مسح من Bitwise: 56% من المستشارين أكثر ميلاً للاستثمار في العملات الرقمية بعد فوز ترامب

كشف استطلاع لـ Bitwise أن 56% من المستشارين الماليين المقيمين في الولايات المتحدة أصبحوا أكثر ثقة في استثمارات العملات المشفرة في عام 2025. وقال 99% من المستشارين الذين يمتلكون بالفعل محافظ عملات مشفرة إنهم يريدون إما الحفاظ على استثماراتهم أو زيادتها. 

أبلغ 22% من المستشارين عن "تخصيص للعملات المشفرة في حسابات العملاء،" وهو ضعف معدل 11% المسجل في عام 2023 وأعلى معدل مسجل في تاريخ الاستطلاع (ATH). من بين هؤلاء المستشارين الذين لم يقوموا بعد بتخصيص العملات المشفرة للعملاء، كان 19% "على الأرجح" أو "ربما" على استعداد لطلب تعرض أكبر للعملات المشفرة في عام 2025، وهو ضعف أكثر من 8% المسجل في عام 2023. قال ما يقرب من 96% من المستشارين أيضاً إنهم أجابوا على أسئلة تتعلق بالعملات المشفرة من عملائهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية. 

تقرير استطلاع Bitwise/VettaFi الأخير Ajna أن نسبة المصروفات كانت الأعلى بنسبة 58% بين أهم الخصائص التي يأخذها المستشارون في الاعتبار عند اختيار استثمارات صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs). أثبتت علامة الناشر (46%) ودعم الناشر (43%) أهميتها أكثر من الأصول الخاضعة للإدارة (28%). ومع ذلك، برز الوصول إلى صناديق البيتكوين والإيثريوم المتداولة كتحدي، حيث تمكن فقط 36% من المستشارين من شراء العملات المشفرة في حسابات العملاء. كان المشاعر المرتبطة بتحديات الوصول إلى صناديق ETF مدعومة من قبل 71% من المستشارين الذين قالوا إن 'بعض' أو 'كل' عملائهم يقومون بـ 'استثمارات عملات مشفرة جانبية'.

تأكيد استطلاع Bitwise أن 2024 كان نقطة تحول للعملات المشفرة

النتائج جاهزة.

أجرينا استطلاعاً للرأي مع 430 مستشاراً مالياً في جميع أنحاء البلاد لقياس آرائهم حول العملات المشفرة.

إليك ما قالوه ⬇️

(مفاجأة: هم أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى)

— Bitwise (@Bitwise) January 9, 2025

قال مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، إن استطلاع Bitwise/VettaFi لهذا العام سيحول جميع الذين شككوا في أن عام 2024 كان حاسماً لنمو العملات المشفرة. وأضاف أن المستشارين كانوا يستيقظون على إمكانات العملات المشفرة ويخصصون استثمارات لها "كما لم يحدث من قبل". ومن المثير للاهتمام أن ما يقرب من ثلثي هؤلاء المستشارين، الذين قدموا المشورة لملايين الأمريكيين وأداروا تريليونات الدولارات من الأصول، ما زالوا غير قادرين على شراء العملات المشفرة لعملائهم. ومن المرجح أن يتغير هذا الوضع في عام 2025 مع استمرار التطور السريع لـ "العصر السائد للعملات المشفرة"، وفقاً لهوغان.

وفر استطلاع عام 2024، الذي استمر من 14 نوفمبر إلى 20 ديسمبر، عدة نتائج رئيسية بعد مقابلات مع أكثر من 400 مستجيب (مستشارين ماليين). برزت العملات المشفرة كعامل رئيسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2024، ومضاعفتا المخصصات على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي جديد. كما نما اهتمام العملاء بقوة لم يسبق لها مثيل، وكان جميع المستشارين الذين لديهم تخصيصات ميالين إلى الاحتفاظ بالاستثمارات أو زيادتها.

كان أكثر من ضعف عدد المستشارين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2023 أكثر ميلاً لإجراء تخصيص أولي للعملاء. أعطى المستشارون الأولوية للخبرة عند اختيار صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للبيتكوين لاستثمارات عملائهم، مما يشير إلى أهمية الخبرة "الموضوعية" الخاصة بالصناعة التي يضعها المستشارون.

"بناءً على أحدث البيانات، المستقبل مشرق جداً حيث يكتسب المستشارون والمستثمرون وصولاً وتعليماً أكثر حول الفوائد المحتملة (للاستثمارات في العملات المشفرة)."

~ تود روزنبلوث، رئيس الأبحاث في TMX VettaFi

أظهر المستشارون مخاوفهم التنظيمية، حيث قال 55% منهم إن اللوائح الأكثر وضوحاً سيجعلهم أكثر ارتياحاً للاستثمار في العملات المشفرة في المستقبل. كما برزت عوامل أخرى كعوامل رئيسية من المرجح أن تخفف من مخاوف المستشارين بشأن استثمارات العملات المشفرة، وهي: التعليم الأفضل (42%)، ومزيد من حالات الاستخدام الواقعية (34%)، وحلول الحفظ الأفضل (33%)، وتقليل التقلبات (33%).

يظل الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) عائقاً رئيسياً أمام استثمارات العملات المشفرة 

ووفقاً لتقرير Bitwise، كان الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) عاملاً عائقاً أمام اعتماد العملات المشفرة في عام 2024. وعلى الرغم من طرح صناديق ETF الخاصة بـ BTC وETH العام الماضي، أفاد قليلاً أكثر من ثلث المستشارين بنجاحهم في تخصيص استثمارات للعملات المشفرة في حسابات العملاء. كان العديد من العملاء يميلون إلى إجراء استثمارات خاصة بهم في العملات المشفرة بشكل جانبي، خارج علاقة الاستشارة. ومع ذلك، مثلت الأصول "المحفوظة خارج الإدارة" فرصة عمل كبيرة للمستشارين الذين سعى لمساعدة عملائهم على دمج العملات المشفرة في خطة ثروة أوسع.

عندما سأل عندما سُئل المستشارون عن نوع التعرض للعملات المشفرة الذي يهتمون بتخصيصه في عام 2025، قالوا إن صناديق ETF لأسهم العملات المشفرة (22%) كانت مفضلة لديهم. وكان صندوق المؤشر المتنوع للعملات المشفرة (19%) هو التعرض المفضل التالي. ومع ذلك، اعتقد نصف المستشارين (~50%) أن عدم اليقين التنظيمي هو العائق الرئيسي أمام استثمارات العملات المشفرة المستقبلية. وعلى الرغم من أنه لا يزال كبيراً، عدم اليقين التنظيمي إلا أنه انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالاستطلاعات السابقة، التي تراوحت بين 60% و65%. 

كما برزت التقلبات كاهتمام رئيسي، حيث أشار 43% من المستشارين إليها كعائق هائل أمام الدخول إلى السوق. وقد انخفضت هذه النسبة من 60% في عام 2022 و53% في عام 2021، لكنها ظلت كما هي في عام 2023. وقد انعكس استمرار التقلبات كعائق في ردود المستشارين، على الرغم من أن سوق bulls الذي بدأ في عام 2023 خفف من مخاوف بعض المستشارين.