Handelsminister Howard Lutnick trennt sich von seinen Anteilen an Cantor Fitzgerald und lässt Kryptowährungen hinter sich

Howard Lutnick hat die Kontrolle über Cantor Fitzgerald abgegeben und damit seine über 30-jährige Führungsrolle bei einer der bekanntesten Firmen der Wall Street beendet.

Am Montag bestätigte Cantor, dass Howard seine gesamten Anteile an dem Unternehmen an seine Kinder und eine Gruppe externer Investoren übertragen hat.

Die Entscheidung erfolgte nach seiner Vereidigung am 24. Februar als Handelsminister unterdent Donald Trump und erfüllt die Ethikregeln, die von Amtsträgern verlangen, finanzielle Verbindungen zu kappen, die zu Interessenkonflikten führen könnten.

Laut Reuters fließt der Anteil in Treuhandfonds für Howards erwachsene Kinder, die Kontrolle liegt jedoch in den Händen seines Sohnes Brandon Lutnick, der jetzt als CEO und Vorsitzender von Cantor fungiert.

Zusätzlich zum Familienübertritt gab Cantor bekannt, dass Josh Harris, Gründer der alternativen Vermögensverwaltungsgesellschaft 26North, und Glenn August, der Oak Hill Advisors leitet, als Minderheitsinvestoren einsteigen werden.

Howard gibt BGC- und Newmark-Aktien im Wert von 278 Millionen Dollar ab

Howard verkaufte außerdem seine A-Aktien an zwei der größten Tochtergesellschaften von Cantor. Er veräußerte Aktien der BGC Group für 151,5 Millionen US-Dollar und Aktien der Newmark Group, einem Immobilienunternehmen, für 127 Millionen US-Dollar. 

Beide Unternehmen kauften die Aktien direkt zurück. Cantor Fitzgerald wird außerdem seine BGC-Aktien der Klasse B übernehmen und damit die Mehrheitskontrolle über BGC und Newmark behalten.

Cantor teilte mit, dass Howard ab dem 16. Mai keine finanziellen Vorteile mehr von Cantor Fitzgerald, BGC oder Newmark erhalten wird. „Minister Lutnick hat seine ethischen Verpflichtungen gegenüber dem Bund vollumfänglich erfüllt“, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens. Dies schließt den Verzicht auf jegliche zukünftigen Einkünfte oder Beteiligungen an seinen langjährigen Unternehmen ein.

Damit ist der Weg frei für Brandon, der nun die volle Leitung übernommen hat, Cantor in den Kryptomarkt zu führen – ein Weg, den sein Vater eingeschlagen hatte, von dem er sich aber nun aus rechtlichen Gründen distanzieren muss. Howard hatte zuvor Partnerschaften zwischen Cantor und Tether, einem bedeutenden Stablecoin-Unternehmen, mitgestaltet. Brandon nutzt diese Grundlage und verfolgt einen deutlich größeren Plan.

Brandon Lutnick leitet Twenty One Capital mit einem 3,6 Milliarden Dollar schweren bitcoin Fonds

Brandon arbeitet derzeit mit Tether, Bitfinex und SoftBank zusammen, um einen bitcoin -Holdingfonds namens Twenty One Capital zu gründen. Der Fonds wird mit 42.000 Bitcoinstarten und wäre damit die drittgrößte Bitcoin-Reserve weltweit.

Brandons Plan ist die Gründung eines börsennotierten Krypto-Unternehmens nach dem Vorbild von Strategy (ehemals MicroStrategy), das seine Marktkapitalisierung durch den Kauf von Bitcoinauf 91 Milliarden US-Dollar steigern konnte. Das Unternehmen entsteht durch eine umgekehrte Fusion mit Cantor Equity Partners, Brandons SPAC, die 2024 100 Millionen US-Dollar einnahm.

Laut Twenty One Capital beläuft sich der Wert des Unternehmens im Rahmen des gesamten Deals auf 3,6 Milliarden US-Dollar, vorausgesetzt, Bitcoin bleibt bei 85.000 US-Dollar. Ziel ist es, das Volumen durch die Ausgabe einer Wandelanleihe über 385 Millionen US-Dollar und eine Private-Equity-Platzierung über 200 Millionen US-Dollar weiter auszubauen, um zusätzlich zu den bestehenden Reserven weitere Bitcoinzu erwerben.

Jeder der Partner steuert Bitcoin direkt bei. Tether stellt BTC im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar bereit. SoftBank und Bitfinex steuern den Rest bei, wobei die genauen Zahlen nicht bekannt gegeben wurden.

Letztendlich werden alle ihre Bitcoin in Aktien von Twenty One Capital umgewandelt. Die Preise stehen bereits fest: 13 US-Dollar pro Aktie bei der Privatplatzierung und 10 US-Dollar pro Aktie bei der Ausgabe der Wandelanleihe.

Brandons Ziel ist es, ein neuartiges Krypto-Investmentunternehmen zu gründen, das sich neben den Branchenriesen behaupten kann. Das Unternehmen erklärte im April, seine Struktur erlaube es ihm, „Kryptowährungen in Milliardenhöhe zu absorbieren“ und sich für langfristige Anlagen zu positionieren – ähnlich wie Strategy, jedoch mit der Unterstützung einiger der einflussreichsten Persönlichkeiten im Krypto-Finanzwesen.

Howard ist vorerst komplett außen vor. Er darf keinerlei Einfluss mehr auf die Krypto-Pipeline von Cantor nehmen. Und mitdent Trump erneut im Weißen Haus ist der Druck auf hochrangige Beamte, die Gesetze zur Vermeidung von Interessenkonflikten einzuhalten, größer denn je.

Brandon verwendet zwar immer noch den Namen Cantor, aber es ist klar, dass er ihn in eine ganz andere Richtung lenkt als Howard es jemals getan hat.