Ci sono aziende in ogni angolo del mondo disposte a competere con Nvidia e a rivendicare il loro posto come miglior produttore di chip per l'intelligenza artificiale del settore. D'altra parte, NVIDIA, con sede negli Stati Uniti, ha conquistato una posizione dominante nel mercato con la sua unità di elaborazione grafica H100 di alto livello e la sua piattaforma programmabile Cuda. Sulla scia della crescente domanda di servizi di intelligenza artificiale, le aziende tecnologiche desiderano ora creare ecosistemi di intelligenza artificiale interni e sviluppare le proprie dipendenze dall'hardware Nvidia.
Nvidia rafforza le alleanze
L'intelligenza artificiale è il bastione di Nvidia, che ha collaborato con HN Company e TSMC. Tali partnership contribuiscono inoltre a renderla competitiva nel settore dei circuiti integrati di memoria ad alta larghezza di banda e a garantire la disponibilità degli impianti di produzione chiave. La GPU H100 dell'azienda, fondamentale per il funzionamento di modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT, essendo l'applicazione di intelligenza artificiale più esigente, è destinata a crescere di dimensioni con l'aumentare delle esigenze di intelligenza artificiale. Al contrario, gli avversari stanno formando una coalizione contro i pionieri.
Intel è riuscita ad allearsi con importanti aziende tecnologiche sudcoreane, tra cui Sama e Naver, per consolidare la propria presenza nel mercato dei chip per l'intelligenza artificiale. Naver persegue l'obiettivo di superare la nuova immagine di azienda portale, realizzando le proprie soluzioni di chip per l'intelligenza artificiale insieme a Intel. Mentre Kakao, un'altra importante azienda coreana, è diventata il primo attore locale a far parte dell'AI Alliance, che comprende IBM e Meta, la sua adesione è stata confermata. Questa coalizione mira a creare un sistema di intelligenza artificiale che si adatti agli standard globali, professionalizzando al contempo la tecnologia Intel.
Tuttavia, mentre alcuni analisti mostrano sfiducia nell'uso di queste capacità tecniche, presumibilmente per detronizzare Nvidia, altri hanno fiducia in queste tecnologie. Nvidia, con il suo 80%, detiene una quota importante del mercato dei chip per l'intelligenza artificiale, il che significa che le alleanze rivali desiderose di entrare nella nicchia dell'hardware per l'intelligenza artificiale incontreranno ostacoli significativi nella realizzazione di piattaforme e chip corrispondenti. La considerevole quota di mercato che i principali servizi di intelligenza artificiale detengono sulla tecnologia Nvidia indica che la crescita dell'ecosistema dei chip per l'intelligenza artificiale è ostacolata dalla difficoltà di farlo per i second mover.
Opportunità strategiche per le aziende coreane
Gli specialisti sottolineano l'importanza della tempistica. Riguarda le aziende coreane. "Ora o mai più", come dice un famoso detto coreano, significa che il nostro tempo non tornerà mai più, e il Dott. Lee Sung-yeop della Graduate School of Management of Technology della Korea University ha sostenuto che il momento giusto per le aziende coreane per guidare il settore dei chip per l'intelligenza artificiale è oggi. Un esempio fornito dal politico è stato come le aziende second-mover incontrino solitamente difficoltà nell'introdurre prodotti in un mercato oligopolistico. Lee ha potuto affermare che, sebbene Samsungtrone Intel dispongano di strumenti straordinari e innovativi per la creazione di chip, le partnership sono estremamente essenziali in termini di agguerrita concorrenza.
Il Prof. Kim Myung-joo della Seoul Women's University ritiene che Intel si unisca a Samsung e Naver attraverso un'iniziativa strategica, ma mette in dubbio la loro capacità di ribaltare rapidamente il dominio di Nvidia nel settore server. Descrive questa come una "cooperazione mirata" che darà il via allo sviluppo dei chip di ciascuna azienda sfruttando i propri punti di forza. Un altro, che ha usato il suo nome su richiesta, ha affermato che le specifiche tecniche e l'efficienza dei prezzi sono state le chiavi per ottenere il controllo del mercato da Nvidia. Ha insistito sul fatto che le aziende coreane possiedono competenze all'avanguardia nei settori della progettazione di chip, della memoria ad alta larghezza di banda, del packaging e delle capacità di fonderia, e la possibilità di perseguire un modello di successo senza dipendere da Nvidia sembrava molto allettante. Pur riconoscendo la necessità dell'innovazione e le opportunità che essa offre, dobbiamo anche fare i conti con la realtà del mercato.
Bilanciare innovazione e realtà del mercato
Le aziende BigTech globali hanno ritenuto che la necessità di una varietà di chip di intelligenza artificiale tra i grandi player fosse molto significativa. Sarà fantastico che le potenziali alleanze competano tra loro per finanziare un'atmosfera che ormai non esiste più. Sebbene il predominio di Nvidia nei servizi di intelligenza artificiale rappresenti un grosso ostacolo, l'azienda ha ancora le stesse possibilità di mantenere la propria posizione. Bisogna camminare su un filo di pari importanza, ovvero l'equilibrio tra innovazione e sfide realistiche del mercato.
La nuova alleanza favorirebbe modelli di intelligenza artificiale di crescente complessità in termini di domanda tecnologica, pur risultando economicamente vantaggiosa come sostituta delle GPU H100, a seconda del successo della loro implementazione. Questi aspetti spaziano dalle competenze scientifiche alla gestione politica. Ciò potrebbe aprire la strada alla sostenibilità del futuro. In questo caso, il mercato dei chip di intelligenza artificiale potrebbe essere ancora soggetto al dominio di Nvidia, che altrimenti diventerebbe leader di questo nuovo mercato emergente.
