L'emprise d'Intel sur le marché des puces s'affaiblit tandis qu'AMD accélère
- AMD prévoit de capter 50 % des revenus du marché des CPU pour serveurs dans un délai de 3 à 5 ans, en hausse par rapport aux 40 % actuels.
- Intel pourrait voir sa part de marché sur les CPU client chuter de 72 % à 60 %.
- AMD s'attend à une croissance de 60 % de ses revenus liés aux GPU d'IA d'ici 2028, devançant ainsi Intel.
Intel perd du terrain rapidement, et le combat se déroule sous les yeux de tous. L'entreprise essaie encore de reconstruire sa réputation après des années de retards, mais l'élan ne joue pas en sa faveur.
Ses derniers résultats trimestriels ont montré une certaine force dans les produits de centre de données, mais l'entreprise peine encore à se stabiliser, selon Yahoo Finance.
Tandis qu'elle essaie de résoudre ses problèmes de longue date, AMD s'empare de parts de marché qu'Intel dominait autrefois sans concurrence.
La pression vient de toutes les directions. Dans les secteurs des PC et des centres de données, AMD n'attend pas qu'Intel se rétablisse, comme les chiffres sortis de New York cette semaine l'ont douloureusement rappelé aux partisans d'Intel.
AMD fixe des objectifs de revenus agressifs
Lors de la journée des analystes financiers d'AMD à New York mardi, Lisa Su a déclaré aux investisseurs qu'elle s'attendait à ce que l'entreprise prenne 50 % des revenus des CPU de serveur dans les trois à cinq prochaines années grâce à ses puces Epyc.
Pour contextualiser, AMD détient actuellement environ 40 % et souhaite combler l'écart entièrement. Su a également déclaré que l'entreprise vise une croissance des revenus de 10 % sur son division client, qui gère les puces de jeu et de PC.
Cela pousserait la part de marché client d'AMD au-dessus de 40 %, contre 28 % aujourd'hui.
Ces objectifs pointent vers un énorme frein pour Intel, dont Mercury Research prévoit que la part de marché client pourrait chuter de 72 % à environ 60 %.
Et parce qu'Intel et AMD sont les seules entreprises à fabriquer des puces x86, l'impact frappe le cœur de l'identité d'Intel. Ces puces alimentent la majorité des PC et serveurs actuels, rendant ce combat central pour l'avenir des deux entreprises.
Tout le monde ne pense pas que ces chiffres sont garantis. Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, a qualifié les objectifs d'AMD de « quelque peu agressifs/aspirationnels, mais aussi pas nécessairement hors du realm de la possibilité si l'on veut rêver ». C'était une façon polie de dire que l'ambition est grande, et que le marché décidera de combien AMD en obtiendra.
Mais la menace pour Intel n'est pas théorique. Elle se produit maintenant. Daniel Newman, PDG de The Futurum Group, a déclaré qu'AMD a performé « incroyablement bien » dans le business des CPU de centre de données. Daniel a dit que l'entreprise remporte des ventes auprès des hyperscalers et s'étend dans le secteur des entreprises à un rythme régulier. Il a ajouté que la série d'AMD a été aidée par les propres problèmes d'Intel, qui se sont prolongés pendant plusieurs années et ont créé des ouvertures pour qu'AMD avance.
Intel essaie de se rétablir tout en combattant sur plusieurs fronts
Intel ne reste pas les bras croisés. L'entreprise a commencé à déployer sa technologie de puce 18A, longtemps retardée, utilisée à l'intérieur des CPU Core Ultra Series 3 pour les PC et des puces Xeon 6+ pour les serveurs.
Ces produits sont censés montrer des progrès après des années de revers qui ont frustré les investisseurs et les clients.
La réalité, cependant, est qu'Intel et AMD poursuivent également Nvidia. Nvidia détient entre 80 % et 90 % du marché des GPU IA, mettant tout le monde dans une position lointaine. Mais AMD est déjà en avance sur Intel dans cet espace.
Su a déclaré aux participants qu'elle s'attendait à ce que les revenus des GPU IA d'AMD augmentent de 60 % dans les trois à cinq prochaines années, passant des 16 milliards de dollars que l'entreprise projette pour 2025.
Intel a révélé son propre prochain générateur de données IA de centre de données en octobre. Appelée Crescent Island, la puce utilise la microarchitecture Xe3P de l'entreprise et comprendra jusqu'à 160 Go de mémoire. Elle fait partie du plan d'Intel pour regagner de la pertinence dans l'IA après être tombée très loin derrière.
Daniel a résumé la situation comme suit : « Intel se remet en question en ce moment. Il retrouve du focus et une meilleure rentabilité. Mais AMD exécute et a de l'élan. La chance qu'Intel perde sa position n°1 en CPU et en CPU pour centres de données est réelle. Il a la chance de rectifier le tir, mais le risque est là. »
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
