの契約を最終段階にあります。この契約により、Dellは今年後半にNvidiaのGB200半導体を搭載した高性能AIマシンをxAIに納入します。

報告書は主張しています。一部の細かな詳細がまだ議論中ですが、核心的な合意は確定しているとのことです。この取引は、上昇するAI需要を満たすために先進的な計算能力を確保しようとする企業の中で、Dellが主要なAIインフラストラクチャプロバイダーとしての地位を固めるものです。

xAI、Dellの高性能サーバーでAIインフラを拡大

OpenAIと直接競争するために設立されたElonのxAIは、AI計算能力を急速に拡大しています。DellとSuper Microのサーバーを組み合わせて稼働しているメンフィスのデータセンターは、この契約の下で大量の新しいAIサーバーの納入を受ける予定です。

DellはAIサーバー市場シェアを積極的に拡大しており、その成果が出ています。12月、同社はxAIのメンフィス施設で数万個のGPUを展開したことを確認しました。当時のDellの執行役員はブルームバーグに対し、同社は残りのAIインフラ構築において「不当なシェア」を確保しようとしていると語っていました。

この契約を動かすNvidiaのGB200チップは現在、最も求められているAIプロセッサであり、需要は供給を大幅に上回っています。Elonは、X（旧Twitter）に統合されたxAIのGrokチャットボットが機能するために膨大なGPUリソースを必要としているため、AI計算能力の必要性を明確にしています。

12月、xAIは60億ドルの資金調達を行い、Elonはその大部分がGPUの確保に充てられると公言しました。「GPUが多いほど良い」とElonは以前述べており、ハードウェアをAI支配の鍵として強調しました。

アナリストは、Dellが最後の会計年度に100億ドル以上のAIサーバーを出荷したと推定しています。xAIとの契約と企業向けAI需要の高まりを踏まえ、DellのAIサーバー売上高は2026年1月までに140億ドルに達すると予測されています。投資家は、2月27日にDellが第4四半期の業績を発表する際に、AI関連の収益更新を注視します。

xAIとの契約の報道を受け、Dellの株価は金曜日に4%上昇し、投資家はAIインフラ需要が将来の成長を牽引すると予想しています。同社は最後の四半期結果で36億ドルのAIサーバー注文を報告しており、これは総収益243億7,000万ドルの大きな部分を占め、前年比10%増でした。

AI計算の軍拡競争は激化しており、Super MicroやHewlett Packard Enterpriseなどの競合も需要に応じようと躍起になっています。

一方、Dellなどのテック株を追跡するInvesco QQQ Trust（QQQ）は、連邦準備制度が2025年の利下げ回数を減らすと発表した12月18日以来、最高水準に達しました。それ以来、QQQは4%の範囲で取引されており、515.01ドルから536.88ドルの間で変動しています。また、QQQ指数の4%を占めるMetaは、Invescoのデータによると2月だけで6.4%上昇しています。