Handelsminister Howard Lutnick verkauft Cantor Fitzgerald Anteile und verlässt Krypto

Howard Lutnick hat die Kontrolle über Cantor Fitzgerald aufgegeben und damit über 30 Jahre Führung bei einem der bekanntesten Unternehmen der Wall Street beendet.

Am Montag bestätigte Cantor, dass Howard seinen gesamten Anteil am Unternehmen an seine Kinder und eine Gruppe externer Investoren übertragen hat.

Die Entscheidung kommt nach seiner Vereidigung am 24. Februar als Handelsminister unter Präsident Donald Trump und erfüllt die Ethikregeln, die Beamte dazu verpflichten, finanzielle Verbindungen zu trennen, die Interessenkonflikte schaffen könnten.

Laut laut Reuters geht der Anteil in Treuhandvermögen für Howards erwachsene Kinder über, wobei die Kontrolle in den Händen seines Sohnes Brandon Lutnick liegt, der jetzt CEO und Vorsitzender von Cantor ist.

Zusätzlich zur familiären Übertragung kündigte Cantor an, dass Josh Harris, Gründer der Alternative-Asset-Firma 26North, und Glenn August, der Oak Hill Advisors leitet, als Minderheitsinvestoren hinzustoßen werden.

Howard gibt BGC- und Newmark-Aktien im Wert von 278 Millionen US-Dollar auf

Howard verkaufte auch seine Class-A-Aktien in zwei der größten Tochtergesellschaften von Cantor. Er verkaufte BGC Group-Aktien für 151,5 Millionen US-Dollar und Anteile an der Newmark Group, einer Immobilienfirma, für 127 Millionen US-Dollar. 

Beide Unternehmen kauften die Anteile direkt zurück. Cantor Fitzgerald wird auch das Eigentum an seinen Class B BGC-Aktien übernehmen und die Mehrheitskontrolle über BGC und Newmark im Unternehmen halten.

Cantor erklärte, Howard werde ab dem 16. Mai keine finanziellen Vorteile mehr von Cantor Fitzgerald, BGC oder Newmark erhalten. „Sekretär Lutnick hat seine ethischen Verpflichtungen gegenüber dem Bund vollständig erfüllt“, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens. Dazu gehört auch, auf zukünftige Einkünfte oder Eigenkapitalanteile, die mit seinen langjährigen Unternehmen verbunden sind, zu verzichten.

Dies ebnet den Weg für Brandon, der nun die volle Kontrolle hat, Cantor in den Kryptobereich zu treiben – ein Weg, den sein Vater eingeleitet hat, von dem er sich jedoch nun rechtlich zurückziehen muss. Howard hatte zuvor dabei geholfen, Partnerschaften zwischen Cantor und Tetheraufzubauen, einem großen Stablecoin-Unternehmen. Brandon baut auf dieser Grundlage auf und treibt einen viel größeren Plan voran.

Brandon Lutnick führt Twenty One Capital mit einem Bitcoin-Fonds im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar

Brandon arbeitet derzeit mit Tether, Bitfinex und SoftBank zusammen, um ein Bitcoin-Haltefahrzeug namens Twenty One Capital zu starten. Der Fonds wird mit 42.000 Bitcoins beginnen, was ihn zur drittgrößten BTC-Reserve der Welt machen würde.

Brandons Ziel ist es, ein öffentliches Krypto-Unternehmen nach dem Vorbild von Strategy (ehemals MicroStrategy) zu schaffen, das seine Marktkapitalisierung auf 91 Milliarden US-Dollar steigern konnte, nachdem es sich mit Bitcoin aufgefüllt hatte. Das Fahrzeug wird durch eine Reverse-Merger-Transaktion mit Cantor Equity Partners aufgebaut, einem SPAC von Brandon, das 2024 100 Millionen US-Dollar einsammelte.

Laut Twenty One Capital bewertet der gesamte Deal das Unternehmen mit 3,6 Milliarden US-Dollar, unter der Annahme, dass Bitcoin bei 85.000 US-Dollar bleibt. Das Ziel ist es, noch größer zu werden, indem eine konvertierbare Anleihe in Höhe von 385 Millionen US-Dollar und eine Private-Equity-Platzierung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar aufgenommen werden, um weitere Bitcoins neben den ursprünglichen Reserven zu kaufen.

Jeder der Partner trägt direkt Bitcoin bei. Tether wird 1,5 Milliarden US-Dollar in BTC bereitstellen. SoftBank und Bitfinex werden den Rest beisteuern, wobei die genauen Zahlen nicht offengelegt wurden.

Schließlich wird all ihr Bitcoin in Anteile an Twenty One Capital umgewandelt. Der Preis ist bereits festgelegt: 13 US-Dollar pro Aktie für die Private Placement und 10 US-Dollar pro Aktie für die Runde der konvertierbaren Anleihe.

Brandons Ziel ist es, eine neue Art von Krypto-Investmentgesellschaft zu schaffen, die neben den größten Spielern der Branche steht. Das Unternehmen erklärte im April, dass seine Struktur es ermögliche, „Milliarden an Krypto zu absorbieren“ und sich für langfristige Beteiligungen zu positionieren – ähnlich wie Strategy, aber unterstützt von einigen der einflussreichsten Namen in der Krypto-Finanzwelt.

Howard ist vorerst von allem ausgeschlossen. Ihm ist es nicht mehr gestattet, irgendetwas an der Cantor-Krypto-Pipeline zu berühren. Und mit Präsident Trump im Weißen Haus ist der Druck auf führende Beamte, die Gesetze zur Vermeidung von Interessenkonflikten einzuhalten, größer denn je.

Brandon nutzt weiterhin den Cantor-Namen, aber es ist klar, dass er ihn in eine völlig andere Richtung steuert, als es Howard je getan hätte.