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- BlackRock est sur le point de devenir le plus grand fonds Bitcoin au monde, rattrapant rapidement Grayscale avec 16,7 milliards de dollars amassés en seulement quatre mois.
- La société a lancé un fonds du Trésor tokenisé très performant, utilisé comme garantie par les fonds spéculatifs et les teneurs de marché en cryptomonnaies.
- Larry Fink de BlackRock, autrefois sceptique, défend désormais la viabilité à long terme du Bitcoinet son rôle dans la révolution technologique du marché financier.
BlackRock est en passe de devenir le premier Bitcoin , passant de doutes initiaux sur les cryptomonnaies à la fixation d'objectifs ambitieux dans le secteur.
Passer à l'étape supérieure dans le secteur des cryptomonnaies
BlackRock a lancé son fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant il y a seulement quatre mois et a déjà récolté la somme impressionnante de 16,7 milliards de dollars d'actifs.
Cette croissance rapide la place à un cheveu de dépasser Grayscale, le leader actuel, qui bénéficie d'une avance de dix ans et gère 28 milliards de dollars.
Ce n'est pas la seule incursion de BlackRock dans ce domaine. La société a également lancé le fonds d'obligations du Trésor tokenisées à la croissance la plus rapide.
Ce nouveau fonds séduit rapidement les fonds spéculatifs et les teneurs de marché spécialisés dans les cryptomonnaies, qui l'utilisent désormais comme garantie pour le négoce de diverses cryptomonnaies.
C’est un changement radical par rapport à il y a seulement sept ans, lorsque le PDG de BlackRock, Larry Fink, avait critiqué Bitcoin , le qualifiant de simple « indice de blanchiment d’argent »
Mais lors du lancement de l'ETF au comptant en janvier, Fink avait changé de discours, proclamant son optimisme quant à la viabilité à long terme du Bitcoinet à son rôle crucial dans la révolution technologique du marché financier.
L'avantage stratégique de BlackRock
BlackRock n'est pas arrivé par hasard sur la scène crypto ; l'entreprise a méthodiquement préparé le terrain. Le gestionnaire d'actifs a profité de la récente autorisation accordée par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine en janvier aux ETF investissant directement dans Bitcoin– un changement majeur après des années de refus.
Mais ce n'est pas tout.
BlackRock a renforcé sa position sur le marché des cryptomonnaies grâce à diverses initiatives stratégiques. La société a notamment soutenu la plateforme Securitize lors d'une levée de fonds de 47 millions de dollars aux côtés de Tradeweb et Hamilton Lane. Cette plateforme utilise des tokens pour représenter des actifs, inaugurant ainsi une nouvelle ère dans la gestion d'actifs.
Par ailleurs, il y a deux ans, BlackRock a réalisé un investissement minoritaire dans Circle, l'entité à l'origine de l'USDC, le deuxième stablecoin le plus important au monde.
Cet investissement témoigne de la confiance de BlackRock dans le potentiel des stablecoins en tant que cryptomonnaies fiables, adossées à des actifs stables comme le dollar américain.
Rob Goldstein, directeur des opérations de BlackRock, a commenté la patience stratégique de l'entreprise et son souci d'apporter des services de qualité institutionnelle à l'écosystème blockchain, soulignant l'importance de ne pas précipiter le processus.
En mars, BlackRock a lancé un fonds du Trésor tokenisé sur une blockchain publique, Ethereum, permettant à tous les participants de suivre les transactions sur un registre numérique.
Ce fonds, baptisé BlackRock USD Institutional Digital Liquidity fund, ou Buidl, a rapidement éclipsé son rival, le fonds tokenisé de Franklin Templeton, entrac382 millions de dollars contre 368 millions pour Franklin.
Cette innovation permet aux traders et aux courtiers principaux d'accéder aux garanties de haute qualité nécessaires au trading de cryptomonnaies. Contrairement à la plupart des stablecoins, qui ne versent pas de rendement, Buidl offre des rendements à ses détenteurs, renforçant ainsi sontrac.
Parallèlement, le State of Wisconsin Investment Board a pris une mesure importante en investissant près de 100 millions de dollars dans l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock, un signe clair de la confiance institutionnelle dans l'ETF de BlackRock.
Cet ETF est rapidement devenu un favori des investisseurs institutionnels, démontrant une liquidité remarquable, essentielle pour letracdes investissements à grande échelle.
Eric Balchunas, analyste principal d'ETF chez Bloomberg Intelligence, a fait remarquer qu'obtenir des investissements de fonds de pension est une tâche ardue, comparable à « pêcher un voilier »
Leur entrée rapide dans IBIT en dit long sur sestronperformances et sa liquidité sur le marché, ouvrant potentiellement la voie à une plus grande implication institutionnelle dans les investissements en cryptomonnaies.
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