La Chine durcit sa position face aux guerres de prix des VE et restreint les exportations de technologies de batteries

Le cabinet chinois a dévoilé cette semaine une paire de mesures visant à stabiliser son secteur des véhicules électriques. Lors d'une réunion du Conseil d'État le mercredi 16 juillet, le Premier ministre Li Qiang a appelé à mettre fin à la « concurrence irrationnelle » sur le marché intérieur. Parallèlement, le ministère du Commerce a annoncé qu'il imposerait de nouvelles règles d'exportation sur les technologies clés des batteries pour sauvegarder la position de leader de la Chine dans ce domaine.

Lors de la réunion du Conseil d'État du 16 juillet, les fonctionnaires se sont engagés à contenir «concurrence irrationnelle» dans l'industrie des VE en Chine. Ils se sont engagés à faire respecter l'ordre du marché et à intensifier leurs efforts de surveillance des prix, selon les médias d'État. La session a souligné que les entreprises devraient se concentrer sur l'innovation et la qualité des produits plutôt que de recourir à de profondes réductions de prix. 

Les autorités ont également déclaré qu'elles surveilleraient de près le secteur pour maintenir la stabilité. La chaîne de télévision d'État China Central Television a rapporté l'information. CCTV a noté que les fonctionnaires n'ont fourni aucun détail sur leurs plans pour soutenir l'innovation ou les améliorations de la qualité.

Cette mesure fait suite aux directives du haut parti visant à tempérer la réduction agressive des prix parmi les constructeurs de VE. Bien que la deuxième plus grande économie du monde soit sur la bonne voie pour atteindre son objectif officiel de croissance de 5 % en 2025, les fonctionnaires ont averti qu'une chute abrupte des prix pourrait ralentir la croissance.

En avril, BYD Co. a vendu un nombre plus élevé de VE en Europe que Tesla, pour la première fois, selon les chiffres de l'industrie. En raison de ce succès, les tensions se sont accrues avec les États-Unis et l'Union européenne, qui ont mis en garde contre le fait qu'une inondation de véhicules chinois moins chers pourrait nuire à leurs secteurs automobiles nationaux.

Le mois dernier, Pékin a convoqué les dirigeants de grandes entreprises de VE, dont BYD, et les a exhortés à « s'autoréglementer » en évitant les réductions de prix injustifiées. 

La Chine réalise des progrès significatifs dans la technologie des batteries de véhicules

Dans une annonce séparée le 15 juillet, le ministère du Commerce a déclaré que tout transfert à l'étranger de huit technologies clés de fabrication de batteries nécessiterait une licence gouvernementale. La règle s'applique aux exportations via le commerce, l'investissement ou les partenariats techniques et entre en vigueur immédiatement. 

Les fonctionnaires ont déclaré que cette mesure pourrait consolider la position de leader de la Chine dans la production de batteries pour VE et décourager les constructeurs automobiles chinois d'établir des usines à l'étranger. Les entreprises chinoises ont réalisé des percées significatives dans la conception des batteries au cours des 5 dernières années, réduisant les coûts tout en augmentant l'autonomie. 

La dernière génération de cellules lithium-ion repose sur le fer et le phosphate, un mélange moins cher et plus sûr par rapport aux mélanges de nickel, cobalt et manganèse. Ces batteries sont au cœur de la capacité de la Chine à construire des véhicules électriques à des prix inférieurs à ceux de nombreux modèles à essence et de concurrents VE à l'étranger. L'UE a pressé les producteurs de batteries et de voitures chinois d'établir des usines sur son territoire, une condition pour une croissance constante des ventes.

Les États-Unis sont plus prudents mais examinent les projets de deux usines de batteries chinoises au Michigan. Si elles sont approuvées, ces usines seraient parmi les premières installations majeures de batteries chinoises aux États-Unis. Ces nouvelles règles d'exportation de batteries arrivent presque 3 mois après que Pékin a introduit des licences d'exportation pour sept terres rares et aimants. Cette mesure a déjà secoué les entreprises occidentales et japonaises qui dépendent de ces matériaux pour les robots, les moteurs électriques avancés et les voitures. 

BYD, basé à Shenzhen, qui a récemment dépassé Tesla en tant que plus grand fabricant de voitures électriques au monde, a dévoilé sa batterie lithium-fer-phosphate (LFP) il y a 5 ans, remplaçant le NCM coûteux par du phosphate et du fer pour réduire les risques d'incendie. Le rival Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) de Ningde a dévoilé une conception similaire peu après. En comparaison, les entreprises de Corée du Sud, d'Allemagne, du Japon et des États-Unis dépendent encore principalement des batteries NCM.