Binance nimmt 100-Millionen-Dollar-Beteiligung an Circle auf, wird dann dafür bezahlt, USDC zu pushen
- Binance kaufte 100 Millionen Dollar an Circle-Aktien, 1.237.011 Stück der Klasse A-Aktien zu je 80,84 Dollar.
- Gemäß den Vertragsbedingungen ist Binance für bis zu zwei Jahre vom Verkauf der Aktien ausgeschlossen.
- Die Unternehmen haben zudem einen Fünf-Jahres-Vertrag unterzeichnet, wonach Circle Binance eine monatliche Gebühr zur Förderung seiner Stablecoin zahlt.
Ein SEC-Aktenvermerk hat enthüllt, dass Binance 100 Millionen US-Dollar für einen Anteil an Circle (NYSE: CRCL) zahlte.
Derselbe Aktenvermerk zeigt auch, dass Binance sich verpflichtete, für die Bewerbung des USDC-Stablecoins auf ihrer Börse in den nächsten fünf Jahren bezahlt zu werden.
Hat Binance Circle-Aktien gekauft?
Ein SEC-Aktenvermerk hat enthüllt, dass Binance 1.237.011 Aktien der Klasse A von Circle zu je 80,84 US-Dollar durch eine private Platzierung erhielt, die am 17. September abgeschlossen wurde.
Circle bewertete die Aktien unter dem Kurs, zu dem sie zum Zeitpunkt der Platzierung gehandelt wurden, aber weder das Unternehmen noch der Aktenvermerk gaben an, wie hoch der Rabatt war. Da die Platzierung nicht registriert war, kann Binance die Aktien nicht weiterverkaufen, es sei denn, sie werden später registriert oder es gilt eine Ausnahme.
Nach den Bedingungen des Deals darf Binance die Aktien für zwei Jahre ab dem Abschluss oder bis Binance die kommerzielle Seite des Deals unter bestimmten Bedingungen beendet, je nachdem, was zuerst eintritt, nicht verkaufen, übertragen, verpfänden oder absichern.
Die wenigen Ausnahmen erlauben Binance, Aktien an eigene Tochtergesellschaften zu übertragen. Eine von einem Vorstand genehmigte Übernahme kann weiterhin durchgeführt werden, und Binance muss auch verkaufen, wenn ein Gericht oder ein Gesetz sie dazu zwingt. Obwohl Binance die Aktien nicht berühren darf, behält es alle Aktionärsrechte, die es normalerweise hätte, einschließlich des Stimmrechts.
Circle erhielt $100 Millionen in bar vom Verkauf der Aktien, und im Gegenzug verpflichtete sich Binance, USDC seinen Nutzern zu bewerben.
Im Gegenzug für Marketing- und Werbeaktivitäten für USDC wird Circle Binance eine monatliche Gebühr basierend auf einem Prozentsatz des über den Modular Smart Contract Wallet Service von Binance gehaltenen USDC-Bestands zahlen.
Die Vereinbarung läuft für fünf Jahre, und beide Unternehmen können vorzeitig aussteigen, wenn bestimmte Bedingungen eintreten – wobei der Aktenvermerk nicht angibt, um welche Bedingungen es sich handelt.
Wie ist der Deal für Binance und Circle vorteilhaft?
CRCL handelte am 17. September in der Mitte der 80er-Dollar-Range, als der Deal abgeschlossen wurde, und stieg in den folgenden Handelstagen weiter an und schloss am 21. September bei 94,49 US-Dollar. Zu diesem Preis wären die 1.237.011 Aktien von Binance etwa 116,9 Millionen US-Dollar wert. Aufgrund der zweijährigen Sperrfrist kann jedoch keiner dieser Papiergewinne jetzt bar ausgezahlt werden.
Im vergangenen Jahr ist der CRCL-Aktienkurs um etwa 34 % gefallen. Der Deal mit Binance, der größten Krypto-Börse der Welt, dient teilweise der Distribution.
Günstige Platzierung und aktive Bewerbung auf der Plattform könnten helfen USDC zu wachsen, insbesondere in einer Zeit, in der der regulatorische Druck in Europa die Dinge für USDT, den größten Konkurrenten von USDC, erschwert hat.
Dieser Deal ist die dritte Version der Partnerschaft zwischen Binance und Circle seit Ende 2024 und ersetzt frühere Vereinbarungen von November 2024 und August 2025.
Die ursprüngliche Vereinbarung wurde im Dezember 2024 auf der Abu Dhabi Finance Week angekündigt, als Binance sagte, es werde USDC in seinen Produkten anbieten und einige USDC in seinem eigenen Unternehmensschatz halten.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viel hat Binance für seinen Circle-Stake gezahlt und was erhielt es dafür?
Laut einer SEC-Einreichung zahlte Binance 100 Millionen Dollar für 1.237.011 Circle-Klasse-A-Aktien zu je 80,84 Dollar im Rahmen einer privaten Platzierung, die am 17. September abgeschlossen wurde.
Was erhält Circle von Binance als Gegenleistung?
Binance hat sich verpflichtet, USDC fünf Jahre lang auf seiner Plattform zu bewerben; im Gegenzug zahlt Circle Binance eine monatliche Anreizgebühr, die als Prozentsatz des über den Modular Smart Contract Wallet Service von Circle gehaltenen USDC-Bestands festgelegt ist.
Kann Binance die Circle-Aktien verkaufen, um seine Gewinne zu sichern?
Nein. Binance darf die Aktien zwei Jahre nach dem Abschluss (oder bis zur Beendigung des Geschäftsvertrags unter bestimmten Bedingungen) nicht verkaufen, übertragen, verpfänden oder absichern, sodass der zum 21. September erzielte Buchgewinn von rund 16,9 Millionen Dollar nicht realisiert werden kann.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
