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Economía

La fatiga del rally golpea a los mercados globales con la advertencia de “tiempo prestado” de los veteranos de Citi.
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La Reserva Federal y los principales bancos centrales se disponen a mantener los tipos sin cambios
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El dinero de inversión está fluyendo hacia los países en desarrollo a un ritmo nunca antes visto, ya que la creciente fricción entre Estados Unidos y Europa empuja al dólar a la baja e incita a los inversores de todo el mundo a buscar alternativas. Los mercados bursátiles en las economías emergentes continuaron su ascenso el viernes, con los principales índices registrando ganancias por quinta semana consecutiva. Esto marca el tramo más largo de aumentos semanales desde mayo. En lo que va de 2026, estos mercados han subido un 7%, superando con creces el modesto aumento del 1% del S&P 500. Las empresas de tecnología en Asia han estado impulsando gran parte de este repunte, mientras que las acciones en América Latina han subido aún másmaticcon una ganancia del 13% este año. China da señales de apoyo a medida que los mercados alcanzan nuevos máximos Los mercados recibieron una señal alentadora cuando el banco central de China fijó su tasa diaria del yuan por encima del umbral clave de 7 por dólar por primera vez en más de dos años. Este movimiento mostró que los funcionarios se sienten cómodos con la reciente fortaleza del yuan. Mientras tanto, el principal índice bursátil de Sudáfrica se encaminaba a su tercera semana consecutiva de ganancias, mientras que los precios del oro rondaban los 5.000 dólares por onza. Este cambio representa un momento histórico para los mercados emergentes, cuyo principal índice bursátil alcanzó un máximo histórico. Si bien las acciones tecnológicas asiáticas lideraron inicialmente la tendencia, otras regiones se están acercando rápidamente. El índice de referencia, que abarca Europa, Oriente Medio y África, subió todos los días de esta semana y se trachacia su mestrondesde 2020. El índice bursátil de América Latina alcanzó su punto más alto desde 2018 el jueves y subió un 0,8% el viernes. Las tensiones sobre Groenlandia, aunque algo atenuadas por ahora, han suscitado nuevas dudas sobre el dominio estadounidense y la posición global del dólar. Esto ha impulsado a los fondos, desde Europa hasta la India, a reducir sus tenencias en bonos del Tesoro estadounidense. Esta tendencia está impulsando un repunte en los mercados emergentes, ya impulsado por untroncrecimiento económico mundial, un gasto masivo en tecnología de inteligencia artificial y cambios políticos en América Latina, junto con políticas presupuestarias y monetarias responsables en muchos países en desarrollo. "La gente busca diversificar sus inversiones más allá de los activos estadounidenses, y yo lo describiría como una retirada discreta de los bonos estadounidenses", declaró Katie Koch, directora de TCW Group Inc., en Bloomberg Television. "No creo que vaya a haber un anuncio masivo, simplemente creo que buscarán oportunidades para diversificar sus inversiones". Las divisas se fortalecen a medida que continúan las compras de oro. Los mercados de divisas muestran una situación similar. El real brasileño y los pesos de Colombia y Chile se han apreciado más de un 3% en 2026. El banco central de Polonia,dentcomo el mayor comprador de oro del mundo, anunció el martes sus planes de comprar 150 toneladas adicionales del metal precioso. Las cifras son impactantes. El ETF iShares Core MSCI Emerging Markets, un fondo de 135.000 millones de dólares que compra acciones de mercados emergentes, ha captado más de 6.500 millones de dólares solo en enero. Esto lo encamina hacia la mayor entrada mensual desde que el fondo comenzó a operar en 2012. "Los activos de mercados emergentes son uno de los principales beneficiarios de untroncrecimiento global", escribió Oliver Harvey, estratega de Deutsche Bank en Londres. "Y cuando las oportunidades para expresar una visión positiva del crecimiento se han visto limitadas en los mercados desarrollados, las perspectivas son aún más alcistas para los mercados emergentes". Sin embargo, el ritmo de inversión en mercados emergentes puede desacelerarse cuando aumentan las tensiones globales, en parte porque hay menos activos disponibles en países en desarrollo en comparación con Estados Unidos. El valor total de los mercados emergentes asciende a aproximadamente 36 billones de dólares, aproximadamente la mitad del tamaño del mercado estadounidense, de 73 billones de dólares. Algunos inversores podrían seguir favoreciendo los mercados estadounidenses a medida que la atención vuelve a centrarse en la brecha de crecimiento con Europa tras el reciente período de mayor tensión, según los estrategas de Citigroup Inc., Rohit Garg y Gordon Goh. "Dicho esto, los temas de desdolarización y despilfarro fiscal han regresado", señalaron. "La desdolarización tiene el potencial de impactar las primas de riesgo de los mercados emergentes de manera positiva, como fue el caso en 2025"
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