Ängste vor einem Regierungsstillstand in den USA halten globale Märkte in der Schwebe

Die globalen Märkte bewegten sich am Dienstag vorsichtig, da die Befürchtungen eines Regierungsstillstands in den Vereinigten Staaten die Händler zum Ende des Septembers nervös stimmten.

Anleger versuchten, auf den Gewinnen vom Montag aufzubauen, fanden aber wenig Raum, um weiter vorzudringen. Futures, die an den Dow Jones Industrial Average gebunden sind, fielen um 3 Punkte bzw. 0,01 %. S&P 500 Futures rutschten um 0,02 %, und Nasdaq 100 Futures verloren 0,03 %.

Aktien waren am Montag durchweg stärker abgeschlossen worden, angetrieben durch eine Erholung bei Namen, die mit dem KI-Handel verbunden sind. In der vergangenen Woche verloren diese Aktien an Boden aufgrund von Befürchtungen über die zirkuläre Natur von KI-Deals und Probleme wie steigende Schulden und Grenzen der Energieversorgung.

Die Anleger sind gespalten. Einige sagen voraus, dass starke Quartalszahlen der sogenannten „Magnificent Seven

US-Treasury-Renditen steigen, während Europa einbricht

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um einen Basispunkt auf 4,13 %, während die 2-jährige Rendite um mehr als 2 Basispunkte auf 3,61 % fiel. Die 30-jährige Rendite blieb mit 4,71 % fast unverändert. Ein Basispunkt entspricht 0,01 %, und Renditen bewegen sich entgegen zu den Preisen.

Europäische Aktien eröffneten niedriger. Der Stoxx 600 Index war kurz nach der Glocke um 0,2 % gefallen, wobei die meisten Sektoren und Hauptbörsen im roten Bereich lagen. In China, fügte der CSI 300 Index 0,45 % hinzu, um bei 4.640,69 zu schließen, als lokale Händler auf gemischte globale Signale reagierten.

In Australien ließ die Zentralbank ihren Leitzins am Dienstag bei 3,6 % unverändert und erfüllte damit die Erwartungen, da die Inflation auf ihrem höchsten Niveau seit mehr als einem Jahr bleibt. Der S&P/ASX 200 verlor 0,16 % auf 8.848,8.

In Japan fiel der Nikkei 225 um 0,25 % auf 44.932,63, während der Topix um 0,19 % auf 3.137,6 stieg. In Südkorea fiel der Kospi um 0,19 % auf 3.424,60 und der Kosdaq rutschte um 0,56 % auf 841,99.

In Hongkong stieg der Hang Seng Index um 0,95 %, und der Hang Seng Tech Index sprang um 2,38 %. Die Aktien von Chinas Zijin Gold stiegen an ihrem Debüt in Hongkong um über 60 % und zogen die Aufmerksamkeit globaler Händler auf sich, die die Ströme von Edelmetallen beobachteten.

Öl- und Goldpreise fallen, Währungen rutschen

Die Ölpreise schwächelten am Dienstag weiter, da die Händler auf eine weitere erwartete Produktionssteigerung durch OPEC+ vorbereitet waren und die Wiederaufnahme der Ölexporte des irakischen Kurdistans über die Türkei verfolgten, was die Marktmeinung eines Angebotsüberschusses stützte.

Brent-Rohöl-Futures für die November-Lieferung, die am Dienstag auslaufen, fielen um 84 Cent bzw. 1,2 % auf 67,13 US-Dollar pro Barrel bis 0809 GMT. US-West-Texas-Intermediate-Rohöl wurde mit 62,68 US-Dollar pro Barrel gehandelt, ein Rückgang von 77 Cent bzw. 1,2 %.

Diese Bewegungen setzten die Verluste vom Montag fort, als sowohl Brent als auch WTI um mehr als 3 % fielen – ihr schärfster Tagesrückgang seit dem 1. August.

Der Rekordlauf des Goldes hielt inne. Das Metall erholte sich um 0,6 %, nachdem es zuvor im Tagesverlauf Rekordhochs erreicht hatte. Europäische Aktien erweichten sich zusammen mit den US-Futures.

Der Dollar fiel und räumte die September-Gewinne ein, während US-Staatsanleihen ihre Aufwärtsbewegung fortsetzten. Die Gold-Rallye verzeichnete in diesem Jahr einen Anstieg von 45 %, da Federal Reserve Zinssenkungen und Handelsspannungen seine Attraktivität erhöhten.

Inzwischen betrachten Strateger ein bekanntes Wal-Muster, doch Vorsicht bleibt geboten, da Institutionen ihre den Yen als möglichen Gewinner, falls der Regierungsstillstand in den USA durchgeht. Obwohl das Dollar-Yen-Paar in diesem Monat um 0,7 % kletterte, ist es im Jahresvergleich immer noch um fast 6 % gefallen.

Das liegt daran, dass Händler damit rechnen, dass die japanischen Zinssätze langsam steigen werden, während die Federal Reserve wahrscheinlich senken wird.

Auch der Schweizer Franken gewann an Boden, wobei der Dollar um 0,2 % auf 0,796 gegenüber ihm fiel. Er blieb gegenüber dem Euro bei 0,9347 flach und war auch gegenüber dem britischen Pfund unverändert. Der australische Dollar legte hingegen zu und stieg um 0,4 % auf 0,6604 US-Dollar.

In Europa zeigte das britische Pfund keine Reaktion, nachdem Daten zeigten, dass die britische Wirtschaft zwischen April und Juni um 0,3 % wuchs. Trotz der Lücke wurde das Pfund zuletzt mit einem Plus von 0,1 % bei 1,3448 US-Dollar gehandelt, war aber gegenüber dem Euro etwas schwächer, der auf 87,34 Pence stieg. Gegenüber dem Dollar kletterte der Euro ebenfalls leicht auf 1,1742 US-Dollar.