ウォール街のAIマニア：業界のブームの中でアナリストはテック巨人に楽観的

人工知能（AI）業界がテックワールドを魅了し続ける中、ウォール街のアナリストは、セクターの主要プレイヤーとその見通しを密接に監視しています。今週は、潜在的なバブル、株式評価、業界の先頭を走る企業について専門家が意見を述べるなど、重要なアナリストの動きが相次ぎました。

来週のNvidia（NASDAQ:NVDA）の長年待ち望まれたグローバルテクノロジーカンファレンス（GTC）に先立ち、ウェドブッシュのアナリストであるブライソン氏は、チップ巨人に対する同社の目標株価を850ドルから印象的な1,000ドルに引き上げました。ブライソン氏は、NvidiaのAI製品に対する堅調な需要と、今後のイベントからの予想されるポジティブな触媒を指摘しました。

特筆すべきは、アナリストがNvidiaの新しいBlackwellアーキテクチャに関する洞察を期待していることです。これは、同社の現在のHopper製品よりも大幅なパフォーマンス向上を約束しています。ブライソン氏は、A100チップと比較して、トレーニングが最大9倍高速化され、推論パフォーマンスが30倍高速化する可能性を強調しました。

ゴールドマン・サックス：AIブームはまだバブルではない

NvidiaのようなAI株の絶え間ないラリーの中で、市場に潜在的なバブルが形成されているという憶測が生じています。しかし、ゴールドマン・サックスのアナリストは最近のノートでこれらの懸念に対処し、AIへの楽観主義が高まっているものの、テックバブルやCOVID-19直後の直後に目撃されたピークには達していないと主張しました。

アナリストは、セクターの長期成長率の見直し見積もりが11％であり、テックバブル時の16％や2021年後半の13％よりも低いことを強調しました。さらに、最大の10社のテクノロジー、メディア、テレコム（TMT）株式の評価は現在28倍で、テックバブルのピーク（52倍）や2021年後半（43倍）と比較すると見劣りします。

投資家の最も好きなAI株と最も嫌いなAI株

シティリサーチのアナリストは、投資家との会合の後、AIセクターで最も好まれ、最も好まれない株を明らかにしました。Nvidia、AMD（NASDAQ:AMD）、Broadcom（NASDAQ:AVGO）、およびNXP Semiconductors（NASDAQ:NXPI）を含む機器セクターの企業が、トップピックに含まれていました。

一方、Micron Technology（NASDAQ:MU）、ON Semiconductor（NASDAQ:ON）、Microchip Technology（NASDAQ:MCHP）は最も好まれない株として特定され、アナリストは潜在的なAIバブルと半導体株式の評価の持続可能性に関する懸念を指摘しました。

バブルの可能性を認めつつも、シティのアナリストは、現在のAIブームが1999年のテックバブルに匹敵するものとして、2025年まで持続する可能性があると確信を示しました。

AI革命の重要な構成要素である半導体業界では、アナリストの間で意見が分かれました。バンク・オブ・アメリカは、AIサーバーメーカーであるSuper Microに対する目標株価を1,040ドルから1,280ドルに引き上げ、AIサーバー業界の成長に対する期待の高まりを指摘しました。

BoFAのアナリストは、Super Microの競争上の強み、例えばブロックビルディングアーキテクチャ、Intel（NASDAQ:INTC）、Nvidia、AMDなどの主要なAIチップメーカーとのパートナーシップ、および顧客のニーズに合わせて構成を調整する能力を強調しました。

一方、シティリサーチは、Pure Storage（NYSE:PSTG）の分析を開始し、買い付け評価と65ドルの目標株価を付け、同社を「AI誘発型のフラッシュベースストレージへの移行の主要な受益者」と見なしています。Meta（NASDAQ:META）がPure Storageのソリューションから離れる可能性に関する懸念があるものの、アナリストは同社の競争力のある価格設定と最近のAI関連プロジェクトの勝利について楽観的です。

AIの熱狂が投資家とアナリストの両方を魅了し続ける中、業界の巨人と新興プレイヤーが密接に監視されています。楽観主義が満ち溢れる中、専門家は潜在的なバブルに対して警告を発し、評価と長期成長の見通しを慎重に検討するよう促しています。AI革命が展開されるにつれて、ウォール街は市場の複雑さを解読し、この変革的な時代における真の勝者を見極めることにコミットし続けています。