L’empire de Berkshire de Warren Buffett prospère malgré la prudence du marché
- Berkshire Hathaway a battu tous les records avec un bénéfice net de 96,2 milliards de dollars en 2023.
- L'entreprise a réalisé un investissement majeur dans Nubank, une banque numérique favorable aux cryptomonnaies.
- Buffett met en garde les actionnaires contre l'attente d'une « performance époustouflante » à l'avenir.
- L'entreprise fait face à des défis dus à sa taille et à la concurrence sur le marché des acquisitions.
L’empire de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, vient de montrer à tous comment faire – encore une fois. Samedi a apporté la nouvelle que non seulement Berkshire a brillé l’année dernière, mais qu’il détient également une part du gâteau des cryptomonnaies. Et avant que vous ne pensiez que Buffett s’est entièrement lancé dans Bitcoin, je vais vous le dire tout de suite : il ne l’a pas fait. Il reste le même vieux Buffett.
La fête des profits de Berkshire
Berkshire Hathaway a établi un nouveau record l’année dernière. Grâce à quelques mouvements boursiers judicieux et à la meilleure performance de son activité d’assurance grâce à des taux d’intérêt plus élevés, ils sont inondés de cash. Leur bénéfice d’exploitation pour le dernier trimestre de l’année s’élevait à 8,48 milliards de dollars, en hausse de 28 %. Pour l’ensemble de l’année 2023, ils ont annoncé un bénéfice net de 96,2 milliards de dollars. Oui, vous avez bien lu. Et souvenez-vous de 2022, lorsque le marché boursier s’est effondré ? Berkshire l’a ressenti aussi, avec une perte de 22,8 milliards de dollars.
Mais ne commencez pas à penser que mon cher Buffett est simplement assis là, satisfait de la tournure des événements. Il déclare que trouver de grandes et juteuses opportunités pour que Berkshire les absorbe devient plus difficile. L’entreprise est simplement trop grande maintenant, et le marché est trop décortiqué. C’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que l’aiguille doit être massive, et il n’y en a pas beaucoup qui traînent.
Et puis il y a la twist des cryptomonnaies. Juste un jour avant l’annonce de ces résultats financiers retentissants, on a appris que Berkshire avait investi environ 1 milliard de dollars dans Nubank, une banque numérique très liée aux cryptomonnaies. C’est bien cela, le même Buffett qui a toujours méfié des cryptos depuis longtemps. Il semble que même lui ne puisse pas les ignorer quand il y a de l’argent à gagner. Personnellement, je le respecte pour cela.
Le plan Buffett
Warren Buffett, l’homme, le mythe, la légende, a carrément dit à ses actionnaires de ne pas s’attendre à des feux d’artifice. Les jours où Berkshire tirait des coups de maître comme avec Geico ou BNSF Railroad se font rares. Et ce n’est pas seulement un problème aux États-Unis. Regarder à l’échelle mondiale n’aide pas beaucoup non plus.
Berkshire a été occupé, cependant, rachetant des entreprises ici et là, comme Pilot Flying J et Alleghany. Mais même en dépensant des milliards, cela n’a pas beaucoup entamé leur pile de cash, qui a atteint un record de 167,6 milliards de dollars à la fin de 2023.
La perte de Charlie Munger, un autre sceptique des cryptos que je respecte et l’homme de main de Buffett, l’année dernière a été un coup dur. Munger était celui qui avait contribué à façonner Berkshire tel qu’il est aujourd’hui. Maintenant, Greg Abel, ainsi que Todd Combs et Ted Weschler, ont de très grandes chaussures à remplir. Berkshire a été une bête sur le marché depuis 1964, mais maintenir ce niveau sera un défi.
Même avec tout cela, Berkshire a racheté ses propres actions, dépensant plus de 9 milliards de dollars l’année dernière. C’est un signe qu’ils ne trouvent pas beaucoup d’autres endroits où ils veulent placer leur argent. Ensuite, il y a les ennuis juridiques. L’activité de services publics de Berkshire est sous les projecteurs pour les incendies de forêt, avec des règlements et des accusations qui s’accumulent. Et leur bras immobilier, HomeServices of America, est impliqué dans une série de poursuites antitrust. Ce n’est pas tout rose, même pour un géant comme Berkshire.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
