Les ETF au comptant sur Bitcoin attireraient 14,4 milliards de dollars la première année, prévoit Galaxy Digital
Les ETF au comptant sur Bitcoin attireraient 14,4 milliards de dollars la première année, prévoit Galaxy Digital
- Galaxy Digital prévoit que les ETF Bitcoin au comptant pourraient attirer 14,4 milliards de dollars d'apports nets au cours de leur première année, ce qui pourrait faire augmenter le prix du Bitcoin de 74 %.
- Les options d'investissement actuelles, telles que les trusts et les contrats à terme, présentent des limites comme des frais élevés et une faible liquidité, faisant des ETF Bitcoin au comptant une alternative plus inclusive et efficace.
- La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine examine 12 demandes d'ETF Bitcoin au comptant présentées par diverses entités financières, ce qui témoigne d'un intérêt marqué pour ce nouveau véhicule d'investissement.
De manière significative, Galaxy Digital prévoit un afflux d'environ 14,4 milliards de dollars dans les fonds négociés en bourse (ETF) au comptant sur Bitcoin au cours de la première année suivant leur émission. À l'heure actuelle, les canaux d'investissement traditionnels comme les trusts et les contrats à terme gèrent déjà plus de 21 milliards de dollars de valeur. Cependant, l'afflux de capitaux dans ces nouveaux produits financiers pourrait augmenter à 27 milliards de dollars la deuxième année et atteindre jusqu'à 39 milliards de dollars la troisième année. De plus, Galaxy Digital indique que ces afflux pourraient entraîner une augmentation de 74 % du prix du Bitcoin rien que la première année.
Les insuffisances des produits d'investissement actuels
Dans une note de recherche, le cabinet de conseil financier a également souligné que les voies d'investissement existantes présentent des inconvénients considérables. Plus précisément, des frais élevés, une liquidité limitée et des erreurs de suivi restreignent ces produits d'investissement. Par conséquent, ils restent inaccessibles à un large éventail d'investisseurs, y compris une part significative des capitaux actuellement gérés par différentes voies. Les ETF au comptant sur Bitcoin, en revanche, offrent un véhicule d'investissement plus inclusif. Ces produits financiers devraient attirer les fonds traditionnels et les banques, dont beaucoup ont déjà une solide histoire de protection des clients et d'offres d'investissement diversifiées.
L'industrie de la gestion de patrimoine aux États-Unis semble être le marché le plus viable et le plus direct pour ces ETF. Les actifs gérés par les courtiers-déalers, les banques et les conseillers en investissement enregistrés (RIA) s'élèvent collectivement à un impressionnant 48,3 billions de dollars en octobre 2023. De plus, la note de Galaxy Digital souligne qu'un ETF Bitcoin approuvé permettrait à un large éventail d'investisseurs d'obtenir une exposition directe au Bitcoin. En outre, les instruments financiers devraient offrir une plus grande efficacité, notamment en ce qui concerne les frais, la liquidité et le suivi des prix. Fait intéressant, le nombre élevé de candidats aux ETF, actuellement de 12, pourrait conduire à des structures de frais compétitives, renforçant ainsi leur attrait.
Le potentiel de mouvements rapides du marché dus à ces ETF au comptant sur Bitcoin a déjà été démontré la semaine dernière. Une rumeur a provoqué une hausse rapide de 10 % du prix du Bitcoin en quelques heures. De plus, la révélation de l'ETF Bitcoin proposé par BlackRock a fait gagner au cryptomonnaie un supplément de 12 % ce lundi. Il semble donc raisonnable d'affirmer que l'anticipation entourant ces produits financiers est non seulement élevée, mais pourrait également introduire un niveau de volatilité et de liquidité sans précédent sur le marché.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis examine actuellement les demandes de plusieurs acteurs clés de l'industrie financière. Il s'agit notamment de Grayscale, 21Shares & Ark, BlackRock, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco, Galaxy, Fidelity, Valkyrie, Global X, Hashdex et Franklin. Compte tenu de la variété des candidats, il est évident que l'intérêt pour les ETF au comptant sur Bitcoin ne se limite pas aux entités financières de niche, mais implique un éventail plus large de sociétés d'investissement traditionnelles.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
