Chainlink prognostiziert, dass der Markt für tokenisierte Vermögenswerte bis 2030 16 Billionen US-Dollar erreichen wird
- Chainlink prognostiziert, dass der Markt für tokenisierte Vermögenswerte bis 2030 ein Volumen von 10 Billionen US-Dollar erreichen wird, da die Nachfrage stark ansteigt.
- Asset Manager haben aufgrund der Komplexität und der damit verbundenen Risiken Schwierigkeiten, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten.
- Tokenisierung ermöglicht Echtzeit-Abwicklung, globale Liquidität und fraktionale Eigentumsrechte.
Chainlink projiziert dass der Markt für tokenisierte Assets bis 2030 bis zu 16 Billionen US-Dollar erreichen wird.
Dies geschieht, während Asset-Manager und Vermögensberater zunehmend unter Druck von Kunden geraten, Exposure zu Krypto anzubieten.
Trotz der Nachfrage kämpfen viele traditionelle Asset-Manager. Ihnen fehlt das Wissen, um die Sicherheit und Risiken, die mit diesen Assets verbunden sind, zu bewerten, was es ihnen schwer macht, digitale Investitionen in ihre Portfolios zu integrieren.
Ein zweischneidiges Schwert
Tokenisierte Assets sind digitale Darstellungen physischer oder traditioneller Finanzassets auf einer Blockchain. Sie bieten Vorteile wie verbesserte Liquidität, bessere Transparenz sowie effizienteres Risikomanagement und Compliance.
Obwohl sie vielversprechend klingen, bringen sie ein ganz neues Maß an Komplexität mit sich. Die Bewertung dieser Assets ist eine Herausforderung, insbesondere wenn man die zugrunde liegende Technologie und Sicherheitsrisiken berücksichtigt.
Diese Komplexität hat viele Asset-Manager zum Stillstand gebracht.
Der Markt dafür ist massiv und umfasst praktisch jedes Finanzinstrument. Schätzungen zufolge werden 5-10 % aller Assets bis 2030 digital sein, wobei tokenisierte Assets 10 bis 16 Billionen US-Dollar davon ausmachen
Derzeit sind tokenisierte Assets auf öffentlichen Blockchains rund 147 Milliarden US-Dollar wert, wobei Stablecoins über 97 % dieses Marktes dominieren.
Eine Studie von BNY Mellon und Celent zeigte, dass 97 % der institutionellen Anleger glauben, dass die Tokenisierung das Asset-Management revolutionieren wird.
Larry Fink, CEO von BlackRock, beschrieb die Genehmigung von 11 Spot-Bitcoin-ETFs als ersten Schritt in der Revolution des Finanzmarktes, wobei die Tokenisierung jedes Finanzassets der zweite Schritt wäre.
Echtzeit-Abwicklung und globale Liquidität
Tokenisierte Assets werden in vielen Branchen übernommen. Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass bis 2027 10 % des globalen BIP auf der Blockchain gespeichert sein könnten.
Blockchains ermöglichen es, Trades gleichzeitig auszuführen und abzuwickeln, was Delivery-versus-Payment (DvP)-Abwicklung, 24/7-Handel und sofortigen Zugang zu globalen Liquiditätspools ermöglicht.
Smart Contracts können Transaktionen basierend auf vordefinierten Bedingungen automatisieren, was Abwicklungszeiten und operative Reibungsverluste reduziert.
Die traditionelle Finanzwelt operiert mit einem T+2-Abwicklungssystem, bei dem Trades zwei Tage zur Abwicklung benötigen. Mit Blockchain ist eine T+0-Abwicklung möglich, was das Gegenparteirisiko drastisch reduziert.
Die schwedische Zentralbank experimentiert sogar mit einer e-Krone, die Echtzeit-Zahlungsabwicklung ermöglichen könnte.
Die Tokenisierung erschließt globale Liquidität und Kapitaleffizienz. Durch die Festlegung eines universellen Standards für Ausführung und Abwicklung können Blockchains sofort zugängliche globale Liquiditätspools schaffen.
Sie können Liquidität in Assets bringen, die traditionell illiquide waren. Immobilien können beispielsweise tokenisiert werden, was eine Bruchteilseigentumsbildung ermöglicht. Dies senkt die Einstiegsbarriere und erweitert die Anlegerbasis.
Normalerweise ist die Aufteilung von Immobilien in kleinere, handelbare Anteile ein Albtraum. Aber die Tokenisierung macht es möglich, kleine Anteile an Assets zu fast null Kosten zu kaufen und zu handeln.
Komposierbarkeit ist ein weiterer Vorteil. Mit einer gemeinsamen Abwicklungsschicht auf Blockchains können tokenisierte Assets in eine Vielzahl von on-chain-Smart-Contract-basierten Finanzdiensten integriert werden.
Dazu gehören Verleih, Kreditaufnahme, Asset-Swaps und Staking. All diese Funktionen können in On-Chain-Anwendungen programmiert werden, was die Kapitaleffizienz und den Nutzen der Assets erhöht.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
