Планы Strategy Майкла Сэйлора по IPO STRC на $500 млн для финансирования покупок Bitcoin

Strategy, компания Майкла Сэйлора, сосредоточена на увеличении продаж преференциальных акций с целью около $500 миллионов.

Примечательно, что преференциальные акции предлагают ценную бумагу с плавающей ставкой, необходимую для привлечения средств на покупку большего количества Bitcoin.

После недавних объявлений крупнейший корпоративный держатель Bitcoin заявил, что предлагает акции предпочтительных акций серии A Perpetual Stretch стоимостью $5 миллионов, сопровождаемые дивидендной ставкой в 9%.

В настоящее время преференциальные акции предлагаются в диапазоне от $90 до $95 за акцию, что составляет скидку в 10%, так как изначально они предлагались по $100 каждая, сказали люди, знакомые с ситуацией, пожелавшие остаться анонимными из-за конфиденциального характера.

В посте в X, Майкл Сэйлор заявил, что Strategy предоставляет $STRC «Stretch», новый тип предпочтительных акций бессрочного выпуска, через IPO для определенных инвесторов.

Strategy увеличивает свои акции для пополнения запасов Bitcoin 

Strategy записывает значительные увеличения своих акций. Чтобы подтвердить это утверждение, с момента закрытия рынка в понедельник компания представила 47% увеличение в своих акциях, сгенерировав $119 миллиардов в виде выручки. Это важно для пополнения запасов Bitcoin, так как акции сгенерировали BTC на сумму более $71 миллиарда.

Кроме того, его обыкновенные акции выросли на 0,4% в тот же день, торгуясь по $428 за каждую после окончания обычных торговых часов. 

Тем временем Strategy пообещала увеличить фокус на своих новых предпочтительных акциях по сравнению с обыкновенными акциями компании и предпочтительными акциями Strike и Stride. Однако компания начнет это делать только после завершения работы с конвертируемыми облигациями и предпочтительными акциями Strife, выпущенными ранее.

Согласно лицам, знакомым с ситуацией, в этой сделке по размещению участвуют Barclays Plc, Moelis & Co., TD Securities и Morgan Stanley. Они также подчеркнули, что в этот четверг состоится первоначальное ценообразование предложения.

Стоит отметить, что ценные бумаги Stretch будут использовать новый подход по сравнению с другими стратегиями предпочтительных акций. Для иллюстрации: они будут подвергаться кумулятивным дивидендам, а ставка дивиденда не будет фиксированной. Это связано с тем, что компания Майкла Сэйлора может изменять ставки в начале каждого месяца.

Кроме того, ставка дивиденда может быть повышена до любой цифры. В случае снижения будет рассмотрен другой подход. Условие заключается в том, что максимальное снижение ставки дивиденда должно составлять 0,25% ежегодно или по ставке SOFR за один месяц.

Strategy укрепляет свою позицию как ведущего корпоративного держателя Bitcoin

После Strategy биткоины возможности, теперь ей поручено контролировать 3% от общего количества выпущенных BTC в криптоэкосистеме. 

Когда это недавнее приобретение Bitcoin компанией было добавлено к ее общему количеству BTC, цифра выросла до 607 770 BTC. Это составляет почти 3,05% от общего количества 19,9 миллиона токенов, выпущенных в криптоэкосистеме. Эта коллекция стоит около $72 миллиардов. 

Компания использовала обыкновенные и предпочтительные акции, а также долг для финансирования этой покупки Bitcoin. Покупка Strategy большего количества Bitcoin направлена на защиту от инфляции. Накопление цифровых активов компанией началось еще в 2020 году.