Bitcoin Depot annonce la création d'une nouvelle trésorerie en Bitcoin (BTC)

Bitcoin Depot, l'un des principaux fournisseurs de guichets automatiques de cryptomonnaies (ATM), a annoncé la création d'une nouvelle réserve de Bitcoin (BTC). 

Un nouveau portefeuille de baleine Bitcoin (BTC) pourrait apparaître, après que Bitcoin Depot a annoncé la création d'une nouvelle trésorerie. Ce mouvement s'inscrit dans la tendance de stockage à long terme du BTC pour préserver sa valeur. Bitcoin Depot est devenu acheteur, tout comme d'autres baleines et entreprises qui reconstituent leurs portefeuilles, alimentés par la récente vente de 50 000 BTC provenant du portefeuille principal du gouvernement allemand.

Bitcoin Depot prolonge la détention de BTC par des sociétés cotées en bourse ayant un long historique. La réserve sera distincte du portefeuille chaud de l'entreprise, qui détient du BTC destiné à la vente. Bitcoin Depot suit le modèle de MicroStrategy, qui reconstitue périodiquement une trésorerie spéciale avec davantage de BTC.

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Bitcoin Depot est la filiale de BT Assets, Inc., qui a récemment transféré son actifs vers la nouvelle entité. L'entreprise a déclaré avoir généré plus de 31 millions de dollars de flux de trésorerie libre et a annoncé qu'elle allouerait une partie de ses réserves de trésorerie à l'achat de BTC. 

Bitcoin Depot a accru son influence en tant qu'entreprise de fintech, avec 11 000 emplacements pour des guichets automatiques de cryptomonnaies. Cependant, les installations de nouveaux guichets automatiques ont diminué à la fin de 2023. La perte de nouveaux emplacements a suivi une chute du cours de l'action. 

En juin 2023, les actions BTM sont passées de 10,35 $ à 6,10 $ et ont continué de se dégrader. En juillet, les actions se négociaient à 1,61 $, après des mois de performance médiocre. L'action a fluctué, malgré la reprise globale du marché en 2024, qui a porté le BTC à un nouveau plus haut historique. L'entreprise est relativement en retard dans la constitution d'une trésorerie en BTC, son point d'entrée se situant désormais dans la fourchette de 64 000 dollars.

L'entreprise a également été confrontée à des problèmes car ses guichets automatiques ont été utilisés pour le blanchiment d'argent. L'utilisation des guichets automatiques pour les cryptomonnaies vise à résoudre le problème du blanchiment d'argent en fixant des limites d'échange quotidiennes. 

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Bitcoin Depot redirige les fonds vers une filiale détenue par le PDG 

Bitcoin Depot a suscité plusieurs signaux d'alarme avec un récent dépôt concernant des contrats internes. Kiosk Technicians, LLC, une filiale de Bitcoin Depot, a conclu un accord avec Lucky Unicorn, LLC, un opérateur de kiosques. 

Lucky Unicorn est la propriété de Brandon Mintz, PDG de Bitcoin Depot. L'accord est considéré comme un outil pour rediriger les revenus de Bitcoin Depot et prélever une part de 30 % sur les revenus du guichet automatique. Selon le accord: 

« En échange de ces services, le prestataire de services recevra 30 % des bénéfices nets générés par les machines, calculés conformément au contrat de service de kiosque. »

Malgré la rétention d'une plus grande part des revenus, Bitcoin Depot échoue toujours à relancer son prix de l'action. Bitcoin Depot est également perçue comme une entreprise facturant des frais exorbités pour l'achat de BTC et de cryptomonnaies, mais cette fois, au moins une partie du flux de trésorerie libre sera redirigée vers le marché des cryptomonnaies. 

Bitcoin Depot fait face à des pertes croissantes

La décision d'acheter du BTC pour une trésorerie coïncide avec au moins deux trimestres peu concluants pour Bitcoin Depot. L'entreprise a vu ses réserves précédentes diminuer, à mesure que l'utilisation des guichets automatiques baisse. 

Bitcoin Depot a toujours étendu ses emplacements, mais cela n'a pas suffi à stimuler les revenus. L'achat de BTC pourrait être une tentative désespérée de gagner de la valeur directement sur le marché des cryptomonnaies. 

L'expansion agressive et la forte visibilité ne parviennent pas non plus à masquer les flux entrants en diminution de l'entreprise et les défis potentiels de ses réserves. La récente annonce de constitution de réserves en BTC n'a pas précisé de montant spécifique à tester par rapport aux réserves disponibles de l'entreprise. 

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Le plan de Bitcoin Depot était de faire croître les kiosques ATM de 25 % au cours des derniers mois, visant à compenser par une expansion agressive. Bitcoin Depot dépend des emplacements physiques, et les décisions concernant les kiosques relèvent de l'entité Lucky Unicorn. Certains kiosques ont également été vendus à Sopris Capital dans le cadre d'un autre accord de partage des profits.

Cependant, Bitcoin Depot pourrait ne pas parvenir à capter l'intérêt des consommateurs pour de nouveaux achats de BTC. Les guichets automatiques facturent des commissions relativement élevées et causent parfois des retards dans les fonds, ou échouent à envoyer les pièces. L'utilisation des guichets automatiques de cryptomonnaies a connu des changements alors que certaines chaînes ont fermé leurs machines. Cependant, le l'offre mondiale de guichets automatiques a augmenté de plus de 300 en juillet, de nouvelles machines ayant été installées pour remplacer les emplacements fermés.

Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva