ارتفاع الطلب على الطاقة من الذكاء الاصطناعي يدفع الشبكات الكهربائية العالمية إلى حافة الانهيار وسط مخاطر جيوسياسية

تستهلك صناعة الذكاء الاصطناعي الكهرباء بمعدل يتجاوز قدرات الإنتاج العالمية، مما يؤدي إلى تحولات متزامنة في سياسة الطاقة، والجيوسياسية، والاقتصاد العالمي.

صرح سام ألتمان من شركة OpenAI بأن شركته تتطلب غيغاواطاً واحداً من الكهرباء يومياً. ولإعطاء بعض السياق، كانت كمية توليد الطاقة الجديدة المضافة عبر الولايات المتحدة في العام السابق تقريباً 53 غيغاواط.

الأرقام المتعلقة بتوسع الذكاء الاصطناعي مذهلة. من المتوقع أن تستثمر أمازون، ومايكروسوفت، وألفابت، وميتا حوالي 630 مليار دولار في مراكز البيانات والرقائق بحلول عام 2026. وعند إضافة أكبر سبعة مزودي خدمات السحابة والبنية التحتية التالية، يرتفع هذا الرقم إلى 811 مليار دولار. تدير الشركات التقنية الأربع الكبرى حوالي 600 مركز بيانات حول العالم، مع وجود 544 مركزاً آخر في مرحلة التخطيط أو قيد الإنشاء.

تأخيرات في البناء وسلاسل إمداد متقطعة

إن بناء واحدة من هذه المرافق ليس بالأمر الهين. تبلغ تكلفة مركز بيانات حديث للذكاء الاصطناعي بسعة 100 ميجاواط أكثر من 4 مليارات دولار. يذهب حوالي 70% من هذا المبلغ نحو الخوادم والمعالجات. لكن العائق الحقيقي ليس المال، بل كيفية توصيل المنشأة وتشغيلها.

في المدن الكبرى مثل لندن، قد يستغرق تأمين اتصال بشبكة الكهرباء ما يصل إلى عشر سنوات. تنتقل الشركات إلى المناطق الريفية، ولا سيما أجزاء من تكساس، حيث تكون التصاريح أسهل في الحصول عليها، لكن العمالة الماهرة شحيحة. في بعض الأماكن، اضطرت شركات التكنولوجيا إلى المساعدة في بناء مجتمعات سكنية كاملة لإيواء موظفيها.

سلاسل التوريد تتعرض لضغوط هائلة. وصلت أوقات التسليم للمحولات الكهربائية إلى 100 أسبوعا في أوروبا. تأخرت ما يقرب من 60% من مشاريع مراكز البيانات لأكثر من ثلاثة أشهر في العام الماضي. واجه حوالي 88% منها مشاكل أثناء صب أساسات الخرسانة. وتأخر تركيب أنظمة التكييف وأنظمة إنذار الحريق في 78% من المشاريع.

تولد أحدث شرائح إنفيديا، سلسلة بلكويل والبنية التحتية روبين القادمة، حرارة أكبر بكثير من النماذج السابقة. وقد أدى ذلك إلى استبدال المشغلين لتبريد الهواء بأنظمة التبريد بالسائل التي تتطلب بنية تحتية للسباكة ومعالجة المياه. لا تستطيع أنظمة التوصيل الكهربائي القياسية التعامل مع متطلبات الطاقة لخوادم الجيل القادم، مما دفع الشركات إلى الاعتماد على المحولات الكهربائية ذات الحالة الصلبة ووضعها في منافسة مباشرة مع صناعة السيارات على المكونات.

المخاطر الجيوسياسية والعوائد المتراجعة

تساهم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط في عامل المخاطرة. تعتمد معظم مراكز البيانات على مولدات الديزل لتوفير الطاقة الاحتياطية. ونظراً للصراع الإقليمي، فإن إمدادات الوقود مهددة، وحذر مسؤولو النفط الذين حضروا مؤتمر CERAWeek في هيوستن من أن مخاطر الإمداد لم يتم أخذها في الاعتبار بعد في أسعار السوق. ووفقاً لـ ميليسا أوتو، التي تقود البحث في S&P Global Visible Alpha، قد تواجه أسواق الأسهم تصحيحاً كبيراً إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لفترة ممتدة. وتسير مؤشر S&P 500 نحو أسوأ أداء ربع سنوي في حوالي أربع سنوات، مع انخفاض قطاع التكنولوجيا بنسبة تقارب 8%.

العوائد المالية التي تتوقعها عمالقة التكنولوجيا من إنفاقهم على البنية التحتية تتراجع أيضاً. من المتوقع أن ينخفض عائد ألفابيت على رأس المال المستثمر من 51% في العام الماضي إلى حوالي 36% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن ينخفض حصة مايكروسوفت من 95% في عام 2020 إلى 36% بحلول عام 2030.

وفقاً لبعض الخبراء، الحل ليس في بناء بنية تحتية إضافية للطاقة بل في استخدام الموارد الحالية بفعالية أكبر. في الاقتصادات الغربية الراسخة، تعمل شبكات الكهرباء بمعدل استخدام متوسط يبلغ حوالي 30%. وتصل إلى حدودها فقط لمدة حوالي 100 ساعة كل عام. يمكن أن يوفر ذلك طاقة إضافية قدرها 100 جيجاواط دون الحاجة إلى أي محطات طاقة جديدة من خلال إدارة تلك السعة الاحتياطية بفعالية أكبر.

مشروع مشترك بين GridCARE و Portland General Electric يختبر هذه الفكرة بالفعل، باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالإنتاج المتجدد ونقل أحمال عمل مراكز البيانات إلى الأوقات والأماكن التي تكون فيها الطاقة متاحة. تشير التحليلات إلى أن مركز بيانات بسعة 1 جيجاواط يستخدم سعة الشبكة خارج أوقات الذروة يمكن أن يقلل فواتير الكهرباء للمستهلكين العاديين بنسبة تصل إلى 5%.

الرسالة بسيطة: من يكتشف حل مشكلة الطاقة أولاً سيؤدي على الأرجح العقد القادم من المنافسة التكنولوجية والاقتصادية.