Partout dans le monde, des entreprises sont prêtes à rivaliser avec Nvidia et à s'imposer comme le meilleur fabricant de puces d'IA du secteur. De son côté, Nvidia, entreprise américaine , domine le marché grâce à son processeur graphique H100 haut de gamme et à sa plateforme programmable CUDA. Face à la demande croissante de services d'IA, les entreprises technologiques cherchent à développer leurs propres écosystèmes d'IA et à s'appuyer sur le matériel Nvidia.
Nvidia renforce ses alliances
L'informatique IA est le point fort de Nvidia, qui a collaboré avec HN Company et TSMC. Ces partenariats lui permettent de rester compétitive sur le marché des circuits intégrés de mémoire à large bande passante et de garantir la disponibilité de ses principaux sites de production. Son GPU H100, essentiel au fonctionnement de modèles d'IA comme ChatGPT (l'application d'IA la plus exigeante), devrait connaître une croissance significative de son marché à mesure que les besoins en IA s'intensifient. Parallèlement, des concurrents s'allient contre les leaders du secteur.
Intel a noué des alliances avec des entreprises technologiques sud-coréennes de premier plan, dont Sama et Naver, afin de consolider sa position sur le marché des puces d'IA. Naver concrétise son ambition de dépasser son image de simple portail web en développant, en collaboration avec Intel, ses propres solutions de puces d'intelligence artificielle. Kakao, autre entreprise coréenne majeure, a été le premier acteur local à rejoindre l'Alliance pour l'IA, qui regroupe également IBM et Meta. Cette coalition vise à mettre en place un système d'IA adapté aux normes internationales et professionnalisant la technologie d'Intel.
Cependant, si certains analystes se montrent méfiants quant à l'utilisation de ces capacités techniques, prétendument pour détrôner Nvidia, d'autres croient en ces technologies. Avec 80 % de parts de marché, Nvidia contrôle une part prépondérante du marché des puces d'IA, ce qui signifie que les alliances concurrentes désireuses de pénétrer le créneau du matériel d'IA se heurteront à des obstacles importants pour développer les plateformes et puces correspondantes. La part de marché considérable que les principaux services d'IA détiennent sur la technologie de Nvidia indique que la croissance de l'écosystème des puces d'IA est freinée par la difficulté pour les nouveaux entrants de s'y implanter.
Opportunités stratégiques pour les entreprises coréennes
Les spécialistes soulignent l'importance du timing, notamment pour les entreprises coréennes. Comme le dit un proverbe coréen, « c'est maintenant ou jamais », et le Dr Lee Sung-yeop, de l'École supérieure de gestion et de technologie de l'Université de Corée, affirme que le moment est venu pour les entreprises coréennes de prendre la tête du secteur des puces d'IA. Il cite en exemple les difficultés rencontrées par les entreprises arrivant en second sur un marché oligopolistique pour lancer leurs produits. Lee explique que même si Samsungtronet Intel disposent d'outils performants et innovants pour la création de puces, les partenariats sont essentiels face à une concurrence féroce.
Le professeur Kim Myung-joo de l'Université féminine de Séoul estime qu'Intel s'associe à Samsung et Naver dans le cadre d'une initiative stratégique, mais il s'interroge sur leur capacité à renverser rapidement la domination de Nvidia sur le marché des serveurs. Il décrit cette collaboration comme une « coopération ciblée » qui permettra à chaque entreprise d'exploiter ses atouts pour le développement de ses puces. Un autre intervenant, qui a souhaité conserver l'anonymat, a déclaré que les spécifications techniques et le rapport qualité-prix étaient essentiels pour conquérir le marché face à Nvidia. Il a insisté sur le fait que les entreprises coréennes possèdent des compétences de pointe en matière de conception de puces, de mémoire à large bande passante, d'encapsulation et de fonderie, et que la possibilité de développer un modèle de réussite sans dépendre de Nvidia semblait particulièrement séduisante. Tout en reconnaissant la nécessité de l'innovation et les opportunités qu'elle offre, il convient également de prendre en compte les réalités du marché.
Concilier innovation et réalités du marché
Les géants mondiaux de la tech ont bien compris l'importance d'une offre variée de puces d'IA parmi les acteurs majeurs. Il serait judicieux que les alliances potentielles se fassent concurrence pour financer ce qui n'existe plus. Malgré la domination de Nvidia dans les services d'IA, l'entreprise a toutes les chances de maintenir sa position. Il lui faudra trouver un juste équilibre entre innovation et réalité du marché.
Cette nouvelle alliance favoriserait le développement de modèles d'IA de plus en plus complexes, exigeant une expertise technologique croissante, tout en se révélant rentable pour remplacer les GPU H100, sous réserve de leur mise en œuvre réussie. Ces modèles couvriraient un large éventail de domaines, de l'expertise scientifique à la gestion politique. Ils pourraient ouvrir la voie à un avenir durable. Dans ce cas, le marché des puces d'IA pourrait rester dominé par Nvidia, qui deviendrait sans doute le leader de ce nouveau marché émergent.
