Les valeurs technologiques enregistrent des gains historiques en 2024 grâce aux cryptomonnaies et à l'IA

Les valeurs technologiques connaissent leur meilleure année depuis des décennies, 2024 s'annonçant comme une année faste pour les entreprises liées à l'intelligence artificielle et aux cryptomonnaies. Le Nasdaq a bondi de 33 %, tandis que d'autres indices américains ont enregistré des gains à deux chiffres.

Des plateformes publicitaires alimentées par l'IA aux investissements alimentés par Bitcoin, le marché technologique est devenu la machine à cash ultime, générant des valorisations de plusieurs milliards de dollars à un rythme effréné.

Les entreprises adoptent l'IA à une vitesse fulgurante, tandis que le consommateur moyen ignore encore tout de son fonctionnement. Mais rien n'a autant dynamisé le marché que la victoire électorale de Donald Trump, largement financée par les géants des cryptomonnaies. À quatre jours de la fin de l'année, les grands gagnants du secteur technologique se détachent clairement.

MicroStrategy : le plus grand amateur de Bitcoin

MicroStrategy s'était déjà fait un nom dans le secteur des cryptomonnaies, mais l'année 2024 a propulsé l'entreprise au rang de géant. Son action (MSTR) a bondi de 467 %. La société détient désormais plus de 444 000 Bitcoin, d'une valeur d'environ 44 milliards de dollars, ce qui en fait le quatrième plus grand détenteur Bitcoin au monde.

le fondateur Michael Saylor a placé BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoindentcashcash cashcashcashcash cashcash et acheter davantage BitcoinBitcoin BitcoinBitcoin, créant un cercle vertueux que Wall Street ne pouvait ignorer.

La victoire de Trump a donné un nouvel élan à MicroStrategy, dont l'action a bondi de 57 % et Bitcoin de 44 % sur la même période. Saylor, qui n'a jamais caché son engouement Bitcoin , l'a qualifié de « placement sûr » dans le monde des cryptomonnaies et a prédit une hausse générale du secteur avec l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations.

AppLovin explose grâce à sa technologie publicitaire basée sur l'IA

AppLovin a débuté l'année 2024 en tant qu'acteur majeur du secteur technologique, avec une valorisation de 13 milliards de dollars. La société était surtout connue pour ses jeux mobiles originaux comme Woody Block Puzzle et Clockmaker. Un an plus tard, sa valeur dépasse les 110 milliards de dollars, surpassant ainsi Starbucks et Intel.

L'action a bondi de 758 %, une ascension fulgurante qui ne passe pas inaperçue et qui rapporte gros. Le secret ? L'IA. Le virage d'AppLovin vers la publicité basée sur l'IA s'est avéré payant. Son moteur publicitaire AXON 2.0 est devenu la star du succès, utilisant l'apprentissage automatique pour cibler les publicités avec une précision chirurgicale.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires des plateformes logicielles a bondi de 66 % pour atteindre 835 millions de dollars. Le chiffre d'affaires total a progressé de 39 %. Le bénéfice net a triplé, dépassant largement les prévisions.

Robinhood cashdu trading de cryptomonnaies

Le redressement spectaculaire de Robinhood en 2024 est entièrement dû aux cryptomonnaies. L'action a plus que triplé de valeur, malgré un repli en octobre suite à la publication de résultats décevants. Les investisseurs n'y ont pas prêté attention. Début novembre, l'action s'envolait à nouveau, portée par la victoire de Trump et la reprise boursière générale.

Le trading de cryptomonnaies est devenu la principale source de revenus de Robinhood. Les revenus issus des transactions en cryptomonnaies ont bondi de 165 % au troisième trimestre pour atteindre 61 millions de dollars, soit 10 % du chiffre d'affaires net total. L'application Robinhood permet aux investisseurs particuliers d'acheter facilement Bitcoin, EthereumDogecoinDogecoin DogecoinDogecoinDogecoinDogecoin DogecoinDogecoinet même des cryptomonnaies humoristiques comme le PEPE.

Le PDG Vlad Tenev a été très clair quant à ses ambitions dans le domaine des cryptomonnaies. Il a qualifiées de « technologie de rupture » qui va tout transformer, des paiements aux prêts. Les analystes prévoient une croissance de 70 % du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, pour atteindre 805,7 millions de dollars, soit le taux de croissance le plus rapide de l'entreprise depuis 2021.

Nvidia domine la course au matériel d'IA

Nvidia a été le fleuron de l'IA, et 2024 a consolidé sa position de leader technologique. Son action a bondi de 183 %, ajoutant 2 200 milliards de dollars à sa capitalisation boursière. À deux reprises cette année, Nvidia est brièvement devenue l'entreprise cotée en bourse la plus valorisée au monde, dépassant Apple avant de retomber dans ses travers.

Les GPU de l'entreprise sont essentiels aux applications d'IA, et la demande a explosé. Le chiffre d'affaires a progressé d'au moins 94 % chaque trimestre, certains trimestres dépassant même les 200 %. Le PDG, Jensen Huang, a déclaré que la puce d'IA nouvelle génération de Nvidia, Blackwell, est déjà en production et génère des milliards de dollars de revenus.

La directrice financière, Colette Kress, a déclaré que les plus gros clients de l'entreprise se précipitent pour déployer des applications d'IA, créant ainsi, selon ses termes, des « milliards d'agents » dans les années à venir. Bien que les analystes prévoient un ralentissement de la croissance en 2025, la domination de Nvidia sur le marché du matériel d'IA est assurée.

2024 restera gravée dans les annales. Les valeurs technologiques, portées par l'IA et les cryptomonnaies, redéfinissent les règles du marché. La question qui se pose désormais est de savoir combien de temps cette dynamique va durer.