Intel sta perdendo terreno rapidamente e la lotta è ormai sotto gli occhi di tutti. L'azienda sta ancora cercando di ricostruire la propria posizione dopo anni di ritardi, ma lo slancio non sta andando nella direzione giusta.
Secondo Yahoo Finance, i suoi ultimi utili hanno mostrato una certa solidità nei prodotti per data center, ma l'azienda sta ancora faticando a stabilizzarsi.
Mentre cerca di risolvere i suoi problemi di lunga data, AMD si sta prendendo fette degli stessi mercati che Intel dominava senza concorrenza.
La pressione proviene da ogni direzione. Sia nel settore dei PC che in quello dei data center, AMD non aspetta che Intel si riprenda, come hanno dimostrato con insistenza i numeri pubblicati questa settimana a New York.
AMD fissa obiettivi di fatturato aggressivi
Martedì, durante il Financial Analyst Day di AMD tenutosi a New York, Lisa Su ha dichiarato agli investitori che si aspetta che l'azienda realizzi il 50% dei ricavi derivanti dalle CPU per server nei prossimi tre-cinque anni attraverso i suoi chip Epyc.
Per contestualizzare, AMD detiene attualmente circa il 40% e intende colmare completamente il divario. Su ha anche affermato che l'azienda punta a una crescita del fatturato del 10% nella sua divisione client, che si occupa di chip per gaming e PC.
Ciò porterebbe AMD a superare il 40% della quota di fatturato dei clienti, rispetto all'attuale 28%.
Tali obiettivi rappresentano un enorme ostacolo per Intel, che secondo Mercury Research potrebbe vedere la sua quota di mercato dei clienti scendere dal 72% a circa il 60%.
E poiché Intel e AMD sono le uniche aziende a sviluppare chip x86, l'impatto colpisce il cuoredentdi Intel. Questi chip alimentano la maggior parte dei PC e dei server odierni, rendendo questa lotta cruciale per il futuro di entrambe le aziende.
Non tutti pensano che questi numeri siano garantiti. Stacy Rasgon, analista di Bernstein, ha definito gli obiettivi di AMD "un po' aggressivi/ambiziosi, ma non necessariamente al di fuori del regno delle possibilità se si vuole sognare". Era un modo educato per dire che l'ambizione è grande e che sarà il mercato a decidere quanto AMD otterrà.
Ma la minaccia per Intel non è teorica. Sta avvenendo ora. Daniel Newman, CEO di The Futurum Group, ha affermato che AMD ha ottenuto risultati "incredibilmente positivi" nel settore delle CPU per data center. Daniel ha affermato che l'azienda sta conquistando vendite dagli hyperscaler e si sta espandendo nel settore enterprise a un ritmo costante. Ha aggiunto che la crescita di AMD è stata favorita dai problemi di Intel, che si protraggono da diversi anni e hanno creato opportunità per l'ingresso di AMD.
Intel cerca di riprendersi combattendo su più fronti
Intel non è rimasta con le mani in mano. L'azienda ha iniziato a lanciare la sua tecnologia di chip 18A, a lungo rimandata, utilizzata nelle CPU Core Ultra Series 3 per PC e nei chip Xeon 6+ per server.
Questi prodotti dovrebbero mostrare progressi dopo anni di battute d'arresto che hanno frustrato investitori e clienti.
La realtà, però, è che sia Intel che AMD stanno inseguendo Nvidia. Nvidia detiene tra l'80% e il 90% del mercato delle GPU per l'intelligenza artificiale, mettendo tutti gli altri in una posizione distante. Ma AMD è già in vantaggio su Intel in questo settore.
Su ha detto ai partecipanti che prevede che i ricavi delle GPU AI di AMD aumenteranno del 60% nei prossimi tre-cinque anni, superando i 16 miliardi di dollari previsti dall'azienda per il 2025.
A ottobre, Intel ha presentato il suo chip di nuova generazione per l'intelligenza artificiale nei data center. Chiamato Crescent Island, il chip utilizza la microarchitettura Xe3P dell'azienda e includerà fino a 160 GB di memoria. Fa parte del piano di Intel per riacquistare rilevanza nell'intelligenza artificiale, dopo essere rimasta molto indietro.
Daniel ha riassunto la situazione in questo modo: "Intel si sta riprendendo in questo momento. Sta trovando la concentrazione e sta migliorando la sua situazione economica. Ma AMD sta lavorando e ha slancio. Il rischio che Intel perda la sua posizione di leader nel settore CPU e CPU DC è reale. Ha la possibilità di rimediare, ma il rischio c'è."
