A empresa de tecnologia de defesa Lyntris busca levantar US$ 528 milhões em um IPO nos EUA, com meta de avaliação de US$ 2,5 bilhões
- A Lyntris, fabricante de sensores e antenas militares com sede na Virgínia, formada este ano a partir da fusão de duas empresas da Trive Capital, protocolou um pedido para levantar até US$ 528 milhões em uma oferta pública inicial (IPO) nos EUA, o que a avaliaria em cerca de US$ 2,53 bilhões.
- A oferta pública inicial (IPO) ocorre após um ano movimentado de listagens nos setores aeroespacial e de defesa, e acontece em um momento em que a empresa reporta crescimento de receita, mas também um aumento no prejuízo líquido.
- Espera-se que as ações sejam negociadas na NYSE sob o código LYNX, com Evercore, Citigroup e Guggenheim Securities liderando a oferta.
A Lyntris Inc., fabricante americana de sistemas de sensores militares, pretende levantar US$ 528 milhões em uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, o que avaliaria a empresa em cerca de US$ 2,53 bilhões, de acordo com um documento apresentado na segunda-feira à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).
As ações da empresa serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código LYNX.
As ações subiram para US$ 22 na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE)
As ações à venda são uma combinação de ações novas e existentes. A própria Lyntris está colocando à venda 4,9 milhões de ações, enquanto os acionistas vendedores, entre os quais está a empresa de private equity Trive Capital, estão oferecendo outras 19,1 milhões de ações.
Os preços iniciais variam de US$ 19 a US$ 22 por ação, e o valor máximo dessa faixa de preço é o que gera o valor de mercado de aproximadamente US$ 2,53 bilhões.
De acordo com o documento enviado à SEC, a Evercore, o Citigroup e a Guggenheim Securities estão responsáveis pelo IPO. A Lyntris afirmou que pretende usar parte dos recursos para quitar quase US$ 60 milhões em dívidas. A empresa confirmou o lançamento em um comunicado à imprensa.
O aumento das receitas está intrinsecamente ligado a maiores prejuízos
A Lyntris continua a expandir sua receita e a gerar cash , embora também apresente prejuízos. Nos primeiros seis meses do ano, até 30 de junho, a Lyntris registrou uma receita de US$ 241 milhões e um prejuízo líquido de US$ 13 milhões. No primeiro semestre de 2025, a receita foi de US$ 179,1 milhões, enquanto o prejuízo líquido foi de US$ 9,7 milhões.
Isso significa que as vendas cresceram mais de um terço em relação ao ano anterior; no entanto, o prejuízo da empresa aumentou ao mesmo tempo. Essa é uma combinação comum entre fornecedores de equipamentos de defesa que têm altos custos de programa e integração, e será o tipo de detalhe que os potenciais compradores do LYNX levarão em consideração ao avaliar o preço de US$ 2,5 bilhões.
A Lyntris é uma entidade corporativa recém-formada, surgida no início deste ano quando a Trive, com sede em Dallas, uniu duas de suas empresas, a Vitesse Systems e a Accelint. A Trive continua a apoiar a empresa e está entre os acionistas que venderam ações na oferta pública inicial (IPO).
Seus produtos combinam sensores, antenas e software proprietário voltados para usuários militares. O documento arquivado na SEC afirma que a Lyntris participa de mais de 200 programas que atendem ao Departamento de Defesa dos EUA e a governos aliados no exterior, o que justifica os números de receita apresentados no prospecto.
Aumento nas ofertas públicas iniciais (IPOs) do setor de defesa
A Lyntris está entrando em um mercado que tem se mostrado receptivo a empresas dos setores de defesa e aeroespacial, com o aumento das tensões geopolíticas levando a um maior crescimento dos orçamentos militares, e esses gastos têm um efeito direto, resultando em novas listagens de empresas de defesa dos EUA.
A Applied Aerospace & Defense Inc., a York Space Systems Inc., a Hawkeye 360 Inc. e a Aevex Corp. abriram seu capital nos EUA em 2026.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista na criação e aprimoramento de conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Ele se formou em Medicina pela Universidade de Ibadan. Trabalhou como editor-chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, contribuiu para a preservação da singularidade do conteúdo como editor de notícias da Cryptopolitan.
