Stablecoins erweitern ihre Volumina um das 10-Fache in vier Jahren, aber Euro-Stablecoins sind nach wie vor selten
Die Expansion von Stablecoins basiert entweder auf permissionless- oder stärker regulierten Umgebungen
- Die Nutzung von Stablecoins hat sich für Überweisungen, Handel, Liquidität und Staking ausgeweitet.
- In den letzten vier Jahren wurde mehr als das 10-fache Wertvolumen durch Stablecoins transportiert.
- Die Handelsvolumina sind seit der ersten Einführung von Stablecoins um mehr als 17.000 % gewachsen.
- Euro-basierte Stablecoins hinken noch hinterher, bedingt durch die geringe Nachfrage von Händlern außerhalb der EU.
Die Gesamtvolumina von Stablecoins sind dank wachsender Angebote in nur vier Jahren um das Zehnfache gewachsen. Erhöhte Übertragungen, Handelsaktivitäten und die Präsenz in mehreren Netzwerken erhöhen die Bedeutung von Stablecoins.
Tether (USDT) und USD Circle (USDC) bleiben die wichtigsten Liquiditätsquellen. Seit den Markttiefs und der Kapitulation von 2020 hat sich die Stablecoin-Aktivität erholt, und der Bullenmarkt 2024 fand mit dem Zehnfachen der Volumina statt.
Im vergangenen Quartal expandierte auch das USDT-Übertragungsvolumen auf der TON-Blockchain auf 5 Mrd. $, nachdem das Angebot senkrecht nach oben schoss. USDT erweiterte auch seine Präsenz auf mehr als 112 Mrd. Token, wobei die größten Teile des Angebots auf die Ethereum- und TRON-Netzwerke entfielen. Die zugrunde liegende Präsenz von USDT als Zufluchtsort wird im Krypto-Bereich als selbstverständlich angesehen.
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Was noch faszinierender ist, ist die Ausbreitung von Stablecoins auf neue Netzwerke und ihre Expansion basierend auf entweder permissionless oder stärker regulierten Umgebungen. Base bleibt einer der Hotspots für Stablecoin-Zuflüsse und wählt USDC als sicherere Option mit transparenten Berichten.
Neben Zahlungen zielt Base auch darauf ab, Optionen als FinTech-Lösung anzubieten und Stablecoins für Zahlungen einzuführen. Gleichzeitig wächst das Telegram-USDT-Angebot rasant als Werkzeug für den Handel oder direkte Zahlungen im Chat.
Stablecoins konkurrieren um Wertverschiebungen
Stablecoins bewegen jetzt so viel wie 1 Billion Dollar an gemeldetem Wert, vergleichbar mit herkömmlichen Zahlungsformen. Die Daten sind aufgrund der Doppelzählung einiger Transaktionen und Bot-Aktivitäten möglicherweise nicht ganz klar. Doch der Stablecoin-Verkehr ist unverzichtbar geworden, insbesondere als Medium für Übertragungen zwischen Ethereum und wichtigen L2-Blockchains.
USDC durchlief auch im Mai eine Expansionsphase, als seine Übertragungsvolumina Tether mehrmals übertrafen. Stand 19. Juni befanden sich die beiden Token im gleichen Bereich, wobei USDT Volumina von 24,2 Mrd. $ und USDC von 17,4 Mrd. $ aufwies.
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Doch USDC hat die Landschaft der Stablecoin-Nutzung während des Marktes 2024 verändert. Der Höhepunkt des Bullenmarktes 2021 erfolgte mit einem viel steileren Anstieg der USDT-Nutzung, während andere Stablecoins kaum zum Effekt beitrugen. Tether fügte im vergangenen Monat weitere 10 % an TRON-basiertem USDT hinzu.
Das Volumen und die Konsistenz von Stablecoins seit Beginn des Jahres 2024 sind reifer geworden und verteilen die Liquidität auf sowohl zentralisierte als auch dezentrale Protokolle.
Insgesamt waren Stablecoins auch während des Bärenmarktes aktiv. Das Wachstum seit dem ersten Krypto-Boom liegt jetzt bei mehr als 17.000 %. Stablecons dienten dazu, einige Stablecoins zu entkoppeln, da der Handel von Bitcoin (BTC) gegen Stablecoins nicht mehr rentabel war.
Stablecoins breiteten sich auch auf viele andere Anwendungsfälle aus, einschließlich NFTs, DEXs, Liquiditätspools, Staking und Kreditvergabe. Neben den asset-backed USDT und USDC gab es im vergangenen Quartal signifikante Aktivitäten von DAI, da die Volumina zu MakerDAO zurückkehrten.
Algorithmische und asset-backed Stablecoins sind immer noch weniger einflussreich, trugen aber zum Gesamtwachstum im Jahr 2024 bei. Als sich die erste Hälfte des Jahres dem Ende zuneigte, wurden durch verschiedene Stablecoins mehr als 30 Mrd. $ an zusätzlicher Liquidität hinzugefügt.
Euro-basierte Stablecoins sind immer noch ein Nischen-Asset
Die Währung EUR ist für den Krypto-Handel nicht intuitiv ersichtlich. Trotz der signifikanten Adoption von Krypto-Assets in Europa stammt die größte Nutzung von dollar-gebundenen Assets.
Es gibt nur etwa 31 Mio. Token, die an den Euro gebunden sind, ohne signifikantes Wachstum in den vergangenen Jahren. Paolo Ardoino, CEO von Tether, Inc., erklärte, dass EURT-Token nicht außerhalb europäischer Börsen verwendet werden und es nicht so viel Nachfrage nach dem Asset gibt.
Der EURT-Token wird nicht einmal für Währungsrisiken zwischen Startups verwendet, aufgrund der intuitiveren Dollarisierung. Derzeit hat auch USDT in seinen anderen Versuchen, tokenisierte Währungen anzubieten, stagniert.
Stablecoins bieten auch eines der lebensfähigsten Beispiele für die Tokenisierung traditioneller Finanzassets. Dennoch bleibt die Hauptfunktion von Stablecoins ein Werkzeug, um Gewinne zu sichern und Renditen während eines Bullenmarktes zu suchen.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
