المقرّب الأول للعملات الرقمية FalconX يكتسب حصة أغلبية في صندوق التحوط Monarq

اكتسبت FalconX، إحدى أبرز المقرّبين الأوليين للعملات الرقمية، حصة أغلبية في صندوق التحوط Monarq. ويتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال الشركة الأم لصندوق التحوط متعدد الاستراتيجيات في مجال العملات الرقمية، وهو Monarq Asset Management. 

وسعت FalconX خدماتها بعد الاستحواذ على حصة في الشركة الأم لـ Monarq Asset Management. يُعد صندوق Monarq مستثمرًا متعدد الاستراتيجيات في مجال العملات الرقمية، مما يساعد FalconX على التوسع في مجال إدارة الأصول. 

ستُمثل هذه العملية مرحلة جديدة لـ Monarq، التي مرت بعمليتي إعادة هيكلة وإعادة تسمية. كانت Monarq Asset Management تُعرف سابقًا باسم MNNC Group، وهي مسجلة في جزر كايمان. وقبل ذلك، كان الصندوق يُعرف باسم Ledger Prime، وكان جزءًا من إمبراطورية إدارة الثروات التابعة لتبادل FTX. 

ارتبطت Ledger Prime بأنشطة شركة Alameda Research، وهي شركة تداول عملات رقمية كانت متورطة في فضيحة منصة FTX. لاحقًا، أعادت Ledger Prime إطلاق نفسها تحت الهوية الجديدة MNNC، قبل أن تعيد تسميتها مرة أخرى إلى Monarq تحت إدارة شيليانغ تانغ. 

تهدف FalconX إلى الوصول إلى دائرة أوسع من العملاء

سبق لـ FalconX أن أعلنت عن نواياها لاكتساب شركات مناسبة، مستفيدةً من إيراداتها القياسية الناتجة عن نمو سوق العملات الرقمية. مؤخرًا، تعاونت FalconX أيضًا على الشراكة مع بنك ستاندرد تشارترد لتقديم خدمات للعملاء المؤسسيين. وفي يناير، استحوذت FalconX على منصة التداول المشتقات Arbelos Markets.

لم يتم الكشف عن شروط الصفقة، نظرًا لأن FalconX شركة خاصة. وتهدف عملية الاستحواذ إلى توسيع قاعدة مستخدمي وسيط الأولويات (Prime Broker) لتشمل ما هو أبعد من صناديق التحوط وصناديق التداول ومديري الأصول، وفقًا لأوستن ريد، رئيس الإيرادات والأعمال في FalconX. 

وأشار ريد أيضًا إلى أن العملاء الجدد لـ FalconX قد يشملون المؤسسات الخيرية وصناديق المعاشات والتأهيلات العائلية أو أي شخص يبحث عن حلول لإدارة الأصول ضمن قطاع العملات الرقمية. وأضاف أن الشركة ستسعى لإجراء المزيد من عمليات الاستحواذ خلال العام أو العامين المقبلين، مواكبةً موجة الدمج التي تشهدها مساحة العملات الرقمية. 

انفصلت شركة Monarq Asset Management كصندوق جديد، مستقل تمامًا عن تاريخها مع FTX و Alameda Research. في أوائل عام 2024، جمع الصندوق ما يصل إلى 100 مليون دولار للاستثمارات المتجددة. Old LedgerPrime المحافظ ظل نشطًا حتى قبل شهرين، مع أصول متبقية من عمليات التداول السابقة. 

بحلول عام 2025، كان لدى Monarq فريق مكون من 16 موظفًا، حيث تم نشر استراتيجيات العملات الرقمية في كل من الأسواق المركزية ومنصات التبادل اللامركزية (DEX). يمتلك الصندوق عدة مئات الملايين من الدولارات من الأصول تحت الإدارة، بناءً على تقديرات المؤسس. تطبق Monarq استراتيجيات تداول كمية ومحايدة تجاه المخاطر واتجاهية. 

يُعد هذا الاستحواذ أحد العناصر النهائية في إصلاح إرث البورصة المنحلة FTX. يعمل الصندوق الآن في سوق جديد، مع تبني أوسع ومشاركة مؤسسية أعلى. 

تحمل FalconX نفسها 174 مليون دولار في محافظها المعروفة. لعب الوسيط دورًا محوريًا في نقل بعض أصول FTX إلى بورصات أخرى خلال دعاوى الإفلاس. كما تعامل الوسيط مع أصول شبكة Celsius Network.

أقرت FalconX نفسها بذلك إلى وجود ما يصل إلى 18% من أصولها مقفلة داخل محافظ FTX. وعلى الرغم من الاسترداد الجزئي، احتفظ الوسيط سيولة كافية، بالإضافة إلى جمع 150 مليون دولار بتقييم يبلغ 8 مليارات دولار. تؤكد الصفقة الأخيرة القرار بنسيان تداعيات FTX والمحاولة لإجراء استثمارات متجددة في سوق العملات الرقمية الموسع.