BlackRock wird laut Bloomberg offiziell ein Bitcoin -ETP in Europa listen. Das neue ETP mit dem Namen iShares Bitcoin ETP wird ab Dienstag an der Xetra und der Euronext Paris unter dem Tickersymbol IB1T sowie an der Euronext Amsterdam unter BTCN gehandelt.
Dies ist BlackRocks erster Krypto-ETP außerhalb Nordamerikas und folgt dem Erfolg seines 48 Milliarden Dollar schweren US Bitcoin Fonds, der im Januar 2024 aufgelegt wurde und zum größten ETF-Debüt der Geschichte wurde.
Das neue Produkt wird mit einem vorübergehenden Gebührenverzicht von 10 Basispunkten starten, wodurch die Kostenquote bis Ende 2025 auf 0,15 % sinkt. Danach wird sie wieder auf 0,25 % ansteigen und damit der Gebühr des physischen Bitcoin Produkts von CoinShares im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar entsprechen, das derzeit den europäischen Markt in Bezug auf Vermögenswerte anführt.
BlackRock kooperiert mit Coinbase und gibt IB1T aus der Schweiz heraus
Der iShares Bitcoin ETP wird physisch durch Bitcoin und von Coinbase Global Inc. verwahrt, die Berichten zufolge als Verwahrstelle fungiert. Das Produkt steht institutionellen Anlegern und qualifizierten Privatanlegern zur Verfügung und wird über eine in der Schweiz ansässige Zweckgesellschaft emittiert. Manuela Sperandeo, Leiterin des iShares-Produktbereichs für Europa und den Nahen Osten bei BlackRock, erklärte, das Unternehmen verzeichne ein steigendes Interesse. „Dies spiegelt einen Wendepunkt in der Branche wider – die Kombination aus der etablierten Nachfrage von Privatanlegern und dem zunehmenden Einstieg professioneller Anleger“, so Manuela.
Obwohl Bitcoin -ETPs in Europa schon seit Jahren existieren, ist der Markt mit einem Gesamtvermögen von rund 13,6 Milliarden US-Dollar über alle Produkte hinweg noch relativ klein. Das ist verschwindend gering im Vergleich zu den USA, wo Krypto-ETPs nach der Genehmigung mehrerer Bitcoin Spot-ETFs durch die SEC einen regelrechten Boom erlebten. BlackRocks US-Pendant, der iShares Bitcoin Trust, erreichte innerhalb von nur etwas mehr als einem Jahr ein Vermögen von 48 Milliarden US-Dollar. Dieser europäische Start erfolgt nach monatelanger Vorfreude und einem stillen Aufbau.
Die Expansion in Europa erfolgt parallel zu von BlackRock . Im vierten Quartal 2024 erreichte das verwaltete Vermögen des Unternehmens 11,6 Billionen US-Dollar, gegenüber 11,48 Billionen US-Dollar im dritten Quartal und 10,01 Billionen US-Dollar im Vorjahr. Dieser Wert bedeutete einen neuen Unternehmensrekord. Auch der Gewinn stieg um 21 Prozent und schloss das Quartal mit einem Nettogewinn von 1,67 Milliarden US-Dollar bzw. 10,63 US-Dollar je Aktie ab, verglichen mit 1,38 Milliarden US-Dollar bzw. 9,15 US-Dollar je Aktie im Vorjahr.
Die langfristigen Nettozuflüsse erreichten im vierten Quartal 201 Milliarden US-Dollar, während die gesamten Nettozuflüsse 281,4 Milliarden US-Dollar betrugen – mehr als eine Verdopplung gegenüber 95,6 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal des Vorjahres. Der Großteil davon floss in ETFs (142,6 Milliarden US-Dollar) und festverzinsliche Wertpapiere (23,8 Milliarden US-Dollar). Dieses Wachstum wird dertronMarktentwicklung und der positiven Kundennachfrage zugeschrieben, insbesondere nach demdentvon Donald Trump im November 2024, der eine Rallye am US-Aktienmarkt auslöste, basierend auf der Erwartung von Steuersenkungen und Deregulierung.
Die Einkaufstour des Unternehmens trug ebenfalls zu seinem wachsenden Einfluss bei. Allein im Jahr 2024 investierte BlackRock rund 25 Milliarden US-Dollar in die Übernahme von Global Infrastructure Partners, einem Infrastrukturfonds, und HPS Investment Partners, einem Private-Credit-Unternehmen. Diese Transaktionen brachten das Unternehmen tiefer in die privaten Märkte, wo das Wachstum traditionelle öffentliche Investitionen übertraf.
Larry Fink, CEO von BlackRock, äußerte sich zu den Reaktionen der Kunden auf die offensive Vorgehensweise des Unternehmens. „Bei vielen Unternehmen führt eine Phase der Fusionen und Übernahmen zu einer Verlangsamung der Kundenbeziehungen. Bei BlackRock hingegen begrüßen und honorieren die Kunden unsere Strategie“, sagte Larry letztes Jahr in einer Stellungnahme.
Die Unternehmensleistung wurde zudem durch positive Marktentwicklungen begünstigt. Der S&P 500 schloss das vierte Quartal mit einem Plus von 2,1 % ab und beendete das Jahr mit einem Gesamtanstieg von 23,3 %. Damit erzielte er im zweiten Jahr in Folge Renditen von über 20 %. Weltweit fiel der MSCI-Index für Aktien im vierten Quartal zwar um 1,2 %, legte aber bis 2024 dennoch um 15,7 % zu – das zweite Jahr in Folge mit Kursgewinnen.
