مجموعة CME تقدم أسعارًا مرجعية للبيتكوين والإيثير للسوق الآسيوية

في خطوة كبيرة لتلبية احتياجات سوق العملات المشفرة الآسيوية المتنامي، أعلنت مجموعة CME، وهي سوق رائدة للمشتقات، عن إطلاق أسعار مرجعية جديدة لكل من البيتكوين والإيثير. هذه المبادرة هي امتداد للأسعار الحالية للشركة، والتي تركز بشكل أساسي على مستثمري لندن ونيويورك. يُعد هذا التطور، بالتعاون مع مزود المؤشرات CF Benchmarks، شهادة على التأثير المتزايد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) في المشهد العالمي للعملات المشفرة.

رد على التأثير المتزايد لمنطقة APAC

من المقرر أن تكون أسعار مرجعية CME CF Bitcoin Reference Rate APAC و CME CF Ether-Dollar Reference Rate APAC متاحة اعتبارًا من 11 سبتمبر، كما كشفت الشركات يوم الأربعاء. تأتي هذه الخطوة في ضوء إحصائيات التداول المبهرة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC). شارك جيوفاني فيسيوزو، الرئيس العالمي لمنتجات العملات المشفرة في مجموعة CME، في أن 37٪ من إجمالي حجم تداول الشركة في عام 2023 تم تداوله خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة. ومن هذا الحجم، جاء حوالي 11٪ من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يُعد قرار مجموعة CME بإدخال هذه الأسعار الجديدة استجابة استراتيجية للديناميكيات المتطورة لسوق العملات المشفرة. تاريخيًا، أطلقت الشركة سعرها المرجعي للبيتكوين (BRR) في عام 2016، والذي يوفر سعرًا مرجعيًا يوميًا لسعر الدولار الأمريكي لبيتكوين واحد في الساعة 4 مساءً بتوقيت لندن. تلى ذلك إدخال سعر مرجعي للإيثير في عام 2018. 

تتضمن منهجية BRR تجميع تدفق التداول من البورصات الرئيسية للبيتكوين الفوري خلال نافذة ساعة محددة. ثم يتم حساب المتوسط بناءً على الوسيط المرجح بالوزن عبر اثني عشر فترة من خمس دقائق داخل تلك الساعة. صُممت طريقة الحساب هذه لضمان أن الأسعار قابلة للتداول وقابلة للتكرار في الأسواق الفورية الأساسية.

في فبراير 2022، وسعت مجموعة CME عروضها أكثر من خلال إطلاق أسعار مرجعية لـ BTC و ETH، والتي يتم نشرها في الساعة 4 مساءً بتوقيت نيويورك. سيتم نشر الأسعار القادمة، المصممة خصيصًا للسوق الآسيوية، في الساعة 4 مساءً بتوقيت هونغ كونغ وسنغافورة.

الآثار على العملاء المؤسسيين وسوق العملات المشفرة الأوسع

شدد فيسيوزو على أهمية هذه الأسعار الجديدة للعملاء المؤسسيين. وقال: "مع استمرارنا في رؤية المزيد من العملاء المؤسسيين يستخدمون منتجاتنا الآجلة للبيتكوين والإيثير في محافظ نشطة أو منتجات هيكلية مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، ستسمح أسعار المرجع هذه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمشاركي السوق بتحوط مخاطر أسعار العملات المشفرة بدقة أكبر. يتوافق التوقيت بشكل وثيق أكثر مع محافظهم.".

تزامن إعلان مجموعة CME مع تطور آخر كبير في عالم العملات المشفرة. كشفت منصة Coinbase، وهي منصة رئيسية لتداول العملات المشفرة، أنها حصلت على الموافقة لعرض العملاء الأمريكيين المؤهلين الوصول إلى عقود العملات المشفرة المنظمة مباشرة من منصتها. تؤكد هذه الخطوة على الأهمية المتزايدة وقبول مشتقات العملات المشفرة في نظام التداول العالمي. وفقًا لمنصة تداول العملات المشفرة، يمثل سوق مشتقات العملات المشفرة العالمية 75٪ من إجمالي حجم تداول العملات المشفرة العالمي.

يتجلى التزام مجموعة CME بتوسيع عروضها في مجال العملات المشفرة بشكل أكبر من خلال مقاييس أدائها الأخيرة. خلال الربع الثاني، بلغ متوسط الحجم اليومي لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة لدى الشركة 38,600 عقد. وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط الفتح 79,200 عقد. سلط تقرير صادر في يوليو من مجموعة CME الضوء على الاهتمام المتزايد بين المستثمرين الكبار. وصل متوسط عدد حاملي الفتح الكبار لعقود البيتكوين الآجلة، المحددة ككيانات تحتفظ بما لا يقل عن 25 عقدًا آجلًا، إلى متوسط قياسي بلغ 107 خلال الربع.

الخلاصة

يُعد قرار مجموعة CME بإدخال أسعار مرجعية للبيتكوين والإيثير للسوق الآسيوية علامة فارقة في الاعتراف بالتأثير المتزايد للمنطقة في عالم العملات المشفرة. مع استمرار تطور المشهد العالمي لتداول العملات المشفرة، تشير مثل هذه الحركات الاستراتيجية من قبل اللاعبين الكبار مثل مجموعة CME و Coinbase إلى التكامل المتزايد للعملات المشفرة في الأنظمة المالية الرئيسية. يبدو مستقبل تداول العملات المشفرة واعدًا، حيث يبحث المؤسسات والمستثمرون الأفراد عن أدوات ومنصات أكثر تطورًا للتنقل في هذا السوق الديناميكي.