Bullish, soutenu par Peter Thiel, lève 1,1 milliard de dollars pour son introduction en bourse après un prix supérieur à l’objectif
- Bullish a levé 1,1 milliard de dollars en vendant 30 millions d'actions à 37 dollars chacune, au-dessus de sa fourchette de prix initiale.
- L'O.P.O. a été plus de 20 fois trop demandé, témoignant d'une demande massive de la part des investisseurs.
- BlackRock et ARK ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition d'actions jusqu'à hauteur de 200 millions de dollars.
Bullish, la plateforme de cryptomonnaies soutenue par Peter Thiel, a levé 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse (IPO) mardi, après avoir fixé son prix d’action plus haut que prévu.
L'entreprise a confirmé par le biais d’un communiqué sur son site web indiquant qu’elle a vendu 30 millions d’actions à 37 $ chacune, bien que la fourchette de prix initiale se situait entre 32 et 33 $. À ce prix, Haussier la société affiche désormais une valorisation de 5,4 milliards de dollars, selon ce qu’elle a déclaré à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
L’entreprise avait déjà ajusté ses plans la veille. Lundi, Bullish a augmenté le nombre d’actions par rapport aux estimations précédentes et relevé l’objectif de prix. Les investisseurs n’ont pas flanché. L’IPO s’est finalement révélée plus de 20 fois surabondée, témoignant d’une demande insensée.
L’IPO de Bullish profite de l’élan généré par la nouvelle loi de Trump sur les stablecoins
Deux grandes entreprises, BlackRock et ARK Investment Management, sont intervenues avec un intérêt pour acheter jusqu’à 200 millions de dollars d’actions au total. Ce chiffre provient directement des derniers dépôts de Bullish auprès de la SEC. Il reste encore incertain de savoir combien chaque entreprise a effectivement acheté, mais l’intérêt était officiel.
Cette entrée en bourse n’était pas le plan initial. Bullish avait tenté de se rendre public en 2021 par le biais d’une fusion avec un SPAC qui lui aurait conféré une valorisation de 9 milliards de dollars. Cette tentative a échoué en 2022 et l’affaire n’a jamais abouti.
Désormais, Tom Farley, ancien président du New York Stock Exchange, est le PDG de l’entreprise.
L’entreprise ne se contente pas de proposer des services d’échange de cryptomonnaies. Elle possède également CoinDesk, la plateforme d’actualités crypto. Dans ses dépôts officiels, Bullish a indiqué qu’elle propose des transactions au comptant, à effet de levier et des produits dérivés, et cible spécifiquement les investisseurs institutionnels.
La propriété reste concentrée. Brendan Blumer, le PDG de Block.one et co-fondateur de Bullish, conservera 30,1 % de l’entreprise après l’IPO. Kokuei Yuan, membre du conseil d’administration, devrait détenir 26,7 %. Cela signifie que deux personnes contrôlent ensemble plus de la moitié de l’entreprise.
JPMorgan, Jefferies et Citigroup ont mené l’offre. Bullish devrait commencer à être négocié mercredi sur le New York Stock Exchange sous le symbole BLSH.
En juillet, le président Donald Trump a signé une loi fédérale réglementant les stablecoins, offrant enfin un cadre juridique aux cryptomonnaies adossées au dollar. Cette mesure a fait suite à des années de lobbying de la part des entreprises crypto. Cette victoire a donné plus de confiance à des entreprises comme Bullish pour entrer sur les marchés publics.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
