Le financement de crypto-monnaies est sur la bonne voie pour une croissance de 150% en glissement annuel en 2025
- Les échanges centralisés, les marchés de prédiction et les plateformes DeFi ont attiré la plus grande part des investissements.
- De grands investisseurs, dont Paradigm, Sequoia, BlackRock, JP Morgan et Goldman Sachs, ont porté une grande partie du redressement du secteur.
- Des tours de table majeurs pour Binance, Polymarket et Circle ont contribué à relancer l'élan du financement.
Les entreprises de cryptomonnaies ont attiré environ 25 milliards de dollars de capital-risque cette année, plus du double du total de l'année précédente et dépassant les prévisions de l'industrie dans un renversement de la situation pour le secteur éprouvé.
Les échanges centralisés, les marchés de prédiction et les plateformes de finance décentralisée ont vu les plus gros investissements dans le secteur.
La plupart de ces investissements étaient dirigés par de grands investisseurs de la Silicon Valley tels que Paradigm et Sequoia Capital. De plus, les géants de Wall Street n'étaient pas absents, BlackRock, JP Morgan et Goldman Sachs figurant en bonne place parmi les entreprises qui ont conduit la reprise.
Les plateformes d'échange et les marchés de prédiction dominent
Les échanges de cryptomonnaies centralisés ont capturé la plus grande part de financement, attirant 4,4 milliards de dollars d'engagements de capital. Les marchés de prédiction ont sécurisé 3,2 milliards de dollars, tandis que les plateformes de finance décentralisée ont attiré 2,9 milliards de dollars, selon les analyses de DeFiLlama.
En mars, Binance a finalisé un financement de 2 milliards de dollars dirigé par MGX, un investisseur d'Abou Dabi axé sur l'intelligence artificielle et les technologies avancées. L'échange, qui traite plus de volume de trading quotidien que tout concurrent, a décrit cet investissement comme une étape importante pour l'industrie.
Polymarket a également levé le même montant que Binance en octobre par le biais d'un tour dirigé par Intercontinental Exchange, la société mère de la Bourse de New York, à une valorisation de 8 milliards de dollars, et il est rapporté qu'il cherche à lever de nouveaux fonds à une valorisation allant jusqu'à 15 milliards de dollars.
Circle, l'entreprise derrière USDC, la deuxième stablecoin la plus grande par capitalisation boursière avec 76 milliards de dollars en circulation, a levé 1,1 milliard de dollars par le biais d'un offre publique initiale (OPI) géré par JP Morgan, Citigroup et Goldman Sachs.
La maturation remplace la spéculation alors que Washington alimente la confiance
Une grande partie de ce renouveau a été attribuée à la posture réglementaire favorable actuelle du gouvernement des États-Unis depuis que le président Trump a repris ses fonctions pour la deuxième fois cette année.
Sa campagne a reçu des dons importants des parties prenantes de la crypto, et l'on peut dire qu'ils en récoltent les bénéfices depuis lors. Le Bitcoin a également atteint son plus haut niveau historique cette année en conséquence, bien qu'il ait actuellement fléchi par rapport à ce pic.
La législation récente, y compris les mesures conçues pour fournir une clarté juridique pour les opérations d'actifs numériques, a réduit l'incertitude qui dissuadait auparavant le capital institutionnel.
Jordan Knecht, qui dirige les stratégies institutionnelles chez GlobalStake, fournisseur de services blockchain, et Charles Chong, un stratège chez BlockSpaceForce, ont noté que l'environnement de financement est devenu plus discriminant car les investisseurs semblent désormais favoriser les entreprises établies avec des modèles de revenus prouvés et une économie saine plutôt que des entreprises expérimentales.
Malgré la forte croissance annuelle, le financement total n'a pas encore atteint les niveaux records du marché haussier de 2021, lorsque les totaux annuels ont atteint 29 milliards à 33 milliards de dollars. Cependant, il serait prématuré d'exclure que cette année puisse réserver une surprise et dépasser les chiffres de 2021. Pour l'instant, cela reste à voir.
La résurgence des transactions crypto a également rendu apparent que les investisseurs s'éloignent des tours de financement précoces et spéculatifs au profit d'entreprises de stade ultérieur avec des revenus établis et des voies réglementaires plus claires. Cette maturation est essentielle pour que la crypto grandisse hors de sa réputation infâme de boom ou de buste, selon les analystes.
Bien qu'il soit également worth noting que le capital continue de couler agressivement dans les startups d'IA, créant une forme de concurrence pour les dollars de capital-risque.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
