Risikokapitalfonds investierten im Juli 430 Millionen Dollar in Top-Projekte

Der Kapitalfluss in Kryptoprojekte ist zwar nicht völlig versiegt, aber die Investitionen werden selektiver. Auch im Juli flossen weiterhin VC-Finanzierungen in Projekte verschiedener Art, darunter VC-Firmen, aber auch Acceleratoren und Ökosystemfonds.

Die Risikokapitalfinanzierung für Top-Projekte reicht von geschätzten 400 Millionen US-Dollar für die größten Finanzierungsrunden bis hin zu insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar für alle Investitionen in kleinere Projekte. Verschiedene Formen der Unterstützung und Mittelbeschaffung nehmen zu, während tokenbasierte Finanzierungen und der Verkauf neuer Vermögenswerte weiterhin schleppend verlaufen. 

Einige der größten Finanzierungsrunden erreichten bis zu 50 Millionen US-Dollar, wobei die üblichste Unterstützung unter 5 Millionen US-Dollar liegt. BlockMining gehörte im Juli zu den Top-VC-Geschichten und sammelte mehr als 90 Millionen US-Dollar ein. 

Es gibt keine einheitliche Methodik zur Messung der Finanzierung, da einige der Zuflüsse an die Kryptoreserven führender Plattformen gebunden sind und eher als Community-Entwicklung denn als VC-Runden gelten.

Gleichzeitig investieren führende Unternehmen wie Pantera Capital weiterhin in vielversprechende Projekte und treiben so die Liquidität vor allem im Bereich Web3-Produkte voran. Einige der geförderten Teams konnten im Juli weitere Finanzierungsrunden abschließen. 

Die Risikokapitalfinanzierung bleibt trotz der Kritik an den dadurch entstehenden Ungleichgewichten im Kryptohandel relativ stabil. Der Bullenmarkt von 2024 konnte einen Teil der Verkäufe von freigeschalteten Risikokapital-Token absorbieren. 

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– DropsTab (@Dropstab_com) 31. Juli 2024

VC kehrte zu Investitionen im Bergbau zurück

Zu den wichtigsten Kategorien für Venture-Capital-Investitionen zählten Infrastruktur, dezentrale Finanzen und Blockchain-Dienstleistungen. Infrastrukturprojekte konnten im vergangenen Monat elf Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von 149 Millionen US-Dollar abschließen. Im gesamten zweiten Quartal verzeichneten Infrastrukturprojekte 46 Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von 664,8 Millionen US-Dollar. 

Risikokapitalfinanzierungen stützten auch die DeFi Branche und dienten als Liquiditätsquelle und Fördermittel. In den letzten zwölf Monaten erhielten DeFi Projekte über 880 Millionen US-Dollar in insgesamt 178 Finanzierungsrunden. Dank der weiterentwickelten Infrastruktur und der verfügbaren Liquidität konnten VC-finanzierte Projekte Produkte schneller auf den Markt bringen als frühere groß angelegte ICOs, deren Entwicklung Jahre dauerte.

Das erste Halbjahr 2024 ist nicht mit einem Krypto-Winter vergleichbar, obwohl größere Kapitalzuflüsse nur bei Projekten erfolgen, die bereits Erfolge vorweisen können. Zu den größten Venture-Capital-Deals im zweiten Halbjahr zählte die Investition von 200 Millionen US-Dollar in Bitstamp, wodurch die Börse mit 2 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Im zweiten Quartal expandierten auch soziale Projekte mit 22 Finanzierungsrunden und einem Zufluss von 220,4 Milliarden US-Dollar. Krypto-Social-Media-Projekte stehen im Zusammenhang mit dem Boom von Meme-Token und zielen darauf ab, Gemeinschaften für eine verbesserte Liquidität zu schaffen. 

Zuflüsse flossen auch in tokenlose Projekte, allen voran in Pichi Finance, das mit 25 Millionen US-Dollar von zwölf Investoren das bekannteste war. Tokenlose Projekte weisen ein anderes Fundraising-Profil auf und sind auf Krypto-Netzwerken wie X, dem wichtigsten sozialen Netzwerk für Kryptowährungen, kaum präsent. Plattformen wie MetaDAO und Morpho hingegen wurden von Investoren besonders berücksichtigt. Im Fall von Morpho zählte die Finanzierung mit 500 Millionen US-Dollar ebenfalls zu den größten Zuflüssen. 

Die aufsehenerregendste Finanzierungsrunde in den sozialen Medien war die von Pudgy Penguins, einer der bekanntesten NFT-Marken. Pudgy Penguins sammelte 110 Millionen US-Dollar von vier Investoren ein, darunter 1kX, Fenbushi Capital und Everest Ventures.

Bitcoin hinkt bei der Risikokapitalfinanzierung im Kryptobereich hinterher

Die jüngste positive Entwicklung bei Risikokapitalfinanzierungen korreliert mit der Wertentwicklung von Bitcoin (BTC). Was Direktinvestitionen angeht, erhält das Bitcoin-Netzwerk jedoch ausschließlich Mittel für Mining-Operationen. Eine weitere Finanzierungsquelle sind direkte Käufe, wie beispielsweise im Fall von MicroStrategy. Das Unternehmen könnte weitere 2 Milliarden US-Dollar für den direkten Kauf und das Halten von BTC einwerben.

Andere Projekte, die auf der Bitcoin Blockchain aufbauen, sind vergleichsweise kleine Community-Experimente mit begrenztem Finanzierungspotenzial. Bislang hat sich Risikokapital an skalierbare Bitcoinkonzentriert Ethereum , Solanaund Layer-2-Chains vergleichbare Layer-2- für Bitcoin. Schätzungen zufolge fließen etwa 60 % der Risikokapitalfinanzierung in Ethereum Ethereumkompatible Projekte, während 15–20 % auf das Solana Ökosystem entfallen.

Das Blatt könnte sich bald wenden, da es bereits einige skalierbare Lösungen für L2 gibt. Die jüngste Bitcoin Konferenz hat das Interesse an potenziellen L2-Lösungen verstärkt, und einige der verfügbaren Risikokapitalgeber haben bereits neue Vorschläge.

Darüber hinaus Bitcoin bereits über bis zu 85 L2-Lösungenfür Risikokapitalfinanzierung in Frage kommen Ethereum. 

Cryptopolitan Berichterstattung von Hristina Vasileva