FDIC: Daten zeigen, dass US-Banken derzeit mit unrealisierten Verlusten in Höhe von 329 Milliarden US-Dollar konfrontiert sind

Barchart kündigte an, dass US-Banken immer noch mit unrealisierten Verlusten in Höhe von 329 Milliarden US-Dollar konfrontiert sind. FDIC-Daten zeigten, dass US-Banken ihre unrealisierten Verluste von 361 Milliarden US-Dollar im Q2 2023 auf 329 Milliarden US-Dollar im Q3 reduzierten.

Die FDIC argumentierte, dass die Banken mit den Zinssätzen voranschreiten, aber immer noch weit davon entfernt sind, klar zu sein. Die Behörde fügte hinzu, dass langfristige Zinssätze, insbesondere die Hypothekenraten für 30 Jahre und die Zinssätze für 10-jährige Staatsanleihen, im Q3 sanken, was den von den Banken gemeldeten Wert der Wertpapiere erhöhte.

US-Banken stehen im Q3 vor unrealisierten Verlusten in Höhe von $329 Milliarden

🚨🇺🇸BANKEN STEHEN IMMER NOCH VOR UNREALISIERTEN VERLUSTEN IN HÖHE VON $329 MILLIARDEN

Neue FDIC-Daten zeigen, dass US-Banken ihre unrealisierten Verluste von 361 Milliarden US-Dollar im Q2 auf 329 Milliarden US-Dollar im Q3 reduzierten.

Es ist eine Verbesserung, aber $329 Milliarden sind immer noch eine massive Zahl.

Mit steigenden Zinssätzen und Markt… pic.twitter.com/izrFaIzXdU

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) Dezember 14, 2024

Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) gab in ihren Ergebnissen zum dritten Quartal, dass FDIC-versicherte Institute mit unrealisierten Verlusten in Höhe von 329 Milliarden US-Dollar konfrontiert waren. 

Laut der Versicherungsgesellschaft stieg die Nettozinsspanne für alle Banken. Die Bankenbranche meldete auch einen Anstieg der Kreditrenditen, der den Anstieg der Einlagenkosten zum ersten Mal seit Q2 2023 übertraf. Der Anstieg der Kreditrenditen führte zu einem Anstieg der Nettozinsspanne der Banken um 7 Basispunkte auf 3,23 %, was einen Q3-Trend umkehrte, in dem die Spanne der Branche um 14 Basispunkte sank.

Unrealisierte Verluste bei verfügbaren und bis zur Fälligkeit gehaltenen Wertpapieren gingen im Q3 um 149 Milliarden US-Dollar auf 364 Milliarden US-Dollar zurück. Die Regierungsbehörde enthüllte, dass langfristige Zinssätze, insbesondere die Hypothekenraten für 30 Jahre und die Zinssätze für 10-jährige Staatsanleihen, im Q3 sanken, was den von den Banken gemeldeten Wert der Wertpapiere erhöhte. Der Anstieg der langfristigen Zinssätze nach Ende des dritten Quartals reduzierte die unrealisierten Verluste auf 329 Milliarden US-Dollar.

Das Nettozinseinkommen und die Nettozinsspanne der Bankenbranche stiegen im Q3, obwohl sich die Kennzahlen zur Asset-Qualität verschlechterten. Sie blieben jedoch günstig, trotz anhaltender Schwächen in mehreren Kreditportfolios, die die FDIC engmaschig überwachen wird.

Die Behörde enthüllte, dass das Nettoergebnis der Bankenbranche im Q3 bei 65,4 Milliarden US-Dollar lag, was einem Rückgang von 6,2 Milliarden US-Dollar (8,6 %) gegenüber Q2 entspricht, bedingt durch das Fehlen einmaliger Gewinne aus Wertpapiertransaktionen von ~10 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal. Die Bankenbranche meldete auch einen Anstieg des Nettozinseinkommens um 4,5 Milliarden US-Dollar im Q3, der das Fehlen dieser Gewinne teilweise ausglich.

FDIC glaubt, dass US-Banken weiterhin Abwärtsrisiken ausgesetzt sind

Die Gesamtkredite der Bankenbranche stiegen im Q3 um 77 Milliarden US-Dollar (0,6 %), wobei das größte Portfoliowachstum bei Krediten an nicht-bankähnliche Finanzinstitute gemeldet wurde. Die jährliche Wachstumsrate der Kredite der Branche stieg im Q3 ebenfalls auf 2,2 %. 

Die Inlands-Einlagen stiegen im Q3 um 195 Milliarden US-Dollar (1,1 %), und die FDIC hob hervor, dass geschätzte nicht versicherte Einlagen den Anstieg antrieben. Auch vermittelte Einlagen gingen im Vergleich zu Q2 um 47 Milliarden US-Dollar (3,6 %) zurück, was die Behörde bestätigte, zum Mangel an Wachstum bei versicherten Einlagen beigetragen zu haben.

Laut dem FDIC-Bericht stieg auch das Guthaben des Deposit Insurance Fund (DIF) vom Ende des Q2 auf 133,1 Milliarden US-Dollar am 30. September um 3,9 Milliarden US-Dollar. Das Versicherungsunternehmen behielt auch bei, dass das Reserveverhältnis im Q3 auf Kurs bei 1,25 % blieb und erwartete, dass es bis Ende 2026 das Mindestreserveverhältnis von 1,35 % erreichen wird. 

Die Anzahl der Banken auf der Problem-Bank-Liste, die Banken umfasst, die eine 

Laut der FDIC stieg die Anzahl der Banken mit einer CAMELS-Gesamtbewertung von „4“ oder „5“ im Q3 um zwei auf 68. Die Behörde enthüllte auch, dass die von Problembanken gehaltenen Gesamtaktiva im Quartal um 4 Milliarden US-Dollar auf 87 Milliarden US-Dollar stiegen.

Der Bericht hob auch hervor, dass die schwache Nachfrage nach Büroflächen die Immobilienwerte weiterhin abschwächte und höhere Zinssätze in den vergangenen Jahren die Rückzahlung und Refinanzierung von Büro- und anderen CRE-Kreditnehmern beeinflussten. Die Fälligkeitsrate der Bankenbranche für nicht selbstgenutzte CRE-Kredite stieg im Q3.

Die FDIC behielt bei, dass die Bankenbranche im Q3 weiterhin Resilienz zeigte, aber immer noch erheblichen Abwärtsrisiken aus den anhaltenden Auswirkungen der Inflation, der Volatilität der Marktzinssätze und der geopolitischen Unsicherheit ausgesetzt war. Die Behörde ist der Ansicht, dass diese Probleme Kreditqualität, Gewinne und Liquiditätsprobleme für die Branche verursachen könnten. Das Unternehmen fügte hinzu, dass Schwächen in bestimmten Kreditportfolios, insbesondere bei Büroimmobilien, Kreditkarten, Autos und Mehrfamilienhauskrediten, weiterhin eine enge Überwachung erfordern.