تضعف قبضة إنتل على سوق الرقائق بينما تتسارع إيه إم دي

تفقد إنتل أرضيتها بسرعة، والمواجهة تتكشف أمام أعين الجميع. لا تزال الشركة تحاول إعادة بناء مكانتها بعد سنوات من التأخيرات، لكن الزخم لا يسير لصالحها.

أظهرت أحدث نتائج الأرباح بعض القوة في منتجات مراكز البيانات، لكن الشركة لا تزال تكافح للاستقرار، وفقاً لما ذكرته ياهو فاينانس.

بينما تحاول إصلاح مشاكلها طويلة الأمد، تأخذ إيه إم دي حصصاً من الأسواق نفسها التي كانت إنتل تهيمن عليها سابقاً دون منافسة.

الضغط يأتي من كل الاتجاهات. في كل من قطاعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات، لا تنتظر إيه إم دي تعافي إنتل، كما جعلت الأرقام الصادرة من نيويورك هذا الأسبوع ذلك واضحاً بشكل مؤلم لمؤيدي إنتل.

إيه إم دي تضع أهدافاً إيرادية عدوانية

في يوم المحللين الماليين لإيه إم دي في نيويورك يوم الثلاثاء، أخبرت ليزا سو المستثمرين بأنها تتوقع أن تأخذ الشركة 50% من إيرادات معالجات وحدة المعالجة المركزية للخوادم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة من خلال شرائح إيبك (Epyc).

للتوضيح، تحتفظ إيه إم دي حالياً بحصة تبلغ حوالي 40%، وتريد سد الفجوة تماماً. وقالت سو أيضاً إن الشركة تبحث عن نمو بنسبة 10% في الإيرادات عبر قسم العملاء، الذي يتعامل مع ألعاب الفيديو وشرائح أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

سيؤدي ذلك إلى دفع حصة إيه إم دي من إيرادات العملاء فوق 40%، مقارنة بـ 28% اليوم.

تشير هذه الأهداف إلى ضغط هائل على إنتل، التي تقول ميركوري ريسيرش إنها قد تشهد انخفاضاً في حصتها السوقية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية من 72% إلى حوالي 60%.

وبما أن إنتل وإيه إم دي هما الشركتان الوحيدتان اللتان تصنعان شرائح x86، فإن التأثير يضرب جوهر هوية إنتل. تعمل هذه الشرائح على تشغيل الغالبية العظمى من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم الحالية، مما يجعل هذه المواجهة محورية لمستقبل كل من الشركتين.

لا يعتقد الجميع أن هذه الأرقام مضمونة. فقد وصف ستاسي راسجون، المحلل في بيرنشتاين، أهداف إيه إم دي بأنها "عدوانية/طموحة إلى حد ما، لكنها ليست خارج نطاق الاحتمال إذا أردنا الحلم". كانت هذه طريقة مهذبة للإشارة إلى أن الطموح كبير، والسوق ستقرر مقدار ما تحصل عليه إيه إم دي.

لكن التهديد الموجه لإنتل ليس نظرياً. إنه يحدث الآن. قال دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ذا فيوتوروم، إن إيه إم دي أدت أداءً "رائعاً بشكل لا يصدق" في أعمال معالجات وحدة المعالجة المركزية لمراكز البيانات. وقال دانيال إن الشركة تفوز بالمبيعات من الشركات فائقة الحجم وتتمدد داخل قطاع المؤسسات بوتيرة ثابتة. وأضاف أن مسيرة إيه إم دي قد ساعدتها مشاكل إنتل الخاصة، التي استمرت لسنوات عديدة وفتحت فرصاً لإيه إم دي للدخول.

إنتل تحاول التعافي بينما تقاتل على جبهات متعددة

إنتل لا تقف مكتوفة الأيدي. بدأت الشركة في طرح تقنية الرقائق 18A المتأخرة منذ فترة طويلة، والتي تُستخدم داخل معالجات Core Ultra Series 3 لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وشرائح Xeon 6+ للخوادم.

تهدف هذه المنتجات إلى إظهار التقدم بعد سنوات من الانتكاسات التي أحبطت المستثمرين والعملاء.

الواقع، ومع ذلك، هو أن كل من إنتل وإيه إم دي تطاردان أيضاً شركة نفيديا. تحتفظ نفيديا بحصة تتراوح بين 80% و90% من سوق وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي، مما يضع الجميع الآخرين في موقع متأخر. لكن إيه إم دي متقدمة بالفعل على إنتل في هذا المجال.

قالت سو للحضور إنها تتوقع أن قفزة إيرادات وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي الخاصة بإيه إم دي بنسبة 60% خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، صعوداً من 16 مليار دولار تتوقعها الشركة لعام 2025.

كشفت إنتل عن شريحة بيانات مركزية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي في أكتوبر. تُسمى الشريحة Crescent Island، وتستخدم بنية Xe3P الدقيقة الخاصة بالشركة وستشمل ما يصل إلى 160 جيجابايت من الذاكرة. وهي جزء من خطة إنتل لاستعادة أهميتها في مجال الذكاء الاصطناعي بعد تأخرها كثيراً.

لخص دانيال الموقف على هذا النحو: - "إنتل تتعافى حالياً. وهي تجد تركيزاً محسناً وتحسيناً في الاقتصاديات. لكن إيه إم دي تنفذ خططها وتتمتع زخماً. فرصة إنتل لخسارة موقعها الأول في معالجات وحدة المعالجة المركزية ومعالجات مراكز البيانات حقيقية. لديها فرصة لتصحيح الوضع، لكن المخاطر موجودة."