Nvidia enfrentó una caída catastrófica del 16.9% en el precio de sus acciones hoy, su peor día en Wall Street desde marzo de 2020. La venta de ventas fue causada por la compañía china de IA Deepseek, quien destrozó la confianza en la competitividad de las compañías tecnológicas estadounidenses.
Las acciones de Nvidia se desplomaron a niveles no vistos desde octubre, arrastrando el mercado tecnológico más amplio con él. El choque también golpeó a otros jugadores importantes. Las tenencias de micron y brazos cayeron más del 11% y 10%, respectivamente, mientras que los dispositivos Micro Advanced (AMD) y Broadcom tomaron éxitos severos del 6% y 17%.
Las compañías de infraestructura de energía vinculadas a la IA, como Constellation Energy y Vistra, enfrentaron pérdidas asombrosas del 20% y 28%, respectivamente. Los gigantes de las chips europeos ASML y ASM International vieron fuertes disminuciones durante las horas de negociación, mientras que en Asia, los fabricantes de chips japoneses como Advantest y Tokyo Electron también informaron pérdidas masivas.
A fines de diciembre, Deepseek lanzó un modelo de lenguaje grande gratuito y de código abierto y afirmó que construyó el modelo en solo dos meses con un presupuesto de $ 6 millones, una cifra que eclipsa las inversiones multimillonarias que generalmente se requieren para proyectos similares en el oeste .
Además, la compañía lanzó un modelo de razonamiento la semana pasada que las pruebas de terceros dicen que superaron las ofertas más recientes de OpenAI.
Nvidia elogia a Deepseek
Nvidia abordó la situación temprano en el día. Un informe afirma que la compañía dijo: “Deepseek es un excelente avance de la IA y un ejemplo perfecto de escalado del tiempo de prueba. Su trabajo muestra cómo se pueden crear nuevos modelos utilizando modelos ampliamente disponibles y compute compatible con exportaciones. La inferencia aún requiere un número significativo de GPU NVIDIA y redes de alto rendimiento ".
Agregaron que los modelos de Deepseek demuestran nuevas leyes de escala para la IA: entrenamiento de presentación, post-entrenamiento y ahora escala de tiempo de prueba.
Mientras tanto, Marc Andreessen, cofundador de Andreessen Horowitz y un defensor abierto de President Donald Trump, llamó al avance de Deepseek "uno de los avances más sorprendentes e impresionantes que he visto" en una publicación en las redes sociales.
Pero mientras los inversores entraron en pánico por la venta de la venta de lunes, los analistas de Wall Street están planteando preocupaciones más amplias sobre el liderazgo estadounidense en la IA. Los analistas de Citi dijeron que el éxito de Deepseek muestra cómo el costo de la informática se ha convertido en una barrera importante en la industria.
Agregaron que las compañías estadounidenses aún dominan el mercado de chips de IA de alta gama, pero la aparición de alternativas rentables como los modelos de Deepseek podría desafiar ese dominio.
El proyecto Stargate AI de $ 500 mil millones se anunció la semana pasada, y los analistas de Citi creen que el proyecto demuestra cómo la necesidad de GPU de primer nivel, como las fabricadas por NVIDIA, persistirá independientemente de cualquier competencia.
Mientras tanto, los analistas de Bernstein cuestionaron las afirmaciones de Deepseek de que desarrolló sus modelos por menos de $ 6 millones. Sugirieron que la cifra podría no incluir investigaciones y experimentos previos. En una nota de investigación, los analistas llamaron a las herramientas de Deepseek "fantásticas", pero advirtieron contra etiquetarlos como milagros. Describieron los temores de un colapso en el mercado de infraestructura de IA como "exagerado".
JPMorgan Chase agregó al debate. "A los inversores les preocupa que, en lugar de impedir el progreso de China en la IA, las restricciones estadounidenses han impulsado a las empresas chinas a innovar más rápido y de manera más eficiente", escribieron.
El impacto inmediato del anuncio de Deepseek es claro: una reevaluación masiva de los jugadores más grandes del sector de IA. Nvidia, que cotiza con una prima 32 veces sus próximos 12 meses de ganancias, vio su valoración al escrutinio a medida que sus acciones cayeron.
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