Bitcoin zielt auf 70.000 $ ab, da weichere Inflationsdaten der Fed den Marktrallye befeuern

Bitcoin (BTC) rückt nach dem erneuten Testen von 66.000 US-Dollar am Freitag näher an die 70.000-Dollar-Marke. Dies geschieht nach einer schwächeren als erwarteten Lesart des bevorzugten Inflationsmaßstabs der US-Notenbank, des Core-PCE-Index (Personal Consumption Expenditures). Dieser Index verfolgt die Inflation, wobei die volatileren Komponenten der Lebensmittelpreise und Energiepreise ausgeschlossen werden.

Fokus der Fed verlagert sich auf den Arbeitsmarkt, was die Aussichten für BTC verbessert

Der Core-PCE-Index für August zeigte einen Jahresanstieg von 2,6 %, was leicht unter den erwarteten 2,7 % lag. Die unter den Erwartungen liegende Inflationszahl hat die Marktstimmung angehoben, wobei Spekulanten die Möglichkeit eines Zinssenkungsschritts um 50 Basispunkte (bps) im Federal Reserve November einpreisen.

Die niedrigeren Inflationsdaten deuten darauf hin, dass der nächste Fokus der Fed auf dem US-Arbeitsmarkt liegen wird, insbesondere auf den Arbeitslosenquoten, die das Tempo zukünftiger Zinssenkungen beeinflussen werden. Laut QCP Capital, einer Handelsfirma, werden Arbeitsmarktaktualisierungen entscheidend dafür sein, die Richtung des Marktes zu bestimmen.

In einem Wochenendbericht vom 28 September erklärte QCP Capital:

„Wenn wir in die nächste Woche gehen, wird der Hauptfokus auf kommenden Arbeitsmarktindikatoren liegen, einschließlich JOLTS, ADP und der US-Arbeitslosenquote.“– QCP Capital

Die am meisten erwarteten Updates sind die Stellenangebote und die Labor Turnover Survey (JOLTS) sowie der US-Bericht zur Beschäftigung, die jeweils am 1. und 4. November veröffentlicht werden sollen. QCP Capital prognostizierte, dass starke Arbeitsmarktdaten den Fall für eine Zinssenkung um 50 bps im November stärken könnten, was die Risikoanlagen wahrscheinlich ankurbeln würde.

Wenn dies geschieht, könnte Bitcoin seine Aufwärtstrendlinie Richtung 70.000 US-Dollar fortsetzen, insbesondere nach der Rückeroberung seines 200-Tage-Durchschnitts (MA).

Ethereum navigiert durch gemischte Signale im Vergleich zu Bitcoin

Bei der Analyse von Ethereum ist es entscheidend, seine Leistung zunächst mit der von Bitcoin zu vergleichen (ETH/BTC). Das ETH/BTC-Paar ist unter die 0,04-Schwelle gefallen, was eine Verschiebung der Perspektive anzeigt. Historisch gesehen tendiert ETH/BTC dazu, innerhalb von 8-10 Wochen zu boden. 

Der Marktanalyst Benjamin Cowen warnt jedoch vor widersprüchlichen Signalen. So hatte ETH/BTC zuvor einen Boden erreicht, als die Federal Reserve von quantitativer Straffung (QT) zu quantitativer Lockerung (QE) wechselte, eine Bewegung, die noch nicht stattgefunden hat.

Trotz dieser gemischten signalisiert, könnte die Marktrallye auch Ethereum (ETH) zugutekommen, das seit der Politikänderung der Fed Bitcoin übertroffen hat. Ein weiterer makroökonomischer Rückenwind könnte die starke Erholung von ETH verlängern. Der Marktanalyst Benjamin Cowen schlägt vor, dass ETH das psychologische Niveau von 3.000 US-Dollar erreichen könnte. Derzeit handelt Ethereum (ETH) $2,677 nach einer erheblichen 10%-Rallye in der vergangenen Woche.

Quelle: Cowen/X

Unterdessen haben US-Anleger ihr Interesse an den führenden digitalen Assets wiederentdeckt. Bitcoin-Exchange-Traded Funds (ETFs) verzeichneten in dieser Woche Zuflüsse in Höhe von 1,11 Milliarden US-Dollar, die höchsten seit dem 19. Juli. ETH-ETFs zogen ebenfalls 84,6 Millionen US-Dollar an, was die höchsten wöchentlichen Zuflüsse seit dem 9. August markiert. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnten die Kursziele von 70.000 US-Dollar für BTC und 3.000 US-Dollar für ETH in Reichweite sein.