Binance est en tête des plateformes d'échange centralisées en termes d'indicateurs d'activité de trading, tandis que d'autres, comme OKX et Gate, ont renforcé leurs positions.
Gate s'est imposée comme l'une destrond'échange à la croissance la plus forte, avec une augmentation notable des volumes au comptant en août, ce qui lui a permis d'occuper la deuxième place mondiale derrière Binance, son volume d'échanges au comptant dépassant les 600 milliards de dollars par mois, selon les rapports d'août.
Binance a également dominé le marché des contrats à terme en août, enregistrant des volumes supérieurs à 3 250 milliards de dollars, tandis qu'OKX affichait 1 260 milliards de dollars et que celui de Gates atteignait 923 milliards de dollars le même mois.
En termes de volume d'échanges, Binance demeure la seule plateforme à conserver plus d'un tiers des parts de marché. Sa position de leader s'est maintenue malgré les pressions réglementaires et l'extrême volatilité des marchés.
Binance est en tête, mais le volume des transactions a diminué sur l'ensemble du marché
Les volumes d'échanges ont été relativement modérés début 2025 par rapport à la frénésie de 2024, mais on s'attend à un rebond, porté par l'adoption institutionnelle, avant la fin de l'année.
Au deuxième trimestre, Bitcoin est passé de 83 000 $ à un pic de 111 900 $, terminant le trimestre aux alentours de 106 000 $, tandis que la plupart des autres actifs ont connu une reprise limitée, les altcoins subissant de fortes baisses de liquidité.
Heureusement, la capitalisation boursière du marché des cryptomonnaies s'est redressée à la fin du deuxième trimestre, enregistrant une hausse de 28,2 % par rapport au trimestre précédent après la forte correction du premier trimestre. Les analystes attribuent ce redressement aux flux de capitaux investis dans les ETF et à la hausse Bitcoin .
Les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale et l'amélioration des données sur l'emploi ont également soutenu cette tendance. Cependant, les tensions géopolitiques et la lenteur de la croissance mondiale ont freiné une reprise plus vigoureuse, tandis que l'incertitude macroéconomique persistante et la lenteur des progrès réglementaires continuent de peser sur l'activité.
La prudence des investisseurs a joué un rôle important dans la baisse des volumes d'échanges sur les différentes places boursières, et cette prudence ne s'est pas dissipée au deuxième trimestre, ce qui explique également la baisse des volumes de marché.
Au premier trimestre, le volume des transactions au comptant s'élevait à 51 milliards de dollars par jour, avant de chuter à 40 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le volume total des transactions au comptant a atteint 3 630 milliards de dollars, soit une baisse de 21,7 % par rapport aux 4 600 milliards de dollars du premier trimestre. Parallèlement, les statistiques relatives aux transactions sur produits dérivés ont reculé de 3,6 % par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 20 200 milliards de dollars. Le volume quotidien moyen des transactions sur produits dérivés a également diminué, passant de 233 milliards de dollars à 226 milliards de dollars.
Le troisième trimestre touche à sa fin, mais il a affiché une reprise notable des volumes d'échanges au comptant de cryptomonnaies centralisées par rapport aux niveaux modérés observés au deuxième trimestre, grâce à une nouvelle dynamique de marché, au redressement du prix du Bitcoinau-dessus de 100 000 $ et à un intérêt accru des particuliers et des institutions dans un contexte réglementaire favorable.
Il reste encore plusieurs jours avant la fin du troisième trimestre, mais les volumes ont déjà dépassé le total du deuxième trimestre, ce qui indique une augmentation trimestrielle d'environ 19 à 25 % en glissement annuel si la tendance actuelle se maintient.
Les plateformes d'échange élargissent leur offre
Au cours des deux derniers mois, les principales bourses centralisées ont démontré un engagement total à évoluer vers des écosystèmes complets capables d'offrir bien plus que des services de négociation au comptant et de produits dérivés.
Pour assurer leur pérennité, les plateformes déploient des produits on-chain, des réseaux de couche 2 et des portefeuilles intégrés. Binance a étendu ses partenariats de tokenisation et, via YZi Labs, investit dans des projets prometteurs, dont le token $Aster, récemment devenu viral.
Parallèlement, OKX a également fait progresser sa blockchain X Layer et son portefeuille multi-chaînes.
