FDIC: Daten zeigen, dass US-Banken derzeit mit nicht realisierten Verlusten in Höhe von 329 Milliarden Dollar konfrontiert sind

Barchart gab bekannt, dass US-Banken weiterhin mit unrealisierten Verlusten in Höhe von 329 Milliarden US-Dollar konfrontiert sind. Daten der FDIC zeigen jedoch, dass US-Banken ihre unrealisierten Verluste von 361 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2023 auf 329 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal reduzieren konnten.

Die FDIC argumentierte, dass die Banken zwar Fortschritte bei den Zinssätzen machten, aber noch lange keine Klarheit herrschte. Die Behörde fügte hinzu, dass die längerfristigen Zinssätze, insbesondere die 30-jährigen Hypothekenzinsen und die 10-jährigen Staatsanleihenzinsen, im dritten Quartal gesunken seien, was den Wert der von den Banken gemeldeten Wertpapiere erhöht habe.

US-Banken sehen sich im dritten Quartal mit nicht realisierten Verlusten in Höhe von 329 Milliarden Dollar konfrontiert

🚨🇺🇸Banken stehen immer noch vor 329 Milliarden Dollar an nicht realisierten Verlusten

Neue Daten der FDIC zeigen, dass US-Banken ihre unrealisierten Verluste von 361 Milliarden Dollar im zweiten Quartal auf 329 Milliarden Dollar im dritten Quartal reduziert haben.

Das ist zwar eine Verbesserung, aber 329 Milliarden Dollar sind immer noch eine gewaltige Summe.

Angesichts steigender Zinsen und Marktentwicklungen… pic.twitter.com/izrFaIzXdU

– Mario Nawfal (@MarioNawfal) 14. Dezember 2024

Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) gab in ihren Ergebnissen für das dritte Quartal bekannt, dass die von der FDIC versicherten Institute mit nicht realisierten Verlusten in Höhe von 329 Milliarden US-Dollar konfrontiert sind. 

Laut dem Versicherungskonzern stieg die Nettozinsmarge aller Banken. Die Bankenbranche meldete zudem erstmals seit dem zweiten Quartal 2023 einen Anstieg der Kreditzinsen, der den Anstieg der Einlagenkosten überstieg. Dieser Anstieg führte zu einer Erhöhung der Nettozinsmarge der Banken um 7 Basispunkte auf 3,23 %. Damit wurde der Trend aus dem dritten Quartal umgekehrt, in dem die Marge der Branche um 14 Basispunkte gesunken war.

Die nicht realisierten Verluste aus verfügbaren und bis zur Endfälligkeit gehaltenen Wertpapieren sanken im dritten Quartal um 149 Milliarden US-Dollar auf 364 Milliarden US-Dollar. Die Regierungsbehörde gab bekannt, dass die längerfristigen Zinssätze, insbesondere die Zinssätze für 30-jährige Hypotheken und 10-jährige Staatsanleihen, im dritten Quartal gefallen sind, was den Wert der von den Banken gemeldeten Wertpapiere erhöhte. Der Anstieg der längerfristigen Zinssätze nach Ende des dritten Quartals reduzierte die nicht realisierten Verluste auf 329 Milliarden US-Dollar.

Die Nettozinseinnahmen und die Nettozinsmarge des Bankensektors stiegen im dritten Quartal, obwohl sich die Kennzahlen zur Vermögensqualität verschlechterten. Trotz anhaltender Schwäche in einigen Kreditportfolios, die die FDIC nach eigenen Angaben genau beobachten wird, blieben sie jedoch weiterhin positiv.

Die Behörde gab bekannt, dass der Nettogewinn des Bankensektors im dritten Quartal mit 65,4 Milliarden US-Dollar um 6,2 Milliarden US-Dollar (8,6 %) gegenüber dem zweiten Quartal zurückging. Grund dafür war das Ausbleiben einmaliger Gewinne aus Aktientransaktionen in Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar im Vorquartal. Gleichzeitig verzeichnete der Bankensektor im dritten Quartal einen Anstieg des Nettozinsertrags um 4,5 Milliarden US-Dollar, der den Wegfall dieser Gewinne teilweise kompensierte.

Die FDIC ist der Ansicht, dass US-Banken weiterhin Abwärtsrisiken ausgesetzt sind

Das gesamte Kreditvolumen des Bankensektors stieg im dritten Quartal um 77 Milliarden US-Dollar (0,6 %), wobei der größte Zuwachs bei Krediten an Nichtbanken verzeichnet wurde. Die jährliche Wachstumsrate des Kreditvolumens der Branche erhöhte sich im dritten Quartal ebenfalls auf 2,2 %. 

Die Inlands-Einlagen stiegen im dritten Quartal um 195 Milliarden US-Dollar (1,1 %). Die FDIC hob hervor, dass dieser Anstieg auf geschätzte nicht versicherte Einlagen zurückzuführen war. Gleichzeitig sanken die vermittelten Einlagen gegenüber dem zweiten Quartal um 47 Milliarden US-Dollar (3,6 %), was laut der Behörde zum fehlenden Wachstum der versicherten Einlagen beitrug.

Laut FDIC-Bericht stieg der Saldo des Einlagensicherungsfonds (DIF) vom Ende des zweiten Quartals um 3,9 Milliarden US-Dollar auf 133,1 Milliarden US-Dollar zum 30. September. Das Versicherungsunternehmen bekräftigte zudem, dass die Reservequote im dritten Quartal mit 1,25 % im tracblieb und bis Ende 2026 voraussichtlich die Mindestreservequote von 1,35 % erreichen wird. 

Die Anzahl der Banken auf der Problembankenliste, die Banken umfasst, die 

Laut FDIC stieg die Zahl der Banken mit einem CAMELS-Rating von „4“ oder „5“ im dritten Quartal um zwei auf 68. Die Behörde gab außerdem bekannt, dass die Gesamtaktiva der Problembanken im selben Zeitraum um 4 Milliarden US-Dollar auf 87 Milliarden US-Dollar anstiegen.

Der Bericht hob außerdem hervor, dass die schwache Nachfrage nach Büroflächen weiterhin die Immobilienwerte drückte und die in den vergangenen Jahren gestiegenen Zinsen die Rückzahlung und Refinanzierung von Büro- und anderen Gewerbeimmobilienkrediten beeinträchtigten. Die Ausfallquote der Banken für nicht selbstgenutzte Gewerbeimmobilienkredite stieg im dritten Quartal.

Die FDIC bekräftigte, dass sich der Bankensektor im dritten Quartal weiterhin widerstandsfähig zeigte, jedoch aufgrund der anhaltenden Inflation, der Volatilität der Marktzinsen und der geopolitischen Unsicherheit weiterhin erheblichen Abwärtsrisiken ausgesetzt ist. Die Behörde geht davon aus, dass diese Faktoren die Kreditqualität, die Erträge und die Liquidität des Sektors beeinträchtigen könnten. Sie fügte hinzu, dass Schwächen in bestimmten Kreditportfolios, insbesondere bei Büroimmobilien, Kreditkarten, Autokrediten und Mehrfamilienhausdarlehen, weiterhin eine genaue Beobachtung erfordern.