Le rachat de Credit Suisse par UBS devrait se conclure dans une semaine
UBS s'attend à finaliser la reprise de Credit Suisse dès juin 12
- UBS devrait finaliser sa reprise de Credit Suisse d'ici le 12 juin, créant un géant bancaire suisse disposant d'un bilan de 1 600 milliards de dollars.
- L'accord est conditionné à l'approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) ; les actions UBS progressent de 1,1 %, celles de Credit Suisse de 0,7 % en anticipation.
- Cette fusion est considérée comme une étape importante vers l'intégration, malgré le changement du profil de risque d'UBS.
L'unification tant attendue de deux titans bancaires suisses, UBS et Credit Suisse, est prévue pour se conclure dans une semaine. Cette fusion colossale, favorisée par une opération de sauvetage soutenue par le gouvernement plus tôt cette année, est sur le point de donner naissance à un géant de l'industrie bancaire, affichant un bilan qui pèse à 1,6 billion de dollars.
Préparation à une fusion monumentale
La clôture imminente de l'accord est conditionnée par l'approbation de la déclaration d'enregistrement par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Cette déclaration concerne les actions qui doivent être transférées dans le cadre de l'accord, parmi d'autres conditions de clôture, selon un communiqué de lundi d'UBS.
La conclusion du rachat marquera l'assimilation de Credit Suisse Group AG dans UBS Group AG. Les répercussions de la fusion imminente ont été perceptibles dans les activités de pré-marché en Suisse, les actions d'UBS ayant enregistré une hausse de 1,1 % et celles de Credit Suisse une hausse de 0,7 %.
Michael Klien, analyste de Zuercher Kantonalbank, a déclaré : « Nous considérons la clôture du rachat comme une étape essentielle pour initier un processus d'intégration prolongé et garantir que les choses se fassent. »
Il a également souligné que malgré le changement notable du profil de risque d'UBS, la situation présentait toujours un potentiel prometteur pour les investisseurs.
La nouvelle trajectoire d'UBS post-fusion
Dans un accord finalisé le 19 mars, la première banque de Suisse a consenti à un paiement de 3 milliards de francs suisses (équivalant à 3,37 milliards de dollars) ainsi qu'à un accord pour assumer jusqu'à 5 milliards de francs de pertes.
Cet accord concernait son rival plus petit, qui était au bord de l'effondrement après une baisse brutale de la confiance des clients. Cette situation précaire a incité les autorités suisses à agir pour éviter une crise bancaire plus étendue.
Une fois la fusion achevée, l'entité combinée supervisera un impressionnant volume d'actifs de 5 billions de dollars, plaçant UBS en position de leader sur les marchés clés. Il aurait fallu des années à la banque pour atteindre une telle croissance organiquement.
L'effectif combiné s'élèvera à un impressionnant 120 000 employés dans le monde, malgré les suppressions d'emplois prévues visant à réduire les coûts et à synergiser les opérations.
Après la fusion, les actions de Credit Suisse seront radiées de la SIX Swiss Exchange et de la New York Stock Exchange, selon UBS. De plus, dans le cadre du plan de rachat entièrement en actions, pour chaque 22,48 actions qu'ils détenaient, les actionnaires de Credit Suisse recevront une action UBS.
Affronter les défis et regarder vers l'avenir
L'acquisition n'a pas été sans défis. Sergio Ermotti, PDG d'UBS, a mis en garde contre la présomption que l'accord soit une fusion et a averti des décisions « douloureuses » à venir.
Alors que la banque navigue dans les complexités associées à l'acquisition, des considérations ont été faites pour reporter les résultats trimestriels jusqu'à fin août, selon le Financial Times.
Ermotti reste déterminé malgré les complexités. Son optimisme est alimenté par la conviction que la fusion présente une opportunité remarquable non seulement pour les actionnaires et les employés, mais aussi pour les clients et l'industrie des services financiers de la Suisse.
La question reste : que deviendra la banque de détail suisse de Credit Suisse, considérée comme le « joyau de la couronne » du groupe ? Malgré les économies potentielles issues de son intégration dans UBS, des inquiétudes persistent quant à l'échelle de l'entité combinée et aux suppressions d'emplois potentielles.
Indépendamment de ces incertitudes, Ermotti maintient un engagement ferme envers une intégration totale et reste indifférent aux sentiments ou à la nostalgie.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
