Les actifs DeFi et la valeur verrouillés affichent des signaux baissiers, malgré la récente reprise du marché de la cryptographie. DeFi Dominance, une métrique de la performance des jetons DeFi , est tombé à des niveaux non vus depuis avant le marché haussier de 2021.
Les jetons DeFi sont à la traîne de leurs performances, atteignant les niveaux de dominance les plus bas depuis le début de 2021. La dominance DeFi est en baisse à 3%, avant le rassemblement 2021 pour Dex et des projets de prêt. Au cours de ce cycle de marché, la dominance DeFi a connu une faible augmentation, jusqu'à 3,71%, loin des valeurs d'environ 5,9% au cours du cycle de taureau 2021. En 2024, DeFi a été largement utilisé, mais cela n'a pas été immédiatement reflété dans les prix des jetons.
Même les meilleurs jetons comme uniswap (UNI) et Aave (AAVE) n'ont pas réalisé leurs rassemblements attendus. La faible domination actuelle peut être considérée comme une opportunité d'achat, mais le marché reste stagnant, sans aucun signe de reprise après des mois de négociation latérale.
La faible performance des tokens DeFi tracLa faiblesse globale de tous les altcoins, car Bitcoin (BTC) a repris la majeure partie de la liquidité. Les jetons DeFi ne sont pas non plus largement utilisés pour leur utilité ou leur sécurité, car le secteur repose sur les collatéraux stablecoins, BTC et Ethereum (ETH).
La valeur totale verrouillée dans DeFi a également diminué à 90 milliards de dollars , les niveaux non vus depuis 2021. Les traders remarquent le changement à la baisse de TVL, montrant une tendance baissière . Les prêts ont également fait un ralentissement nette de valeur verrouillée, à 39 milliards de dollars contre un récent pic de 51 milliards de dollars.
Le commerce des jetons DeFi près de leur portée inférieure, bien que les commerçants restent prudents en s'attendant à un rebond. L'intérêt pour les altcoins reste à proximité de bas de bas, et DeFi ne fait pas exception. Même les dirigeants comme AAVE ont échangé faiblement, à environ 176,90 $. Les attentes pour AAVE ont été pour une hausse à 400 $ ou plus, sur la base de la récente croissance des prêts.
Le secteur a principalement souffert du prix abaissé d' Ethereum (ETH), réduisant la valeur des collatéraux. DeFi est considéré comme un proxy pour le marché haussier, montrant la confiance dans l'appréciation continue. La plupart des protocoles reposent sur un marché haussier pour réaliser les rendements souhaités ou recourir à la restructuration de leurs prêts et taux d'intérêt.
DeFi réagit au ralentissement du marché
DeFi a répondu à plusieurs cycles de marché, relancez après le marché haussier 2022-2023. Cependant, TVL ne s'est jamais remis au sommet de 2021. La plupart de la liquidité est entrée dans le protocole Aave et Sky, avec des applications similaires sur Solana et d'autres réseaux. DeFi était l'un des outils pour exploiter la valeur des altcoins, qui étaient parfois acceptés comme collatéraux.
Les prêts et l'agriculture de rendement restent risqués, bien qu'il ait été utilisé pour taper la valeur et gagner de la maintenance des stablescoins. Malgré la fourniture record de la réserve de stable de plus de 227B, DeFi montre des signes de ralentissement. Les actifs synthétiques diminuent également leur offre en réponse aux conditions du marché baissières.
La liste actuelle des DeFi comprend plusieurs récits. Les jetons Dex fonctionnent différemment, par rapport aux actifs de prêt. Dans l'ensemble, l'évaluation du secteur a diminué à 88,5 milliards de dollars , avec plus de 6 milliards de dollars en volume total de 24 heures.
Les attitudes du marché des ours et le ralentissement de l'ETH affectent les prêts et rendent le plus d'agriculture. Soutenir les paires de liquidités reste risquée, malgré les rendements élevés. Récemment, les fournisseurs de liquidités sur le marché hyperliquide ont subi une perte de 4 millions de dollars après la liquidation d'une grande position à court .
Plusieurs jetons se distinguent pour leur utilité ou leurs attentes de croissance. RWA est également inclus comme sous-ensemble de DeFi, avec une croissance provenant de l'Ondo Finance (ONDO) et du mantra (OM). Récemment, Ethena (ENA) a annoncé qu'elle pivoterait de fournir des services L1 pour une chaîne de règlement dédiée à la finance traditionnelle.
Le secteur DeFi a également ajouté l'activité et la liquidité de l'hyperliquide nouvellement rejoint (hype). Le marché à terme perpétuel décentralisé est largement utilisé pendant les périodes de turbulence du marché, les baleines occupant des positions risquées avec un effet de levier jusqu'à 40X.
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