Was erwartet Voyager Digital und seine Investoren nach dem Gewinn von FTX bei der Kaufauktion?

Der Kryptosektor betritt eine neue Ära, was gute Nachrichten für Voyager Digital-Investoren ist. Die gescheiterte Kryptowährungsbörse könnte bald aus ihren düsteren Verhältnissen austreten. FTX gewann die Auktion für die Assets der insolventen Kryptowährungsbörse Voyager Digital Ltd., der digitalen Asset-Börse, die vom Milliardär Sam Bankman-Fried gegründet wurde.

In einer späten Pressemitteilung am Montagabend (Eastern Time) Voyager Digital gab bekannt, dass der Börsenriese FTX den Gebotskrieg um den Kauf der insolventen Firma gewonnen hat. Wave Financial, ein Unternehmen, das in digitale Assets investiert, war FTXs Rivale bei dem Deal.

Nach der Ankündigung stieg der Preis des Voyager Token (VGX), der bei etwa 76 US-Cent gehandelt wurde, um 3,76 %.

Die endlosen finanziellen Probleme von Voyager Digital

Während der COVID-19-Pandemie florierten Krypto-Kreditgeber wie Voyager Digital und zogen Einleger mit hohen Zinssätzen und schnellem Zugang zu Krediten an, die reguläre Banken selten bieten. Der Rückgang der Kryptomärkte hat jedoch Krypto-Unternehmen und Investoren geschadet.

Im Juli meldete der Krypto-Kreditgeber Voyager Digital Insolvenz an. Die Aufsicht der Branchenbeobachter über Voyagers Geschäftsmethoden hat zugenommen. Besondere Aufmerksamkeit wurde darauf gerichtet, wie das in Kanada gelistete Unternehmen in Marketingmaterialien erklärte, dass Anleger-Einlagen von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) versichert seien.

Obwohl FDIC-Versicherungen Bankguthaben von bis zu 250.000 US-Dollar schützen würden, wären Stablecoins nicht abgedeckt. Laut Autorin Frances Coppola bestand das Kreditbuch von Voyager zu etwa der Hälfte aus seinen gesamten Vermögenswerten. Fast 60 Prozent dieses Kreditbuchs bestanden aus Krediten an Three Arrows, die ebenfalls im Juli eine Chapter-15-Insolanz anmeldeten.

Darüber hinaus erklärte das Unternehmen, dass seine Forderungen gegen den Hedgefonds Three Arrows Capital bei der Insolvenzmasse verbleiben würden, die jegliche verfügbare Entschädigung an die Gläubiger der Masse auszahlen würde.

Voyager lehnte den Rettungsplan von FTX früher in diesem Jahr ab und nannte ihn ein „Low-Ball-Gebot, verkleidet als White-Knight-Rettung“, das seinen Insolvenzprozess behindern würde. In seiner Chapter-11-Insolanzanmeldung im Juli schätzte Voyager, dass das Unternehmen zwischen 1 und 10 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, Schulden in ähnlicher Höhe und mehr als 100.000 Gläubiger hatte.

Nach nur wenigen Monaten in der Position bei dem Krypto-Kreditgeber erklärte Voyager letzte Woche, dass sein Chief Financial Officer Ashwin Prithipaul bereit sei, das Unternehmen zu verlassen.

Krypto-Börse FTX gewinnt das Gebot zum Kauf von Voyager Digital

Im Folgenden finden Sie die Einzelheiten der Kryptowährungstransaktion zwischen FTX und Voyager Digital. Der Deal hat einen geschätzten Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar. Dies beinhaltet den Marktwert von 1,3 Milliarden US-Dollar aller Kryptowährungen auf der insolventen Plattform sowie eine „zusätzliche Gegenleistung“ von etwa 111 Millionen US-Dollar. Voyager Digital gab die Informationen am Montag in New York bekannt.

Kunden werden nach dem Erwerb auf die FTX-US-Plattform übertragen können, erklärte Voyager und fügte hinzu, dass der Kaufvertrag am 19. Oktober zur gerichtlichen Genehmigung vorgelegt wird.

FTX hatte bereits zuvor mehrfach versucht, Voyager Digital zu retten oder zu übernehmen. Ende März hatte die in New York ansässige Website über 3,5 Millionen Benutzer und 1,19 Millionen bezahlte Konten.

In diesem Jahr hat Bankman-Fried aggressiv schwächelnde Krypto-Startups gekauft, Millionen von Kunden und wichtige Technologie für weniger als den Wert vor nur sechs Monaten an sich gerissen.

Wie haben Investoren mit den Krypto-Insolanzanmeldungen umgegangen?

In den letzten Jahren haben zahlreiche Investoren innovative Finanzprodukte wie Krypto-Börsen genutzt, um erhebliche Gewinne zu erzielen. Da sich die Märkte nun verschieben, sind sich viele unsicher über ihr Schutzniveau im Falle des Scheiterns einer Krypto-Börse.

Abgesehen von der Krypto-Kreditplattform Cred ist das einzige andere bemerkenswerte Beispiel für einen Krypto-Insolanzfall die in Tokio ansässige Mt. Gox, die größte Bitcoin-0,0%-Börse im Jahr 2010, die 2014 scheiterte; das war ein Chapter-15-Fall. Seit dem Beginn des längsten Krypto-Winters haben mehrere Insolvenzen das Jahr 2022 geplagt.

Der Hauptnachteil von Kryptowährungen ist das Verlustrisiko, das schwieriger zu managen ist, wenn ein Krypto-Unternehmen Ihr Geld hält. Voyager Digital und Celsius, zwei große Kryptowährungshandelsplattformen, erklärten im Juli 2022 ihre Insolvenz.

Die Misserfolge von Voyager und Celsius veranschaulichen die besonderen Risiken, denen Krypto-Inhaber und Investoren gegenüberstehen, wenn sie ihr Geld Krypto-Unternehmen anvertrauen.

Investoren wurden durch die Insolvenzen und den Fall von Terra Luna in den Ruin getrieben, was den längsten Krypto-Winter einläutete. In verzweifelten Situationen begingen einige Investoren Selbstmord. Andere verloren ihre Häuser und Familien und konnten sich seitdem nicht erholen.

Das Scheitern dieser Organisationen untergrub das Vertrauen der Investoren in die Kryptowährungsbranche und vor allem in den Bereich Decentralized Finance (DeFi). Der Großteil der im Umlauf befindlichen Kryptowährungen ist um zweistellige Prozentsätze gefallen, und der 3-Billionen-US-Dollar-Markt ist auf etwa 1 Billion US-Dollar geschrumpft.

Das Schlimmste Szenario ist der Konflikt zwischen zentralisierten Entitäten und dem DeFi-Ökosystem. Der Rückgang löste Anfragen von Finanzwächtern und Forderungen nach Krypto-Regulierung zum Schutz der Investoren aus. Die Zeit wird die vollen Auswirkungen des Krypto-Winters auf den digitalen Asset-Markt zeigen.