Les actions technologiques enregistrent des gains historiques en 2024 grâce aux cryptos et à l'IA

Les actions technologiques vivent leur meilleure année depuis des décennies, 2024 devenant un carnaval des bénéfices pour les entreprises liées à l'intelligence artificielle et aux cryptomonnaies. Le Nasdaq a explosé avec une hausse de 33 %, tandis que d'autres indices américains affichaient des gains à deux chiffres.

Des plateformes publicitaires alimentées par l'IA aux investissements alimentés par le Bitcoin, le marché technologique est devenu la machine à argent ultime, générant des valorisations de milliards de dollars comme un robinet qui fuit.

Les entreprises adoptent ces technologies à une vitesse fulgurante tandis que le consommateur moyen reste ignorant de ce que fait l'IA. Mais rien n'a autant turboalimenté le marché que la victoire électorale de Donald Trump, lourdement financée par les géants des cryptos. Avec seulement quatre jours de cotation restants dans l'année, les plus grands gagnants de la tech sont clairs.

MicroStrategy : Le plus grand amoureux du Bitcoin

MicroStrategy s'était déjà fait un nom dans l'industrie des cryptos, mais 2024 a transformé l'entreprise en un géant. Son action (MSTR) a bondi de 467 %. L'entreprise détient désormais plus de 444 000 Bitcoins, évalués à environ 44 milliards de dollars, ce qui en fait le quatrième plus grand détenteur de Bitcoin au monde.

Le fondateur Michael Saylor a fait du Bitcoin la pièce maîtresse de la stratégie de MicroStrategy dès 2020, abandonnant son ancienne identité de fournisseur de logiciels. L'entreprise a utilisé la hausse de son cours boursier pour lever des fonds et acheter plus de Bitcoin, créant une boucle de rétroaction que Wall Street ne pouvait ignorer.

La victoire de Trump a donné un autre coup de pouce à MicroStrategy, l'action bondissant de 57 % et le Bitcoin augmentant de 44 % sur la même période. Saylor, jamais timide quant à son obsession pour le Bitcoin, l'a qualifié de « pari sûr » dans les cryptos et a prédit un rallye de l'industrie à mesure que de nouvelles réglementations entrent en jeu.

AppLovin explose avec la tech publicitaire alimentée par l'IA

AppLovin a commencé 2024 comme un poids moyen dans le secteur technologique, évalué à 13 milliards de dollars. La plupart des gens connaissaient l'entreprise pour ses jeux mobiles originaux comme Woody Block Puzzle et Clockmaker. 12 mois plus tard, elle vaut plus de 110 milliards de dollars, dépassant Starbucks et Intel.

L'action a bondi de 758 %, une augmentation qui attire l'attention et remplit les poches. Le secret ? L'IA. Le pivot d'AppLovin vers la publicité alimentée par l'IA a payé. Son moteur publicitaire AXON 2.0 est devenu la star du spectacle, utilisant l'apprentissage automatique pour associer les publicités aux utilisateurs avec une précision de sniper.

Les revenus de la plateforme logicielle du troisième trimestre ont bondi de 66 % à 835 millions de dollars. Les revenus totaux ont augmenté de 39 %. Le bénéfice net a progressé de 300 %, dépassant toutes les attentes.

Robinhood profite du trading de cryptos

L'histoire du retour de Robinhood en 2024 concerne tout le monde les cryptos. L'action a plus que triplé de valeur, malgré un faux-pas en octobre après un rapport de résultats faible. Les investisseurs s'en sont moqués. Dès le début novembre, l'action a de nouveau bondi, portée par la victoire de Trump et le rallye plus large.

Le trading de cryptos est devenu la source de revenus de Robinhood. Les revenus des transactions cryptos ont bondi de 165 % au T3 à 61 millions de dollars, représentant 10 % des revenus nets totaux. L'application de Robinhood facilite l'achat pour les investisseurs particuliers de Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et même de pièces de mème comme PEPE.

Le PDG Vlad Tenev a été assez clair sur ses ambitions cryptos. Il a qualifié qualifie cela de « technologie disruptive » qui va remodeler tout, des paiements aux prêts. Les analystes s'attendent à ce que les revenus du T4 augmentent de 70 % à 805,7 millions de dollars, le taux de croissance le plus rapide de l'entreprise depuis 2021.

Nvidia domine la course au matériel IA

Nvidia a été l'enfant gâté de l'IA, et 2024 a scellé son statut de roi de la tech. Son action a bondi de 183 %, ajoutant 2,2 billions de dollars à sa capitalisation boursière. Deux fois cette année, Nvidia est brièvement devenu l'entreprise cotée la plus précieuse au monde, dépassant Apple avant de reculer.

Les GPU de l'entreprise sont la colonne vertébrale des applications IA, et la demande a été hors normes. Les revenus ont augmenté d'au moins 94 % chaque trimestre, certains trimestres dépassant 200 %. Le PDG Jensen Huang a déclaré que la prochaine génération de puce IA de Nvidia, Blackwell, est déjà en production et génère des milliards de revenus.

La directrice financière Colette Kress a déclaré que les plus grands clients de l'entreprise s'affrontent pour déployer des applications IA, créant ce qu'elle a appelé des « milliards d'agents » dans les années à venir. Bien que les analystes prévoient une croissance plus lente en 2025, la domination de Nvidia dans le matériel IA ne partira nulle part.

2024 a été une année pour les livres d'histoire. Les actions technologiques, propulsées par l'IA et les cryptos, réécrivent les règles du marché. La question est maintenant de savoir combien de temps cette course peut durer.