Dell aumenta le previsioni annuali per i server AI dopo che il backlog ha raggiunto $18.4B

Dell Technologies Inc. ha rivisto al rialzo le sue stime annuali per il mercato leader dei server per l'intelligenza artificiale, segnale che la domanda sostenuta per questo tipo di macchine, necessarie nel boom attuale dei data center, persiste.

Dell ha registrato ordini per server AI per un valore di 12,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale terminato il 31 ottobre, ha annunciato l'azienda martedì in un comunicato. Dell ha spedito server per 5,6 miliardi di dollari e ha chiuso il trimestre con un portafoglio ordini in sospeso di 18,4 miliardi di dollari. L'azienda ha aumentato le stime di spedizione per l'anno a 25 miliardi di dollari, da 20 miliardi.

I fornitori concorrenti vedono esplodere gli ordini AI in mezzo a una feroce concorrenza di mercato

Rivali come Super Micro Computer e Hewlett Packard Enterprise hanno anche visto ordini pesanti sull'IA salire alle stelle, poiché i provider di cloud e le aziende si affrettano a costruire sistemi in grado di addestrare modelli più complessi. Le società di ricerca di mercato stimano che la spesa globale per i server AI potrebbe superare i $200 miliardi annualmente entro la fine del decennio — un'altra indicazione della feroce competizione tra i fornitori di hardware per assicurarsi contratti a lungo termine con gli hyperscaler.

Enormi investimenti nei data center e nei lavori legati all'AI hanno alimentato la domanda di macchine prodotte da aziende come Dell, Super Micro Computer Inc. e Hewlett Packard Enterprise Inc., che utilizzano chip potenti per addestrare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale. Tuttavia, vincere e soddisfare questi ordini ha comportato costi più elevati per Dell, e l'azienda sta cercando di rendere più redditizio il suo business dei server AI. Margini operativi nell'unità di infrastruttura di Dell, che include le vendite di server e di networking, sono stati del 12,4% durante il periodo. Gli analisti, in media, avevano stimato l'11,2%, secondo i dati compilati da Bloomberg.

I costi dei chip di memoria necessari per i server e i PC stanno aumentando molto più rapidamente del solito, ha dichiarato il Chief Operating Officer Jeff Clarke in una conferenza stampa dopo l'annuncio dei risultati.

"Farremo tutto il possibile per minimizzare l'impatto", ha detto. "Ma il fatto è che la base dei costi sta aumentando su tutti i prodotti. Nessuno è più unico degli altri."

Risultati finanziari solidi e posizione strategica leader posizionano Dell per la crescita nell'AI

Il margine lordo complessivo di Dell è stato del 21,1%, rispetto alla stima media del 20,4%. Le azioni sono salite di circa il 2% nel trading post-chiusura, dopo aver chiuso a 125,92 dollari a New York. Il titolo aveva guadagnato il 9,3% quest'anno prima dell'annuncio dei risultati.

Gli utili, al netto di alcune voci, saranno di circa 9,92 dollari per azione nell'anno fiscale che termina a gennaio. Le vendite sono previste intorno a 111,7 miliardi di dollari. Ad agosto, l'azienda aveva previsto utili di circa 9,55 miliardi di dollari e vendite di circa 107 miliardi di dollari. Gli analisti, in media, avevano previsto un profitto di 9,55 dollari per azione su ricavi di 107,9 miliardi di dollari.

"Il momentum dell'AI si sta accelerando nella seconda metà dell'anno", ha detto Clarke nel comunicato, portando a "un senza precedenti 30 miliardi di dollari di ordini da inizio anno."

Le vendite totali sono aumentate dell'11% a 27 miliardi di dollari nel terzo trimestre, leggermente al di sotto dei 27,2 miliardi di dollari previsti dagli analisti. I ricavi dei PC commerciali sono cresciuti del 5% a 10,6 miliardi di dollari, ma sono comunque rimasti al di sotto delle stime di consenso. Gli utili sono arrivati a 2,59 dollari per azione, al netto di alcune voci, superando i 2,48 dollari previsti.

L'azienda ha anche nominato David Kennedy come suo Chief Financial Officer, a seguito del suo servizio interim in tale ruolo. 

La nomina definitiva di Kennedy a CFO avviene mentre Dell naviga tra una domanda in aumento e rischi operativi. Era responsabile della strategia finanziaria durante gli sforzi di ristrutturazione dell'azienda e sarà probabilmente fondamentale per guidare gli investimenti a lungo termine nell'infrastruttura AI, raggiungendo al contempo gli obiettivi di redditività.