أفضل عمليات جمع التمويل بالعملات المشفرة لعام 2023 - ما هو اتجاه السوق لعام 2024؟

مع بدء سوق العملات الرقمية مرحلة صعود جديدة في عام 2023، يشهد مجال جمع التمويل في قطاع الأصول الرقمية تطوراً سريعاً. ومع اكتساب تقنية البلوك تشين اعترافاً واسعاً وتزايد اهتمام المؤسسات بالعملات الرقمية، أثبت عام 2023 أنه عام محوري للمشاريع المبتكرة التي تسعى إلى ضخ رؤوس الأموال

بينما نستكشف أفضل عمليات جمع التمويل للعملات المشفرة، سنحاول أيضًا فك شفرة الاتجاه المحتمل للسوق في عام 2024. يُعرف مجال العملات المشفرة بطبيعته الديناميكية، والتي تتميز بالابتكار السريع وتقلبات السوق.

فعاليات جمع التبرعات بالعملات المشفرة لعام 2023

في عام 2023، واجه قطاع تمويل العملات الرقمية مشاكل كبيرة، حيث انخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 68% ليصل إلى 10.6 مليار دولار. ويتناقض هذا الانخفاض الحاد بشكل كبير مع إجمالي الاستثمارات البالغ 33.2 مليار دولار المسجل في عام 2022، ويمثل أدنى مستوى له منذ عام 2020.

ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة تاريخياً، والارتفاع السريع للذكاء الاصطناعي الذي حول التركيز بعيداً عن العملات المشفرة، والحملات التنظيمية الصارمة، وتداعيات انهيارات العملات المشفرة البارزة التي شملت FTX وCelsius وBlockFi، في هذا الانخفاض.

شهد قطاع الأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين انخفاضًا ملحوظًا في الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغت الاستثمارات 1.975 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الرابع من عام 2020، مسجلةً بذلك أدنى مستوى لها في الدورة الاقتصادية. وقد بدأ هذا التراجع المستمر بعد بلوغ الاستثمارات ذروتها عند 12 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022. 

هناك حاجة ملحة حاليًا لإجراء تحليل شامل لفهم الوضع الحالي للتمويل في Web 3 و blockchain والعملات المشفرة.  

أعلن مشروع Wormhole، الذي يسمح للمطورين من مختلف سلاسل الكتل بالتواصل مع بعضهم البعض، عن واحدة من أكبر حملات جمع التبرعات لهذا العام مع اقتراب نهاية عام 2023، وفقًا لـ من Crunchbase trac.

أعلن فريق Wormhole أنه جمع 225 مليون دولار أمريكي بقيمة سوقية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي بعد إتمام عملية الانفصال مع شركة Jump Crypto، صانعة السوق ورأس المال الاستثماري. وكان من بين المشاركين في هذه العملية كل من بريفان هوارد، وCoinbase Ventures، وJump Trading، التي انبثقت عنها Jump Crypto. وصرح مسؤولون في Wormhole لمجلة Fortune في مقابلة صحفية بأن الصفقة اقتصرت على رموز رقمية لم تُطرح بعد، وليست أسهمًا في الشركة.

هذا أول دليل على أن شركة Wormhole، المعروفة بهجومها الذي كلّف 320 مليون دولار على بروتوكولها في فبراير 2022، تعتزم إطلاق عملة رقمية. وبعد ذلك بوقت قصير، كشفت LayerZero، وهي منافس مباشر ونظام مراسلة آخر بين سلاسل الكتل، أنها ستُصدر عملتها الرقمية الخاصة أيضاً.

تؤثر حملات جمع التبرعات على تبني الصناعة 

لهذا العام في عالم العملات المشفرة ، ولكن لا تزال هناك فرصة للشركات المبتكرة والملفتة للنظر لتحقيق cash ، وأكثرها إثارة للرعب كانت شركة Worldcoin، التي تريد مسح مقلتي عينيك للتأكد من أنك إنسان.

أعلنت شركة Tools for Humanity، مطورة عملة Worldcoin الرقمية، في مايو/أيار الماضي عن جمعها 115 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة C بقيادة Blockchain Capital، وبمشاركة من a16z crypto وBain Capital. وتحظى Worldcoin بدعم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، مبتكرة ChatGPT، وتهدف إلى معالجة المشكلة التي يُعتقد أن ألتمان نفسه يُساهم في خلقها: عالمٌ تهيمن عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جمعت شركة Blockchain.com، التي تدير محفظة أصول رقمية ومنصة تداول، مبلغًا ضخمًا قدره 110 ملايين دولار في جولة تمويل من الفئة E بقيادة شركة Kingsway Capital في نوفمبر. لكن العقبة الوحيدة تكمن في أن هذه الأموال جُمعت بتقييم للشركة يقل عن 7 مليارات دولار، أي أقل من نصف القيمة التي توقعها المستثمرون للشركة في مارس 2022. 

بحسب بلومبرج، خفضت شركة تايجر جلوبال حصتها في NFT بنسبة 94% واستثمارها في شركة يوجا لابز المطورة لنادي Bored Ape Yacht Club بنسبة 69%.

عدد الربع الثالث من عام 2023

وفقًا Messari's State of the industry's Fundraising الصادر يوم الخميس، جمعت شركات العملات المشفرة 2.1 مليار دولار أمريكي من خلال 297 صفقة في الربع الثالث، وهو ما يقل بنسبة 36٪ عن الربع الثاني.

تركزت غالبية الاستثمارات في جولات التمويل في المراحل المبكرة، حيث شكل رأس المال الأولي ما مجموعه 488 مليون دولار تم جمعها عبر 98 جولة.

انخفضت استثمارات السلسلة ب والمراحل اللاحقة إلى حصة 1.4٪ من الصفقات في الربع الثالث، بانخفاض عن 8٪ في الربع الرابع من عام 2020.

يشير هذا إلى وضع استراتيجي في سوق هابطة حيث يحاول المستثمرون تمويل مشاريع ذات إمكانات ربحية غير متماثلة يمكن أن تحقق عوائد أكبر عندما يتحول توجه السوق في النهاية إلى اتجاه إيجابي.

ميساري

انخفضت القيمة السوقية العالمية للأصول الرقمية بنسبة 63% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ 3 تريليونات دولار أمريكي في نوفمبر 2021.

وقد تسبب السوق الهابط في مشاكل مالية لبعض شركات العملات المشفرة الكبيرة، بما في ذلك شركة Chainalysis المتخصصة في معلومات الأصول الرقمية ومقرها نيويورك، والتي أفادت التقارير أنها سرحت 150 موظفًا هذا الأسبوع.