Stefan Gratzer, amministratore delegato di JPMorgan e responsabile della gestione patrimoniale istituzionale per la Svizzera, ha affermato che i cambiamenti politici promessi su tassazione, criptovalute e deregolamentazione potrebbero avere un impatto sulle banche durante i primi due anni sotto il governo di Trump. Gratzer ha aggiunto che sarebbe fondamentale vedere come si svilupperà la politica di Trump sulle criptovalute.
Secondo il funzionario di JPMorgan, le politiche pro-cripto di Trump erano completamente nuove e nessuno sapeva cosa significassero. Tuttavia, Gratzer ha insistito sul fatto che l’ottimismo costruito attorno alla deregolamentazione e ai tagli fiscali promessi da Trump avrebbe sbloccato guadagni in un’economia già fiorente. Ha sottolineato che molti si aspettavano che la deregolamentazione delle criptovalute di Trump, tra le altre sue promesse, avrebbe messo il turbo alla crescita economica, proprio mentre la Fed si inclinava verso una "posizione di denaro facile".
Mercato delle criptovalute deregolamentato per offrire enormi vantaggi a banche come JPMorgan
I primi due anni sotto il secondo mandato di Donald Trump potrebbero essere "abbastanza incisivi" se verranno apportati cambiamenti politici su tasse, deregolamentazione e criptovalute, secondo Stefan Gratzer, amministratore delegato di JP Morgan Private Bank https://t.co/d4cTQoD6qw
— Bloomberg Crypto (@crypto) 10 novembre 2024
Gratzer di JPMorgan ha osservato che il sostegno di Trump al Senato e alla Camera potrebbe far passare le sue modifiche alla politica pro-cripto nei prossimi due anni. Ha continuato a spiegare che un mercato delle criptovalute deregolamentato probabilmente porterà nuovi affari per gli istituti di credito statunitensi. I commenti di Gratzer suggeriscono che il ritorno di Trump avrebbe avuto profonde implicazioni per gli investimenti sostenibili. Storicamente, l’impennata dei prezzi delle criptovalute è andata di pari passo con l’allentamento della politica monetaria, rendendo i prestiti più economici.
Mike Mayo, analista di Wells Fargo, ha anche osservato che le politiche di Trump potrebbero rappresentare un punto di svolta normativo per il settore bancario. La riduzione dei rischi normativi potrebbe aiutare le banche stimolando la crescita dei prestiti, i ricavi delle banche di investimento e un atteggiamento più favorevole alla crescita che potrebbe eventualmente migliorare i profitti delle banche.
Mentre i mercati continuavano a reagire alla rielezione di Trump, i titoli bancari e le criptovalute sono stati tra i maggiori beneficiari poiché Bitcoin ha superato la soglia degli 80.000, secondo i recenti dati di CoinGecko.
Un rapporto di Quartz ha anche mostrato che le azioni di JPMorgan Chase e Citigroup sono aumentate dell’8%, le azioni di Wells Fargo hanno guadagnato il 12%, Bank of America sono salite del 7%, le azioni di Morgan Stanley sono aumentate del 9% e Goldman Sachs ha guadagnato il 10% sulla scia della vittoria di Trump.
In particolare, gli ripple delle politiche di Trump si farebbero sentire a livello globale poiché le economie strettamente legate alla politica commerciale statunitense si preparano a sopportarne il peso.
Le banche europee si troveranno ad affrontare una concorrenza più dura sotto il governo Trump
Secondo Reuters, le banche europee si troveranno probabilmente ad affrontare una sfida significativa nel colmare il divario rispetto ai loro rivali statunitensi come JPMorgan Chase mentre Wall Street attendeva una nuova era di deregolamentazione di Trump. Le banche statunitensi erano aumentate vertiginosamente in valore e avevano rubato quote di mercato nell’investment banking mentre i finanziatori in Gran Bretagna e nell’Eurozona lottavano con economie deboli e bassa redditività.
David Materazzi, CEO di Galileo FX, ha sottolineato che la deregolamentazione e i tagli fiscali negli Stati Uniti contrastano con la rigorosa supervisione europea e i bassi tassi di interesse. Ha affermato che le banche statunitensi potrebbero ottimizzare il capitale e aumentare i volumi dei prestiti in modi che le loro controparti europee non potrebbero eguagliare se le banche statunitensi ricevessero il sostegno politico previsto. Michael Schulman, direttore degli investimenti presso Running Point Capital Advisors, ha affermato che le banche europee competeranno con "una mano legata dietro la schiena".
Tuttavia, Reuters ha riferito che il ritmo di qualsiasi deregolamentazione sarebbe stato determinato dai nuovi regolatori e dai principali policy maker che il presidente dent Trump doveva ancora nominare.
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