Lyntris, entreprise spécialisée dans les technologies de défense, vise une introduction en bourse aux États-Unis avec une valorisation de 2,5 milliards de dollars et cherche à lever 528 millions de dollars
- Lyntris, un fabricant de capteurs et d'antennes militaires basé en Virginie et formé cette année par deux sociétés de Trive Capital, a déposé une demande pour lever jusqu'à 528 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, ce qui la valoriserait à près de 2,53 milliards de dollars.
- Cette introduction en bourse intervient après une année chargée en introductions en bourse dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, et alors que l'entreprise annonce une croissance de son chiffre d'affaires parallèlement à une aggravation de ses pertes nettes.
- Les actions devraient être négociées à la Bourse de New York sous le symbole LYNX, avec Evercore, Citigroup et Guggenheim Securities à la tête de l'opération.
Lyntris Inc., un fabricant américain de systèmes de capteurs militaires, cherche à lever 528 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, ce qui valoriserait l'entreprise à environ 2,53 milliards de dollars, selon un document déposé lundi auprès de la SEC américaine.
L'action devrait être cotée à la Bourse de New York sous le symbole LYNX.
L'action atteint 22 $ à la Bourse de New York (NYSE)
Les actions mises en vente comprennent des titres nouveaux et existants. Lyntris propose 4,9 millions d'actions, tandis que les actionnaires vendeurs, parmi lesquels la société de capital-investissement Trive Capital, offrent 19,1 millions d'actions supplémentaires.
Les prix initiaux varient de 19 à 22 dollars par action, et c'est le haut de cette fourchette de prix qui génère une capitalisation boursière d'environ 2,53 milliards de dollars.
D'après le document déposé auprès de la SEC, Evercore, Citigroup et Guggenheim Securities sont en charge de l'introduction en bourse. Lyntris a indiqué son intention d'utiliser une partie des fonds levés pour rembourser près de 60 millions de dollars de dettes. L'entreprise a confirmé son lancement dans un communiqué de presse.
L'augmentation des revenus s'accompagne de pertes plus élevées
L'activité de Lyntris continue de générer d'importants cash , malgré des pertes. Au cours du premier semestre 2020, clos le 30 juin, Lyntris a enregistré un chiffre d'affaires de 241 millions de dollars et une perte nette de 13 millions de dollars. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 179,1 millions de dollars, tandis que la perte nette atteignait 9,7 millions de dollars.
Cela signifie que les ventes ont progressé de plus d'un tiers sur un an ; toutefois, les pertes de l'entreprise se sont creusées dans le même temps. Cette situation est fréquente chez les fournisseurs de matériel de défense qui supportent des coûts de développement et d'intégration élevés, et c'est le genre de détail que les acheteurs potentiels de LYNX prendront en compte face au prix de 2,5 milliards de dollars.
Lyntris est une entité juridique nouvellement créée, née en début d'année de la fusion de deux de ses filiales, Vitesse Systems et Accelint, détenues par Trive, société basée à Dallas. Trive demeure un investisseur de Lyntris et figure parmi les actionnaires participant à l'introduction en bourse.
Ses produits combinent capteurs, antennes et logiciels propriétaires destinés aux utilisateurs militaires. Selon le document déposé auprès de la SEC, Lyntris participe à plus de 200 programmes au service du département de la Défense américain et de gouvernements alliés à l'étranger, ce qui explique les chiffres d'affaires mentionnés dans le prospectus.
Les introductions en bourse dans le secteur de la défense connaissent une hausse
Lyntris investit un marché réceptif aux acteurs des secteurs de la défense et de l'aérospatiale, la montée des tensions géopolitiques entraînant une nouvelle augmentation des budgets militaires, et ces dépenses ayant un effet domino direct, provoquant de nouvelles inscriptions dans les listes d'équipementiers de défense américains.
Applied Aerospace & Defense Inc., York Space Systems Inc., Hawkeye 360 Inc. et Aevex Corp. sont toutes entrées en bourse aux États-Unis en 2026.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi est spécialisé dans la création et l'optimisation de contenus de haute qualité axés sur les cryptomonnaies, les marchés financiers internationaux et l'économie. Diplômé en médecine de l'Université d'Ibadan, il a été rédacteur en chef de la publication de son université et a auparavant travaillé chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'originalité du Cryptopolitanen tant que rédacteur en chef adjoint.
