إيثيريوم، آسيا، DeFi وكل ما لفت الانتباه في التقرير السنوي للمطورين من Electric Capital

أصدرت Electric Capital تقريرها السنوي للمطورين للعام السادس على التوالي. التقرير، الذي تم جمعه من خلال نشاط الكود المصدري المفتوح، لخص التطورات الصناعية البارزة في عام 2024 حتى الآن. يتضمن تقرير 2024 بيانات من StablePulse.org وNFTpulse.org وCodeSlaw.app. 

تقرير Electric Capital تقرير أكد التصورات حول النمو الكبير الذي شهدته صناعة العملات المشفرة عبر قطاعات متعددة وعلى نطاق عالمي هذا العام. كان للاعتماد المستمر وتكيف الصناعة تأثير كبير على العالم وأظهر قدرة الصناعة على الابتكار. 

أحد هذه الاتجاهات البارزة في تقرير هذا العام هو زخم المطورين الآسيويين. زاد عدد المبرمجين من تلك المنطقة من العالم، متجاوزين هيمنة أمريكا الشمالية. تحتل آسيا الآن المرتبة الأولى، بينما تحتل أمريكا الشمالية المرتبة الثالثة بعد أوروبا. 

في عام 2015، كان 81% من مطوري العملات المشفرة في أمريكا الشمالية وأوروبا. الآن، انخفضت هذه النسبة إلى 55%.

الهند وإيثيريوم كانا أكبر الفائزين هذا العام 

على الرغم من قيادة آسيا للقارة الأخرى، تظل الولايات المتحدة الدولة ذات أعلى تركيز للمطورين، بنسبة 19%. ومع ذلك، انخفضت من 38% في عام 2015. من ناحية أخرى، شهدت الهند أكبر نمو وأصبحت الآن الدولة ذات الحصة الثانية الأعلى من المطورين. قطعت الدولة الآسيوية الجنوبية شوطًا طويلاً من مركزها العاشر في عام 2015. كما استقطبت الدولة أكبر عدد من مطوري العملات المشفرة الجدد في عام 2024، مساهمة بنسبة 17% من المواهب الجديدة. 

نما المطورون الراسخون ذوو الخبرة (+ سنتين) بنسبة 27% ويشكلون الآن 70% من عمليات تقديم الكود. استكشف 39,148 مطورًا جديدًا العملات المشفرة هذا العام، وفقًا لتقرير Electric Capital. كما أن مطوري الفضاء المشفر متنوعون للغاية، حيث يعمل 1 من كل 3 مطورين عبر بيئات متعددة. في عام 2015، كان أقل من 10% من المطورين لديهم مستوى مماثل من التنوع. 

نما مطورو العملات المشفرة بنسبة 39% سنويًا منذ إطلاق إيثيريوم في عام 2015، ولا يزال النظام البيئي الرائد من حيث حصة المطورين عالميًا، مدعومًا بالنمو في اعتماد الطبقة الثانية (Layer 2). 

تستمر السلاسل المتوافقة مع EVM في الهيمنة، حيث تمثل 74% من مطوري السلاسل المتعددة. 

هذا العام، برزت Solana كنظام بيئي مفضل للمطورين الجدد، مع أكثر من 57% من محافظ النقر (minting). ونمت بنسبة 83% على أساس سنوي. 

شهدت NFTs وDeFi انتعاشات قوية، لكن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والعملات المستقرة قادت الطريق 

تشير البيانات التي جمعتها Electric Capital إلى أن أجزاء مختلفة من العالم تنجذب نحو حالات استخدام وأنظمة بيئية مختلفة للعملات المشفرة.

معاملات العملات المستقرة نشطة باستمرار، بزيادة بنسبة 2-3% خلال ساعات العمل الآسيوية والأوروبية والأفريقية. ذروة تداول NFTs تحدث خلال ساعات العمل الأمريكية، بينما ذروة النقر (minting) تحدث خلال ساعات العمل الآسيوية. 

ووفقًا لتقرير Electric Capital، تقود Base وSolana في حالات الاستخدام منخفضة الرسوم لـ NFTs، مما يجعلهما مثاليين للنقر والتداول عاليي الحجم. 

تمتلك Base 97% من حجم نقر NFTs، بينما تمتلك Solana 64% من معاملات نقر NFTs. وصل حجم نقر NFTs إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بقيمة 1.5 مليار دولار هذا العام. نمت محافظ النقر إلى 67 مليون في عام 2024، مع معظم النشاط على Solana (57%) وPolygon (24%) وBase (13%).

كان حجم النقر الأعلى على الإطلاق لمحافظ النقر الفريدة هو 23 مليون. نمت معاملات النقر من 153 مليون في عام 2023 إلى 568 مليون في عام 2024، مع معظم النشاط على Solana (64%) وBase (26%).

هذا العام، تجاوز نقر NFTs الفنون. شملت مجموعات NFTs الرائدة التمويل، والمكافآت، والهوية، والألعاب والمزيد. تضاعف نشر NFTs ثلاث مرات على أساس سنوي، مع قيادة Base وZora لنشاط النقر بنسبة 87%. 

شهدت DeFi أيضًا عامًا كبيرًا. إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في DeFi نمت بنسبة 89% هذا العام، مع قيادة إيثيريوم بنسبة 53%. كان لدى إيثيريوم 7 أضعاف القيمة المقفلة مقارنة بـ Solana، أقوى منافسيها، بقيمة 16 مليار دولار.

برزت إعادة الرهن (Restaking) في عام 2023 ونمت إلى 30.6 مليار دولار هذا العام. أصبحت الآن أكبر قطاع في DeFi. قادت EigenLayer نمو إعادة الرهن حيث شهدت عدد مطوريها ينمو بأكثر من الضعف في عام 2024. 53% من مطوري EigenLayer راسخون و39% منهم مطورون ملتزمون. 

يظهر تقرير Electric Capital أيضًا أن العملات المستقرة أغلقت العام بأعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 196 مليار دولار في التداول و81 مليار دولار في حجم المعاملات اليومية. يُعد USDT من Tether القائد المتفوق في هيمنة العملات المستقرة، حيث يمثل 72% من الرموز المرتبطة بالعملات الورقية في التداول هذا العام. يُعد Circle USDC بـ 20% منافسه الأقرب. استضافت Ethereum وTRON معظم العملات المستقرة الصادرة، بنسبة 59% و35% على التوالي. 

وبالطبع، كانت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للبيتكوين والإيثيريوم المحفزات لأحد أفضل سنوات العملات المشفرة في التاريخ. جذبت صناديق البيتكوين المتداولة تدفقات صافية تزيد عن 50 مليار دولار، بينما حققت صناديق الإيثيريوم المتداولة 13 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة (AUM) منذ يوليو.