ارتفاع الطلب على الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي يدفع شبكات الطاقة العالمية إلى حافة الانهيار وسط مخاطر جيوسياسية

تستهلك صناعة الذكاء الاصطناعي الكهرباء بمعدل يتجاوز قدرات الإنتاج العالمية، مما يؤدي إلى تحولات متزامنة في سياسة الطاقة والجيوسياسة والاقتصاد العالمي.

صرح سام ألتمان من شركة OpenAI بأن شركته تحتاج إلى جيجاوات من الكهرباء يوميًا. ولتوضيح الأمر، بلغ إجمالي كمية الطاقة الكهربائية الجديدة التي أُضيفت في جميع أنحاء الولايات المتحدة في العام السابق حوالي 53 جيجاوات.

الأرقام المتعلقة بتوسع الذكاء الاصطناعي مذهلة. من المتوقع أن تستثمر شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا حوالي 630 مليار دولار في مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية بحلول عام 2026. وبإضافة أكبر سبع شركات في مجال الحوسبة السحابية والبنية التحتية، يرتفع هذا الرقم إلى 811 مليار دولار. وتدير أكبر أربع شركات تقنية حوالي 600 مركز بيانات حول العالم، بالإضافة إلى 544 مركزًا آخر إما في مرحلة التخطيط أو قيد الإنشاء.

تأخيرات في البناء وتعطل سلاسل التوريد

إن بناء أحد هذه المرافق ليس بالأمر الهين. فتكلفة مركز بيانات حديث للذكاء الاصطناعي بقدرة 100 ميغاواط تتجاوز 4 مليارات دولار. ويُخصص حوالي 70% من هذا المبلغ للخوادم والمعالجات. لكن المشكلة الحقيقية ليست في المال، بل في ربط هذا النظام وتشغيله.

في المدن الكبرى مثل لندن، قد يستغرق تأمين اتصال بشبكة الكهرباء ما يصل إلى عشر سنوات. وتتجه الشركات إلى المناطق الريفية، وخاصة أجزاء من تكساس، حيث يسهل الحصول على التصاريح، لكن العمالة الماهرة نادرة. وفي بعض الأماكن، اضطرت شركات التكنولوجيا إلى المساعدة في بناء مجمعات سكنية كاملة لإيواء موظفيها.

تتعرض سلاسل التوريد لضغوط هائلة. فقد وصلت مدة انتظار المحولات الكهربائية في أوروبا إلى 100 أسبوع . وتأخر ما يقرب من 60% من مشاريع مراكز البيانات لأكثر من ثلاثة أشهر العام الماضي. وواجه حوالي 88% من المشاريع مشاكل في صب الأساسات الخرسانية. كما تسببت أنظمة التبريد وتركيب أنظمة إنذار الحريق في تأخير 78% من المشاريع.

تُنتج أحدث رقاقات Nvidia، سلسلة Blackwell وبنية Rubin القادمة، حرارةً أكبر بكثير من الطرازات السابقة. وقد دفع هذا الأمر المشغلين إلى استبدال التبريد الهوائي بأنظمة التبريد السائل التي تتطلب بنية تحتية للأنابيب ومعالجة المياه. كما أن أنظمة توصيل الطاقة الكهربائية القياسية غير قادرة على تلبية متطلبات الطاقة لخوادم الجيل القادم، مما دفع الشركات إلى اللجوء إلى محولات الحالة الصلبة، ووضعها في منافسة مباشرة مع صناعة السيارات على المكونات.

المخاطر الجيوسياسية وتراجع العوائد

يُساهم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط في زيادة المخاطر. وتعتمد معظم مراكز البيانات على مولدات الديزل لتوفير الطاقة الاحتياطية. وبسبب الصراع الإقليمي، تتعرض إمدادات الوقود للخطر، وقد حذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط حضروا مؤتمر سيراويك في هيوستن من أن مخاطر الإمدادات لم تُؤخذ في الحسبان بعد في أسعار السوق. ووفقًا لميليسا أوتو، رئيسة قسم الأبحاث في إس آند بي جلوبال فيزيبل ألفا، قد تواجه أسواق الأسهم تصحيحًا كبيرًا إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة. ويتجه مؤشر إس آند بي 500 نحو تسجيل أسوأ أداء ربع سنوي له منذ حوالي أربع سنوات، مع انخفاض قطاع التكنولوجيا بنسبة تقارب 8%.

تتراجع أيضاً العوائد المالية التي توقعتها شركات التكنولوجيا العملاقة من إنفاقها على البنية التحتية. فمن المتوقع أن ينخفض ​​عائد شركة ألفابت على رأس المال المستثمر من 51% العام الماضي إلى حوالي 36% بحلول عام 2030. كما يُتوقع أن تنخفض حصة مايكروسوفت من 95% في عام 2020 إلى 36% بحلول عام 2030.

يرى بعض الخبراء أن الحل لا يكمن في إنشاء بنية تحتية إضافية للطاقة ، بل في الاستخدام الأمثل للموارد الحالية. ففي الاقتصادات الغربية الراسخة، تعمل شبكات الكهرباء بمعدل استخدام متوسط ​​يبلغ حوالي 30%، ولا تصل إلى طاقتها القصوى إلا لحوالي 100 ساعة فقط سنويًا. ويمكن توفير 100 جيجاوات إضافية من الطاقة دون الحاجة إلى محطات توليد جديدة، وذلك من خلال إدارة هذه الطاقة الفائضة بكفاءة أكبر.

يختبر مشروع مشترك بين GridCARE وشركة بورتلاند جنرال إلكتريك هذه الفكرة حاليًا، باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بإنتاج الطاقة المتجددة ونقل أحمال مراكز البيانات إلى الأوقات والأماكن التي تتوفر فيها الطاقة. وتشير التحليلات إلى أن مركز بيانات بقدرة 1 جيجاوات يستخدم طاقة الشبكة خارج أوقات الذروة يمكن أن يخفض فواتير الكهرباء للمستهلكين العاديين بنسبة تصل إلى 5%.

الرسالة بسيطة: من سيكتشف مشكلة الطاقة أولاً سيقود على الأرجح العقد القادم من المنافسة التكنولوجية والاقتصادية.