Charles Hoskinson nennt Cardano das Zuhause von Bitcoin (BTC) nach der Brückenveröffentlichung
- Cardano hat BitcoinOS und die Grail-Bridge genutzt, um BTC auf seine Chain zu bringen.
- DeFi auf Cardano ist nach wie vor begrenzt, und fast kein BTC wurde über ältere Nischendienste auf die Chain gebracht.
- ADA liegt bei 0,34 US-Dollar, da die Entwicklung von Cardano hinter Ethereum, Solana und anderen L1-Chains zurückbleibt.
Cardano versucht, Liquidität von Bitcoin (BTC) zu erschließen, indem es eine neue native Brücke baut. Der Gründer der Kette, Charles Hoskinson, ging so weit, Bitcoin willkommen zu heißen, indem er es als „nach Hause kommend“ bezeichnete, das auf der L1-Kette läuft.
Cardano wird gebrochenes Bitcoin (BTC) in einem neuen Versuch hosten, die Liquidität zu erhöhen. Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano, sendete eine Nachricht, dass Bitcoin „nach Hause kommt“, indem er auf der L1-Kette läuft.
— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) Oktober 25, 2024
Cardano hat nach Wegen gesucht, echten Verkehr auf seiner Blockchain aufzubauen, die seit Jahren existiert und mehrere Upgrades durchlaufen hat. Derzeit hat Cardano im Vergleich zu anderen L1s einen begrenzteren Einfluss, da es nur $214M Gesamtwert sperrt. Cardano sah die Aktivität kurz ansteigen, als die Kette für ihren NFT-Hype populär wurde. Im Jahr 2024 könnte Cardano als überbewertet angesehen werden, da seine Marktkapitalisierung bei 11,99 Milliarden US-Dollar liegt, unverhältnismäßig zu seinem niedrigen gesperrten Wert.
Neben dieser Nutzung und dem Community-Hype wurde Cardano als Ghost-Chain angesehen. Die L1 ist weit hinter dem Start von nativen DEX oder DeFi zurück. Cardano Apps hat nur einige Hundert bis einige Tausend aktive tägliche Nutzer.
Cardano erhält BTC über die BitcoinOS Grail Bridge
Cardano positionierte sich, um die neuen Zuflüsse in Bitcoin-L2-Projekte zu nutzen. BitcoinOS zielt darauf ab, vertrauenslose, Zero-Knowledge-Beweise auf Bitcoin zu erstellen und eine skalierbare L2 zu schaffen. BitcoinOS arbeitet mit L2-Führern wie Merlin Chain, Nubit, CoinEx und Sovryn zusammen.
Die Grail Bridge verwendet zwei Validatoren, um Übertragungen von L1 zu Cardano oder anderen L2 zu überwachen. Das Endziel ist es, ZK-Beweise für alle Transaktionen zu verwenden. BitcoinOS führte diesen Sommer einen Test-ZK-Beweis durch, der zeigte, dass seine Technologie mit Bitcoin kompatibel ist. Die Open-Source-Technologie BitSNARK ist für Drittanbieter-Builder auf Bitcoin verfügbar, steht jedoch vor der Herausforderung der begrenzten L2-Adoption.
An diesem Punkt sind ZK-Beweise für die Massenadoption möglicherweise nicht lebensfähig, daher erfordern Brücken teilweise dezentralisierte Validatoren. Cardano selbst bleibt auch nach der Stage-1 Chang Hard Fork teilweise dezentralisiert.
BitcoinOS bietet die Grail-Brücke bereits jeder L2 an, die darauf abzielt, auf der Bitcoin-Kette aufzubauen. Die Brücke bietet an, Münzen auf jedes L2-Projekt zu bewegen und bietet Liquidität für sein DeFi-Ökosystem.
Cardano unternahm seinen Zug zu einer Zeit, als Bitcoin-L2-Projekte zu beschleunigen begannen. Die meisten L2 auf Bitcoin ziehen jedoch relativ kleine Mengen an tatsächlichem BTC an. Der Führer für jetzt ist Babylon, das durch seine Kampagnen für nicht-kustodiales BTC-Staking rund 24.000 BTC angezogen hat. Die Liquidität bleibt über Protokolle fragmentiert, ohne Garantie für das Verhalten der Händler. BTC wird jetzt auf mehr als 1,3 Billionen US-Dollar geschätzt, aber L2-Protokolle erschließen nur einen sehr kleinen Bruchteil dieser Liquidität, da Halter es vorziehen, ihre Münzen langfristig zu speichern und Brücken skeptisch gegenüberstehen.
Andere L2 haben begrenzte Bestände, wobei das Lightning Network und die Merlin Chain die Führer bei den gesperrten Beständen sind. Cardano muss die Skepsis gegenüber dem Sperren von BTC mit neuen Protokollen überwinden, insbesondere nachdem es nur relativ illiquide DeFi Apps gehostet hat. Während BTC wertvoller wird, ist unklar, ob Händler bereit wären, ihre Münzen auf Cardanos Apps zu riskieren, die extrem dünne tägliche Volumina und nur einige Dutzend Nutzer pro App haben.
Zuvor konnte Cardano Nischenformen von gebrochenem BTC von Apps wie Indigo Protocol oder Aneta erhalten. Diese Wrapping-Tools waren jedoch klein und riskant, mit begrenzter Liquidität und Anwendungen für DeFi.
Cardano selbst hat den Anspruch, die Smart-Contract-Schicht für Bitcoin’s L1 zu werden. Allerdings hat Cardano versagt, sogar allgemeine Smart-Contract-Erstellung anzuziehen, um mit Ethereum zu konkurrieren. Cardano hat unter 50.000 tägliche aktive Konten, nur etwa 10 % der Aktivität von Ethereum. Nur 1,7 % aller ADA-Token sind im aktiven Handelsumsatz, während ein großer Teil von ADA für Staking und einfache passive Belohnungen zur Sicherung des Netzwerks gesperrt ist.
ADA handelt auch in der Nähe seines üblichen stagnierenden Bereichs von 0,34 US-Dollar. Trotz der Vertretung auf den meisten großen Börsen verlangsamt sich der ADA-Handel auf ein Basisniveau von 250 Millionen US-Dollar täglich. Das offene Interesse an ADA ist im vergangenen Tag leicht gestiegen und hat sich über 200 Millionen US-Dollar erholt. Mehr als 70% der ADA-Positionen sind Long, kürzlich von einem Verhältnis dominierender Short-Positionen verschoben.
ADA bleibt ein aktiv gehandeltes Asset, bei dem sogar kleine Rallyes für Gewinne genutzt werden, aufgrund der relativ hohen Liquidität. Allerdings fehlt dem Token der anfängliche Hype, und es setzt seinen bereichsgebundenen seitwärts driftenden Kurs fort, trotz der Versprechen, dass mehr Projekte die Cardano-L1-Kette nutzen werden.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
