Binance erwirbt eine Circle-Beteiligung im Wert von 100 Millionen US-Dollar und erhält anschließend eine Vergütung für das Pushen von USDC
- Binance kaufte Circle-Aktien im Wert von 100 Millionen Dollar, 1.237.011 Aktien der Klasse A zu je 80,84 Dollar.
- Gemäß den Vertragsbedingungen ist Binance für bis zu zwei Jahre vom Verkauf der Aktien ausgeschlossen.
- Die Unternehmen unterzeichneten außerdem einen Fünfjahresvertrag, im Rahmen dessen Circle monatlich eine Gebühr Binance zahlt, um dessen Stablecoin zu bewerben.
Aus einer SEC-Meldung geht hervor, dass Binance 100 Millionen Dollar für einen Anteil an Circle (NYSE: CRCL) bezahlt hat.
Aus der gleichen Akte geht auch hervor, dass Binance zugestimmt hat, für die Bewerbung des Stablecoins USDC auf seiner Börse in den nächsten fünf Jahren bezahlt zu werden.
Hat Binance Aktien von Circle gekauft?
Aus einer SEC-Meldung geht hervor, dass Binance im Rahmen einer Privatplatzierung, die am 17. September abgeschlossen wurde, 1.237.011 Aktien der Klasse A von Circle zu einem Preis von je 80,84 US-Dollar erhalten hat.
Circle bot die Aktien unter dem damaligen Kurs an, doch weder das Unternehmen noch die Unterlagen gaben die Höhe des Abschlags bekannt. Da die Platzierung nicht registriert war, kann Binance die Aktien erst wieder verkaufen, wenn sie später registriert werden oder eine Ausnahmeregelung greift.
Gemäß den Vertragsbedingungen darf Binance die Aktien für zwei Jahre ab Vertragsabschluss oder bis zur Beendigung des kommerziellen Teils des Vertrags unter bestimmten Bedingungen, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt, nicht verkaufen, übertragen, verpfänden oder absichern.
Die wenigen Ausnahmen erlauben es Binance Aktien an eigene Tochtergesellschaften zu übertragen. Eine vom Aufsichtsrat genehmigte Übernahme ist weiterhin möglich, und Binance muss Aktien verkaufen, wenn ein Gericht oder Gesetz dies erzwingt. Obwohl Binance nicht direkt auf die Aktien zugreifen kann, behält das Unternehmen alle üblichen Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts.
Circle erhielt durch den Verkauf der Aktien 100 Millionen US-Dollar in cash , und im Gegenzug Binance USDC bei seinen Nutzern zu bewerben.
Im Gegenzug für Marketing- und Werbemaßnahmen für USDC zahlt Circle Binance eine monatliche Gebühr, die sich nach einem Prozentsatz des über den Modular SmarttracWallet-Service von Binancegehaltenen USDC-Guthabens richtet.
Die Vereinbarung läuft über fünf Jahre, und beide Unternehmen können sie vorzeitig beenden, wenn bestimmte Bedingungen eintreten – allerdings wird in der Anmeldung nicht angegeben, welche Bedingungen dies sind.
Welchen Vorteil bietet der Deal Binance und Circle?
Die CRCL-Aktie notierte am 17. September, dem Tag des Abschlusses der Transaktion, bei etwa 85 US-Dollar und stieg in den darauffolgenden Handelstagen weiter an, bis sie am 21. September bei 94,49 US-Dollar schloss. Zu diesem Kurs wären die 1.237.011 Binance-Aktien etwa 116,9 Millionen US-Dollar wert. Aufgrund der zweijährigen Sperrfrist kann dieser Buchgewinn jedoch derzeit nicht cashwerden.
In den vergangenen zwölf Monaten ist der Aktienkurs von CRCL um etwa 34 % gefallen. Bei dem Vertrag mit Binance, der größten Kryptobörse der Welt, geht es unter anderem um den Vertrieb.
Eine günstige Platzierung und aktive Promotion auf der Plattform könnten USDC zum Wachstum verhelfen, insbesondere in einer Zeit, in der der regulatorische Druck in Europa die Lage für USDT, den größten Konkurrenten unter den Stablecoins von USDC, erschwert hat.
Dieser Vertrag ist die dritte Version der Partnerschaft zwischen Binance und Circle seit Ende 2024 und ersetzt frühere Vereinbarungen vom November 2024 und August 2025.
Die ursprüngliche Vereinbarung wurde im Dezember 2024 auf der Abu Dhabi Finance Week bekannt gegeben. Damals erklärte Binance , dass es USDC in all seinen Produkten anbieten und einen Teil davon in seiner eigenen Unternehmenskasse halten werde.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viel hat Binance für seine Beteiligung an Circle bezahlt und was hat das Unternehmen dafür erhalten?
Laut SEC-Meldung zahlte Binance 100 Millionen Dollar für 1.237.011 Circle-Aktien der Klasse A zu je 80,84 Dollar in einer Privatplatzierung, die am 17. September abgeschlossen wurde.
Was erhält Circle im Gegenzug von Binance ?
Binance hat zugestimmt, USDC fünf Jahre lang auf seiner Plattform zu bewerben, und im Gegenzug zahlt Circle Binance eine monatliche Anreizgebühr, die als Prozentsatz der über Circles Modular SmarttracWallet-Dienst gehaltenen USDC festgelegt ist.
Kann Binance die Circle-Aktien verkaufen, um den Gewinn zu realisieren?
Nein. Binance kann die Aktien zwei Jahre lang ab Abschluss der Transaktion (oder bis zur Beendigung des Geschäfts unter bestimmten Bedingungen) weder verkaufen, übertragen, verpfänden noch absichern, sodass der Buchgewinn von rund 16,9 Millionen US-Dollar zum 21. September nicht realisiert werden kann.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast zehn Jahren Erfahrung im Bloggen und der Eventberichterstattung im Kryptobereich. Bei Cryptopolitanschreibt sie für die Nachrichtenseite und berichtet und analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Kryptoregulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat an der Arcadia University Betriebswirtschaftslehre studiert.
