- AMD prevede di raggiungere il 50% della quota di ricavi del mercato delle CPU per server entro 3-5 anni, in aumento rispetto al 40% attuale.
- Intel potrebbe vedere la propria quota di mercato nelle CPU client scendere dal 72% al 60%.
- AMD si aspetta una crescita del 60% nei ricavi delle GPU AI entro il 2028, superando Intel.
Intel sta perdendo terreno rapidamente, e la battaglia si svolge alla luce del sole. L'azienda sta ancora cercando di ricostruire la sua posizione dopo anni di ritardi, ma il momentum non sta andando dalla sua parte.
I suoi ultimi risultati finanziari hanno mostrato alcuni punti di forza nei prodotti per il data center, tuttavia l'azienda sta ancora faticando a stabilizzarsi, secondo Yahoo Finance.
Mentre cerca di risolvere i suoi problemi di lunga data, AMD sta conquistando fette degli stessi mercati che Intel dominava senza concorrenza.
La pressione arriva da ogni direzione. Sia nel settore dei PC che in quello dei data center, AMD non sta aspettando che Intel si riprenda, come i numeri usciti da New York questa settimana hanno reso dolorosamente chiaro per i tori di Intel.
AMD fissa obiettivi di ricavi aggressivi
Al Financial Analyst Day di AMD a New York martedì, Lisa Su ha detto agli investitori che si aspetta che l'azienda si prenda il 50% dei ricavi delle CPU per server nei prossimi tre-cinque anni attraverso i suoi chip Epyc.
Per contesto, AMD detiene attualmente circa il 40%, e vuole colmare completamente il divario. Su ha anche detto che l'azienda sta cercando una crescita del 10% dei ricavi nella sua divisione client, che gestisce gaming e chip per PC.
Questo porterebbe AMD sopra il 40% di quota di ricavi client, rispetto al 28% attuale.
Questi obiettivi indicano un enorme freno per Intel, che secondo Mercury Research potrebbe vedere la sua quota di mercato client scendere dal 72% a circa il 60%.
E poiché Intel e AMD sono le uniche aziende a produrre chip x86, l'impatto colpisce il cuore dell'identità di Intel. Questi chip alimentano la maggior parte dei PC e dei server di oggi, rendendo questa battaglia centrale per il futuro di entrambe le aziende.
Non tutti pensano che questi numeri siano garantiti. Stacy Rasgon, un analista di Bernstein, ha definito gli obiettivi di AMD "abbastanza aggressivi/aspirazionali, ma anche non necessariamente fuori dal regno della possibilità se si vuole sognare". È stato un modo educato per dire che l'ambizione è grande, e il mercato deciderà quanto ne otterrà AMD.
Ma la minaccia per Intel non è teorica. Sta accadendo ora. Daniel Newman, CEO di The Futurum Group, ha detto che AMD ha performato "incredibilmente bene" nel business delle CPU per data center. Daniel ha detto che l'azienda sta vincendo vendite dagli iperscaler e si sta espandendo nel settore enterprise a un ritmo costante. Ha aggiunto che la corsa di AMD è stata aiutata dai problemi stessi di Intel, che sono protratti per diversi anni e hanno creato aperture per AMD per muoversi.
Intel cerca di recuperare mentre combatte su più fronti
Intel non sta semplicemente ferma. L'azienda ha iniziato a distribuire la sua tecnologia di chip 18A, a lungo ritardata, utilizzata all'interno dei processori Core Ultra Series 3 per PC e dei chip Xeon 6+ per server.
Questi prodotti dovrebbero mostrare i progressi dopo anni di battute d'arresto che hanno frustrato investitori e clienti.
La realtà, però, è che sia Intel che AMD stanno anche inseguendo Nvidia. Nvidia detiene tra l'80% e il 90% del mercato delle GPU per IA, mettendo tutti gli altri in una posizione distante. Ma AMD è già avanti a Intel in questo spazio.
Su ha detto ai partecipanti che si aspetta che i ricavi delle GPU AI di AMD aumentino del 60% nei prossimi tre-cinque anni, salendo dai 16 miliardi di dollari che l'azienda prevede per il 2025.
Intel ha rivelato il suo prossimo chip per data center AI di prossima generazione a ottobre. Chiamato Crescent Island, il chip utilizza la microarchitettura Xe3P dell'azienda e includerà fino a 160 GB di memoria. Fa parte del piano di Intel per riguadagnare rilevanza nell'IA dopo essere rimasta molto indietro.
Daniel ha riassunto la situazione in questo modo: - "Intel si sta curando ora. Sta trovando focus ed economie migliorate. Ma AMD sta eseguendo e ha momentum. La possibilità che Intel perda la sua posizione n. 1 in CPU e DC CPU è reale. Ha la possibilità di rettificare, ma il rischio c'è."
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
