- BlackRock est proche de devenir le plus grand fonds Bitcoin au monde, rattrapant rapidement Grayscale avec 16,7 milliards de dollars accumulés en seulement quatre mois.
- L'entreprise a lancé un fonds de Trésor tokenisé très réussi, utilisé comme garantie par les hedge funds crypto et les market makers.
- Larry Fink de BlackRock, autrefois sceptique, défend désormais la viabilité à long terme du Bitcoin et son rôle dans la révolution technologique du marché financier.
BlackRock est en train de revendiquer la première place en tant que plus grand gestionnaire de fonds Bitcoin au monde, passant de doutes initiaux sur les cryptomonnaies à la fixation d’objectifs ambitieux dans l’industrie des cryptomonnaies.
Se renforcer dans l’industrie crypto
BlackRock a lancé son ETF Bitcoin au comptant il y a seulement quatre mois et a déjà engrangé un impressionnant 16,7 milliards de dollars d’actifs.
Cette croissance rapide le place à un cheveu de dépasser Grayscale, le leader actuel, qui détient un avantage de dix ans et gère 28 milliards de dollars.
Ce n’est pas la seule aventure de BlackRock dans ce domaine. L’entreprise a également lancé le fonds de trésorerie tokenisé à la croissance la plus rapide.
Ce nouveau fonds prend rapidement de l’ampleur auprès des hedge funds crypto et des market makers, qui l’utilisent désormais comme collatéral pour échanger diverses cryptomonnaies.
C’est un grand changement par rapport à il y a sept ans seulement, lorsque le PDG de BlackRock, Larry Fink, avait critiqué Bitcoin en le qualifiant simplement d’« indice de blanchiment d’argent ».
Mais lors du dévoilement de l’ETF au comptant en janvier, Fink avait changé d’avis, proclamant sa position haussière sur la viabilité à long terme de Bitcoin et son rôle critique dans la révolution technologique du marché financier.
L’avantage stratégique de BlackRock
BlackRock ne s’est pas simplement retrouvé dans la scène crypto par hasard ; elle a méthodiquement posé les bases. Le gestionnaire d’actifs a tiré parti de l’approbation récente de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en janvier, permettant des ETF qui investissent directement dans Bitcoin, un changement majeur par rapport aux années précédentes de rejet.
Mais ce n'est pas tout.
BlackRock a consolidé sa position sur le marché crypto grâce à divers mouvements stratégiques. Elle a soutenu la plateforme Securitize dans un tour de table de levée de fonds de 47 millions de dollars aux côtés de Tradeweb et Hamilton Lane. Cette plateforme utilise des tokens pour symboliser des actifs, marquant une nouvelle ère de gestion d’actifs.
De plus, il y a deux ans, BlackRock a réalisé un investissement minoritaire dans Circle, l’entité derrière USDC, la deuxième plus grande stablecoin au monde.
Cet investissement montre la croyance de BlackRock dans le potentiel des stablecoins en tant que cryptos fiables liées à des actifs stables comme le dollar américain.
Rob Goldstein, COO de BlackRock, a commenté sur la patience stratégique de l’entreprise et son accent mis sur l’apport de services de qualité institutionnelle à l’écosystème blockchain, soulignant l’importance de ne pas précipiter le processus.
En mars, BlackRock a lancé un fonds de trésorerie tokenisé sur une blockchain publique, Ethereum, permettant à tous les participants de surveiller les transactions sur un registre numérique.
Ce fonds, baptisé BlackRock USD Institutional Digital Liquidity fund, ou Buidl, a rapidement dépassé son rival, le fonds tokenisé de Franklin Templeton, en attirant 382 millions de dollars contre 368 millions pour Franklin.
Cette innovation permet aux traders et aux courtiers principaux d’accéder à un collatéral de haute qualité nécessaire au trading de cryptomonnaies. Contrairement à la plupart des stablecoins, qui n’offrent pas de rendements, Buidl offre des retours à ses détenteurs, renforçant son attractivité.
Pendant ce temps, la State of Wisconsin Investment Board a fait un mouvement significatif en investissant près de 100 millions de dollars dans le BlackRock iShares Bitcoin Trust, un signe clair de confiance institutionnelle dans l’ETF de BlackRock.
Cet ETF est rapidement devenu un favori parmi les investisseurs institutionnels, démontrant une liquidité remarquable qui est cruciale pour attirer des investissements à grande échelle.
Eric Balchunas, analyste senior ETF chez Bloomberg Intelligence, a noté que décrocher des investissements de fonds de pension est un exploit difficile, comparable à « attraper un voilier ».
Leur adhésion rapide à IBIT en dit long sur ses solides performances de marché et sa liquidité, ouvrant potentiellement la voie à une implication institutionnelle accrue dans les investissements en cryptomonnaies.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
