- Venture Capital fließt weiterhin in Web3-Projekte und unterstützt Infrastruktur- und Finanzierungsprojekte.
- VC-Finanzierungsrunden reichen von kleinen Unterstützungsrounds bis hin zu groß angelegten Finanzierungen von bis zu 500 Millionen US-Dollar für prominente Projekte.
- Bitcoin liegt bei der L2-Finanzierung zurück, aber VC-Investoren berichten über neue Pitch-Angebote für skalierbare Lösungen.
Wagniskapital ist für Krypto-Projekte nicht vollständig versiegt, wird aber selektiver. Die VC-Finanzierung zielte auch im Juli auf Projekte ab, mit unterschiedlichen Quellen, darunter VC-Firmen, aber auch Beschleuniger und Ökosystem-Fonds.
Die VC-Finanzierung für Top-Projekte reicht von Schätzungen von 400 Mio. US-Dollar für die größten Runden bis zu insgesamt über 1 Mrd. US-Dollar für alle Zuflüsse zu kleineren Projekten. Verschiedene Formen der Unterstützung und der Mittelbeschaffung wachsen, während die tokenbasierte Finanzierung und der Verkauf neuer Assets noch langsam voranschreitet.
Einige der führenden Finanzierungsrunden gehen bis zu 50 Mio. US-Dollar, obwohl die üblichste Unterstützung unter 5 Mio. US-Dollar liegt. BlockMining gehörte im Juli zu den Top-VC-Geschichten und sammelte mehr als 90 Mio. US-Dollar ein.
Es gibt keine einzelne Methodik zur Messung der Finanzierung, da einige der Zuflüsse mit den Krypto-Reserven führender Plattformen verbunden sind und als Community-Entwicklung und nicht als VC-Runden gezählt werden.
Gleichzeitig wählen Führungskräfte wie Pantera Capital weiterhin prominente Projekte aus und treiben die Liquidität hauptsächlich für Web3-Produkte voran. Einige der ausgewählten Teams von Pantera Capital sammelten im Juli zusätzliche Runden ein.
Die VC-Finanzierung bleibt relativ stabil, trotz der Kritik, Ungleichgewichte im Krypto-Handel zu schaffen. Der Bullenmarkt 2024 konnte einen Teil des Verkaufsdrucks durch freigeschaltete VC-Token absorbieren.
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— DropsTab (@Dropstab_com) Juli 31, 2024
VC kehrte zu Mining-Investitionen zurück
Die prominentesten Kategorien für VC-Zuflüsse umfassten Infrastruktur, dezentrale Finanzen (DeFi) und Blockchain-Dienste. Infrastrukturprojekte verzeichneten im vergangenen Monat 11 Runden mit einem Gesamtvolumen von 149 Mio. US-Dollar. Für das gesamte Q2 zogen Infrastrukturprojekte 46 Finanzierungsrunden an, die insgesamt 664,8 Mio. US-Dollar betrugen.
Die VC-Finanzierung stützte auch die DeFi-Branche und wurde zu einer Quelle für Liquidität und einem Fonds für Anreize. In den letzten 12 Monaten erhielten DeFi-Projekte insgesamt 880 Mio. US-Dollar in 178 Finanzierungsrunden. Die besser entwickelte Infrastruktur und die verfügbare Liquidität bedeuteten, dass VC-geförderte Projekte Produkte schneller veröffentlichen konnten als frühere große ICOs, die Jahre brauchten, um mit dem Aufbau zu beginnen.
Das erste Halbjahr 2024 ist nicht mit einem Krypto-Winter vergleichbar, obwohl die größeren Zuflüsse nur für Projekte mit nachgewiesener Erfolgsbilanz erfolgen. Zu den größten VC-Deals im zweiten Halbjahr gehörte die Investition von 200 Mio. US-Dollar in Bitstamp, die die Börse auf 2 Mrd. US-Dollar bewertete.
Im Q2 expandierten auch soziale Projekte mit 22 Finanzierungsrunden und Zuflüssen von 220,4 Mrd. US-Dollar. Krypto-Social-Media-Projekte stehen im Zusammenhang mit dem Boom der Meme-Tokens und zielen darauf ab, Communities für verbesserte Liquidität zu schaffen.
Die Zuflüsse zielten auch auf tokenlose Projekte ab, wobei Pichi Finance mit 25 Mio. US-Dollar, die von 12 Investoren aufgebracht wurden, die prominenteste war. Tokenlose Projekte haben ein anderes Profil bei der Mittelbeschaffung, mit einer geringen Präsenz auf X als der wichtigsten Krypto-Social-Media-Plattform. Allerdings wurden Plattformen wie MetaDAO und Morpho von Fonds hervorgehoben. Im Fall von Morpho lagen die Finanzierungen ebenfalls unter den Top-Zuflüssen und brachten 500 Mio. US-Dollar ein.
Die prominenteste Mittelbeschaffung in den sozialen Medien war die von Pudgy Penguins, einer der prominentesten NFT-Marken. Pudgy Penguins sammelten 110 Mio. US-Dollar von vier Investoren ein, darunter 1kX, Fenbushi Capital und Everest Ventures.
Bitcoin hinkt bei der VC-Finanzierung hinterher
Die jüngste positive Entwicklung bei der VC-Finanzierung korreliert mit der Performance von Bitcoin (BTC). Bei direkten Investitionen erhält das Bitcoin-Netzwerk jedoch nur Finanzierung für Mining-Operationen. Die andere Quelle der Finanzierung ist der direkte Kauf, wie im Fall von MicroStrategy. Das Unternehmen könnte weitere 2 Mrd. US-Dollar für den direkten Kauf und die Halteposition von BTC aufbringen.
Andere Projekte, die auf der Bitcoin-Chain aufgebaut sind, sind relativ kleine Community-Experimente mit begrenztem Finanzierungspotenzial. Vorübergehend hat das Wagniskapital skalierbare Lösungen für Bitcoin übersprungen und sich mehr auf Ethereum und Solana sowie auf L2-Netzwerke konzentriert. Während das Wagniskapital bei Optimism und Arbitrum half, gibt es keine ähnliche L2 für Bitcoin. Groben Schätzungen zufolge fließen 60% des VC Finanzierung in Ethereum-kompatible Projekte, mit 15-20% für das Solana-Ökosystem.
Das Blatt könnte sich bald wenden, da es eine Handvoll skalierbarer Lösungen für L2 gibt. Die jüngste Bitcoin-Konferenz hat mehr Interesse an potenziellen L2 geweckt, und einige der verfügbaren VC-Investoren haben bereits neue Vorschläge.
gemacht. Darüber hinaus hat Bitcoin bereits bis zu 85 L2-Lösungen, und einige könnten für VC-Finanzierung in Frage kommen, nach dem Vorbild von Ethereum.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
