أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- تتنافس البنوك على حصة من حوالي 500 مليون دولار من الرسوم من حزمة ديون جي بي مورغان البالغة 20 مليار دولار والتي تدعم عملية الاستحواذ على شركة إي إيه
- تمثل صفقة EA البالغة 55 مليار دولار أكبر عملية استحواذ برافعة مالية على الإطلاق وأكبر التزام دين من بنك واحد في التاريخ
- من المتوقع أن تنضم العديد من البنوك الكبرى إلى الصفقة في غضون أسابيع، ومن المرجح أن تتم عملية بيع الديون في عام 2026
تتسابق المؤسسات المالية في مختلف أنحاء القطاع للحصول على حصة من رسوم تبلغ حوالي 500 مليون دولار أمريكي مرتبطة بحزمة ديون بقيمة 20 مليار دولار أمريكي قدمها بنك جيه بي مورغان تشيس لدعم خصخصة شركة إلكترونيكtron.
ومن المتوقع أن يشارك العديد من المقرضين في هذه الصفقة، وفقًا لمصادر بلومبيرغ التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًاdentلطبيعة المفاوضات السرية الجارية
تستعد شركة EA، المتخصصة في صناعة ألعاب الفيديو، للتحول إلى شركة خاصة من خلال صفقة استحواذ بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة سيلفر ليك مانجمنت، وشركة أفينيتي بارتنرز التي يديرها جاريد كوشنر. وقد أعلن المشترون عن الصفقة يوم الاثنين. وقدّم بنك جيه بي مورغان ضمانًا حصريًا للديون في صفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها 55 مليار دولار، مسجلاً بذلك أكبر التزام ديون يقدمه بنك واحد على الإطلاق لمثل هذه الصفقة.
أشخاص مطلعون على الأمر إن العديد من البنوك الكبرى تتواصل الآن وتأمل في تأمين مكانتها في الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة قال.
تتطلع البنوك الاستثمارية إلى الحصول على رسوم مربحة من صفقة EA
تتطلع البنوك بشغف إلى المشاركة في أكبر عملية استحواذ برافعة مالية في التاريخ، آملةً في تحصيل بعضٍ من أكثر الرسوم ربحيةً في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقد ازدادت رغبة المؤسسات المالية في توفير التمويل لأي من عمليات الاستحواذ غير المألوفة التي ظهرت منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في عام 2022.
صفقة EA إلى الزيادة الأخيرة في نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تكتسب بنوك وول ستريت التقليدية حاليًا ميزة على منافسيها في مجال الائتمان الخاص.
أوضحت مصادر مطلعة أن الرسوم المتوقعة البالغة 500 مليون دولار أمريكي تأتي من متوسط معدل الاكتتاب في عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية، والذي يبلغ حوالي 2.5%. وستقوم البنوك بتقسيم هذا المبلغ بناءً على حصة كل بنك في الصفقة.
استراتيجية توزيع الديون تتشكل
تتضمن الاستراتيجية قيام مجموعة عالمية من البنوك ببيع قروض ذات رافعة مالية بعملتين وسندات عالية العائد للمستثمرين، وفقًا لإجراءات تمويل عمليات الاستحواذ المعتادة، بحسب مصادر مطلعة. وأشار بعض المصادر إلى أن عملية البيع ستتم على الأرجح في عام 2026.
وأضافوا أن كيفية هيكلة الصفقة النهائية ستعتمد على ظروف السوق عند إطلاقها.
كان بنك جيه بي مورغان أحد الممولين الرئيسيين لشركة إي إيه لفترة طويلة، وقد أدار تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار للشركة في عام 2023، وفقًا لمعلومات جمعتها بلومبيرغ. وشملت البنوك الأخرى المشاركة في خط الائتمان هذا بنك أوف أمريكا، وبي إن بي باريبا، وسيتي غروب.
يتمتع العديد من هؤلاء المقرضين بخبرة في العمل مع شركة سيلفر ليك، ومقرها مينلو بارك، في صفقات استحواذ ضخمة. ففي عام 2013، استحوذت شركة الأسهم الخاصة على شركة ديل في صفقة بلغت قيمتها 24 مليار دولار، مدعومة بتمويل ديون واسع النطاق بقيادة بنوك من بينها بنك أوف أمريكا، وباركليز، وآر بي سي كابيتال ماركتس، ومجموعة يو بي إس.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)