Staatlich unterstütztes MGX erhält 1-Mrd.-US-Dollar-Boost von Abu Dhabi Asset Manager Lunate

Der in Abu Dhabi ansässige Asset Manager Lunate prüft eine potenzielle Kapitalverpflichtung von bis zu 1 Milliarde US-Dollar mit MGX, dem staatlich unterstützten KI-Investmentfahrzeug des Emirats, während der Golfstaat seine Bemühungen intensiviert, die globale KI-Finanzierung zu dominieren.

Die Gespräche laufen noch, und es wurden keine endgültigen Entscheidungen getroffen, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen, wie von Bloomberg berichtet.

Abu Dhabis wachsende KI-Investmentmaschine

MGX hat sich seit der Gründung des Unternehmens durch G42 und Mubadala Investment Co. im März 2024 als wichtiger Akteur in der KI-Infrastruktur positioniert. Das von Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, dem nationalen Sicherheitsberater der VAE, geleitete Unternehmen wurde mit dem Ziel gestartet, die Aufsicht über 100 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten zu übernehmen, und hat ein Portfolio zusammenstellen können, das sich über die wertvollsten Unternehmen des KI-Ökosystems erstreckt.

MGX hält Beteiligungen an OpenAI und hat auch Kapital in Elons Musk’s xAI-Unternehmen investiert. Anfang des Jahres schloss es sich dem Stargate Project zusammen mit OpenAI, SoftBank und Oracle an. MGX hat eine Zusammenarbeit im Wert von 30 Milliarden US-Dollar mit Microsoft und BlackRock, um Dateninfrastruktur für KI-Anwendungen zu entwickeln.

Das Unternehmen konzentriert seine Investitionen auf drei Bereiche: die für KI-Berechnungen erforderliche physische Infrastruktur, die Fähigkeiten im Halbleiterdesign und in der Produktion sowie die Software- und Anwendungsschicht, einschließlich Life Sciences und Robotik.

Seine Überprüfungen beschränken sich jedoch nicht auf diese Bereiche, da es Berichten zufolge Anfang dieses Jahres 2 Milliarden US-Dollar in die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance investierte. Binance nannte den Deal Berichten zufolge seine erste institutionelle Investition.

Bloomberg berichtete im August, dass MGX vorbereite, bis zu 25 Milliarden US-Dollar von externen Investoren aufzunehmen.

Lunates Aufstieg und Verbindungen zum Sheikh

Seit seiner Gründung vor zwei Jahren hat Lunate 13,5 Milliarden US-Dollar auf globalen Märkten eingesetzt, nachdem es 2024 17 Milliarden US-Dollar für seine primären Investmentfahrzeuge aufgebracht hatte.

Der Asset Manager pflegt eine Arbeitsbeziehung zu führenden globalen Institutionen, darunter BlackRock, Blackstone, CVC Capital Partners und Brookfield Asset Management.

Lunate hat eine Investition in OpenAI und operiert mit Unterstützung von Abu Dhabis ADQ-Souveränitätsfonds und Chimera Investment, beide unterliegen der Aufsicht von Sheikh Tahnoon. Obwohl es sich als unabhängig verwaltet beschreibt, behält Chimera Investment die Mehrheitsbesitzverhältnisse, wobei die drei geschäftsführenden Partner von Lunate Minderheitsbeteiligungen halten.

Sheikh Tahnoons Einfluss erstreckt sich über Vermögenswerte von mehr als 1,4 Billionen US-Dollar, einschließlich des 1-Billionen-US-Dollar-Portfolios der Abu Dhabi Investment Authority neben MGX, G42, ADQ und der First Abu Dhabi Bank, und die potenzielle Transaktion mit Lunate wird zu diesem Kriegsschatz beitragen.

Die Regierung der VAE hat ihre Ambitionen geäußert, bis 2031 den Status einer KI-Supermacht zu erreichen. Im März verpflichteten sich die VAE zu einem 10-jährigen Investitionsprogramm im Wert von 1,4 Billionen US-Dollar mit den Vereinigten Staaten, das auf KI-Infrastruktur, Halbleiter, Energie und fortschrittliche Fertigung abzielt.

Bisher waren die souveränen Reichtumsfonds des Golfs große Investoren im Bereich der KI-Entwicklung, da sie versuchen, ihre Wirtschaften von den Öleinnahmen zu diversifizieren.